Чим відрізняється змішаний фонд від збалансованого?

Як обидва "суміш"і"збалансований"Опишіть конкретну суміш активів спільних фондів, визначити точні відмінності між ними може бути важко.

Змішайте кошти, які містять лише акції та ні цінні папери з фіксованим доходом, є різновидом власний капітал фонд, що містить суміш обох запас зростання та вартісний запас. Мета цих коштів - оцінити вартість за допомогою приросту капіталу досягається шляхом:

1) Майбутнє зростання вартості акцій вартості акцій - Менеджери портфоліо розглянемо ці види акцій занижена і очікувати майбутнього зростання курсу акцій, як тільки ринок зрозуміє справжню вартість цих акцій. (Щоб детальніше ознайомитися з вартісними інвестиціями, перевірте це підручник.)

2) Зростання цін на акції зростаючих акцій - Менеджери портфеля вважають, що ці акції мають великий потенціал для швидкого зростання заробіток. (Щоб подивитися на цей стиль стратегії збирання запасів, перевірте це підручник.)

Комбіновані кошти також можна додатково класифікувати відповідно до їх спеціалізації в

маленький, середній або велика шапка запаси. Є вища ризик пов'язані зі змішаними фондами, оскільки їх основна інвестиція - на фондовому ринку.

Збалансовані фонди-це тип фонду для розподілу активів, який містить суміш інструментів з фіксованим доходом та акцій. Сукупність активів зазвичай обмежується фіксованими пропорціями. Наприклад, фонд може мати склад активів, що складається з 40% акцій, 50% облігації, і 10% грошовий ринок інструменти. Метою збалансованих фондів є досягнення як зростання вартості, так і постійного доходу.

Залежно від типу управління портфелем, будуть збалансовані фонди повторно збалансований щороку, щоб повернути пропорції до первісного стану або реструктуризувати їх на користь ринкових умов. Детальніше про перебалансування портфеля дивіться у статті "Підтримання рівноваги пайового фонду."

Оскільки ринки облігацій та акцій не рухаються разом, використовуються збалансовані фонди урізноманітнення дозволити фізичним особам брати участь у виграші на ринку без істотних ризиків, пов'язаних із фондами чистого капіталу. Якщо фондовий ринок погіршується, ймовірність того, що ринок облігацій залишиться відносно стабільною або збереже тенденцію до зростання. Таким чином, якщо частка власного капіталу збалансованого фонду інвестора працює погано, частина з фіксованим доходом буде продовжувати працювати добре або зберігати свою вартість. Таким чином, збалансований фонд не втрачає такої вартості, як сумісний фонд, коли фондові ринки працюють погано. Щоб дізнатися більше про різні види коштів, перегляньте це підручник.