Визначення сертифікованого спеціаліста фонду (CFS)
Що таке сертифікований спеціаліст фонду (CFS)?
Сертифікований фахівець із фондів (CFS) отримав сертифікат від Інституту бізнесу та фінансів (IBF) за свої знання в галузі пайові інвестиційні фонди та галузь пайових інвестиційних фондів. Вимоги до призначення включають складання іспиту спеціаліста сертифікованого фонду. Іспит спеціаліста з сертифікованих фондів є одним із найстаріших сертифікаційних сертифікатів у галузі пайових інвестиційних фондів.
Ключові висновки
- Сертифікований спеціаліст фонду - це спеціаліст фінансової галузі, сертифікований у наданні допомоги спільним фондам.
- Щоб стати сертифікованим спеціалістом з фондів, необхідно отримати сертифікат від Інституту бізнесу та фінансів (IBF).
- Сертифікованими спеціалістами фондів можуть бути бухгалтери, банкіри, брокери, менеджери з грошей, особисті фінансові консультанти та інші фахівці фінансової галузі.
- Крім сертифіката, спеціалісти сертифікованого фонду повинні проходити 30 годин навчання кожні два роки.
- Перед складанням іспиту майбутній CFS повинен мати диплом бакалавра або 2000 годин досвіду роботи у галузі фінансових послуг та завершили програму самостійного навчання IBF, що складається з шести модулі.
Розуміння сертифікованого спеціаліста фонду
Сертифіковані спеціалісти фондів проходять підготовку до іспиту від IBF, яка є творцем та видавцем позначення CFS. IBF був заснований у 1988 році і в цьому ж році розробив позначення CFS. CFS дозволяє професіоналам, таким як брокери, грошові менеджери та бухгалтери, пропонувати сучасні інвестиційні поради щодо пайових фондів.
IBF також пропонує інші галузеві сертифікати, у тому числі в таких сферах: сертифікований фахівець з ренти, сертифікований фахівець з нерухомості та довіри, сертифікований фахівець із податків, сертифікований фахівець із доходів, соціального забезпечення та медичної допомоги сертифікація, альтернативні інвестиції сертифікація, розлучення та магістр фінансових послуг.
Сертифікати сертифікованого фінансового спеціаліста зазвичай отримують особи, які працюють у фінансовому секторі галузі, такі як особисті фінансові радники, бухгалтери, банкіри, брокери, менеджери з грошей та сертифіковані фінансові фахівці планувальники.
Отримання сертифіката спеціаліста фонду може виділити аналітиків, надавши їм додаткову сертифікацію, щоб показати додатковий досвід.
Сертифікований спеціаліст фонду проти Серія 6
Сертифікація CFS надає спеціалістам у галузі фінансових послуг додатковий досвід, необхідний для консультування клієнтів щодо того, які пайові фонди найкраще відповідають їхнім конкретним потребам. Призначення не дає дозволу фізичним особам купувати або продавати пайові фонди. Тим часом, Ліцензія на серію 6 це інший аспект ліцензування, який мають багато спеціалістів із сертифікованих фондів, які використовують у своїх повсякденних ділових відносинах. Ліцензія серії 6 дозволяє професіоналам купувати та продавати кошти своїм клієнтам, і це корисно мати у фінансовій галузі.
Вимоги до спеціаліста сертифікованого фонду
Іспит CFS призначений для надання спеціалістам поточної ринкової інформації щодо пайових фондів, біржові фонди (ETF), інвестиційні фонди у нерухомість (REIT), закриті фонди та інші подібні фонди інвестиційні пропозиції. Він також містить матеріали про передовий аналіз фондів та вибір фондів, розподіл активів, створення портфеля, управління ризиками, податки та планування нерухомості.
Особи повинні мати ступінь бакалавра або 2000 годин навчання фінансові послуги досвід роботи перед здачею іспиту. Обов’язковою умовою є також програма із шести модулів самонавчання, надана IBF. За оцінками IBF, люди можуть пройти сертифікацію приблизно за 15 тижнів, хоча їм дається один рік на проходження курсу після зарахування до програми. Сертифікація CFS вимагає трьох складених онлайн -іспитів та тематичного дослідження для завершення.
Сертифікат можна отримати від IBF за 1365 доларів. Загальна вартість включає реєстрацію, навчання, підручники, оглядові запитання, практичні іспити, довідкові листи, доставку, випускні іспити, тематичне дослідження та диплом.
Сертифіковані спеціалісти фонду також повинні виконувати вимоги до безперервної освіти. Постійну освіту також представляє IBF, який прагне запропонувати професіоналам перевагу в обізнаності про сучасні інструменти інвестування та ринкову практику. Щоб не відставати від вимог, спеціалісти сертифікованого фонду повинні проходити 30 годин безперервної освіти кожні два роки.