Найкращі інвестиційні фонди корпоративних облігацій за 4 квартал 2021 року

Біржові фонди (ETF) не зарезервовані виключно для акцій. Також є облігаційні ETF які інвестують виключно в цінні папери з фіксованим доходом. Інвестори, які хочуть отримати доступ до корпоративних облігацій з низьким рівнем ризику, можуть розглянути це інвестиційний клас корпоративні облігації ETF, які купують якісний борг фінансово сильних і стабільних компаній. Приклади видів компаній, облігації яких включені до цих фондів ETF, включають Verizon Communications Inc. (ВЗ), Goldman Sachs Group Inc. (GS) та Wells Fargo & Co. (WFC). Ці компанії мають високі кредитні рейтинги, що свідчить про низький ризик дефолту. З цієї причини ці ETF можуть бути потужними оборонний на додаток до інвестиційних портфелів.

Існує 63 різних ETF корпоративних облігацій інвестиційного класу, які торгують у США, за винятком зворотних ETF та фондів з кредитною кредитною історією, а також фондів з активами під управлінням менш ніж 50 млн. Доларів США (AUM).

Сектор корпоративних облігацій інвестиційного рівня, оцінений за Індексом корпоративних облігацій США Bloomberg Barclays, значно погіршив роботу на широкому ринку акцій США за останні 12 місяців із загальною прибутковістю 1,8% порівняно із загальною прибутковістю S&P 500 36,3%, станом на серпень 3, 2021. Найефективнішою інвестиційною корпоративною облігацією ETF за 4 квартал 2021 року, яка базується на результатах діяльності за останній рік, є хеджевана довгострокова корпоративна облігація ETF iShares (IGBH). Нижче ми розглянемо три найкращі фонди корпоративних облігацій інвестиційного рівня. Усі цифри станом на серпень. 3, 2021.

• Продуктивність за один рік: 10,3%
• Коефіцієнт витрат: 0,16%
• Річна дивідендна прибутковість: 2,06%
• Тримісячний середньодобовий обсяг: 97 889
• Активи під управлінням: 772,5 млн доларів
• Дата початку: 22 липня 2015 р
• Емітент: фінансовий менеджмент BlackRock

IGBH забезпечує вплив на довгострокові корпоративні облігації США інвестиційного рівня. В даний час він функціонує як активно керує ETF, хоча між верес. 1 та груд. 31, 2021 року він планує розпочати відстеження довгострокових індексів корпоративних облігацій корпорації BlackRock. Фонд інвестує в корпоративні облігації з рейтингами інвестиційного класу та залишки яких терміни погашення більше 10 років. Більшість його акцій мають залишкові строки погашення більше 20 років, а найбільший ризик фонду - це облігації, випущені компаніями, що працюють у секторі споживчих товарів.

IGBH також використовує стратегію, засновану на правилах, для зменшення процентного ризику. Вона реалізує цю стратегію шляхом утримання акцій корпоративного облігаційного фонду iShares 10+ річних інвестиційних класів (ОВДП) і шляхом зайняття коротких позицій за процентною ставкою свопи. До перших трьох холдингів ОВДП входять облігації, випущені наступними компаніями: AT&T Inc. (Т), холдинг комунікацій та цифрових розваг; Verizon Communications, холдингова компанія з питань зв'язку, інформації та розваг; та Comcast Corp. (CMCSA), глобальний медіа -технологічний конгломерат.

• Продуктивність за один рік: 7,2%
• Коефіцієнт витрат: 0,30%
• Річна дивідендна прибутковість: 2,44%
• Середньоденний обсяг за три місяці: 120 497
• Активи під управлінням: 920,7 млн ​​доларів
• Дата початку: листопад 5, 2013
• Емітент: ProShares

IGHG відстежує Індекс корпоративних інвестицій FTSE (індекс казначейства), який складається з довгих позицій у США. корпоративні облігації інвестиційного класу в доларах, випущені американськими та іноземними компаніями, та короткі позиції в США Казначейські цінні папери. ETF забезпечує вплив на диверсифіковану групу корпоративних облігацій інвестиційного рівня та використовує короткі позиції в казначействі США ф'ючерси для націлювання на нульовий процентний ризик. Він прагне запропонувати нижчу чутливість до процентних ставок, ніж короткострокові облігації, прагнучи досягти облігації тривалість нуля.

Три найбільші холдинги IGHG - це облігації, випущені такими компаніями: Goldman Sachs, світовий інвестиційний банк; GE Capital International Funding, дочірня компанія багатонаціональної промислової компанії General Electric Co.GE); та Pfizer Inc. (PFE), багатонаціональна фармацевтична компанія.

• Продуктивність за один рік: 6,2%
• Коефіцієнт витрат: 0,24%
• Річна дивідендна прибутковість: 1,83%
• Середньоденний обсяг за три місяці: 41 811
• Активи під управлінням: 571,1 млн доларів
• Дата початку: 27 травня 2014 року
• Емітент: фінансовий менеджмент BlackRock

LQDH-це ETF, який забезпечує вплив на корпоративні облігації інвестиційного класу в доларах США. В даний час він активно управляється, але незабаром планує розпочати відстеження індексу корпоративних облігацій BlackRock за процентними ставками. Фонд дотримується стратегії, заснованої на правилах, яка прагне зменшити процентний ризик, беручи короткі позиції в процентних свопах. Компанія інвестує в корпоративні облігації із строками погашення від одного року до більш ніж 20 років. Однак найбільша його експозиція - це облігації з погашенням 20 і більше років.

Наразі найбільший галузевий розподіл LQDH - це облігації, випущені компаніями, що пропонують банківську діяльність послуги, за ними йдуть облігації, випущені компаніями -споживачами, та ті, що випускаються засобами зв'язку фірм. Фонд сам не інвестує в ці облігації, але отримує від них вплив шляхом утримання акцій iThares iBoxx $ Корпоративних облігацій ETF (LQD). Перші три холдинги LQD - це облігації, випущені Bank of America Corp. (BAC), інвестиційний банк та холдинг фінансових послуг; JP Morgan Chase & Co. (JPM), інвестиційний банк та холдинг фінансових послуг; та Verizon Communications.

Зауваження, думки та аналізи, викладені в цьому документі, мають виключно інформаційний характер і не повинні бути такими розглядав індивідуальні інвестиційні поради чи рекомендації щодо інвестування в будь -які цінні папери або прийняття будь -яких інвестицій стратегія. Хоча ми вважаємо, що надана тут інформація є достовірною, ми не гарантуємо її точності та повноти. Погляди та стратегії, описані у нашому контенті, можуть підходити не всім інвесторам. Оскільки ринкові та економічні умови піддаються швидким змінам, усі коментарі, думки та аналізи, що містяться у нашому вмісті, надаються на дату публікації та можуть змінюватися без цього повідомлення. Матеріал не призначений для повного аналізу всіх істотних фактів щодо будь -якої країни, регіону, ринку, промисловості, інвестицій чи стратегії.