2 найкращих ETF на прикордонних ринках
Прикордонні ринки включають країни, які знаходяться на ранніх етапах політичного та економічного розвитку. Вони існують на відміну від ринкової економіки, що розвивається, які продовжують впроваджувати програми економічних реформ, які можуть призвести до більш високих темпів зростання. Хоча прикордонні ринки становлять значний ризик, потенційна винагорода - це більш швидкі темпи економічного зростання в динамічних економіках, які характеризуються енергійним, молодим населенням.
Є два біржові фонди (ETF) що зосереджується на найпривабливішому прикордонні ринки навколо світу. Тут ми розглянемо iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM), яким керують радники фонду BlackRock, та ETF Global X Next Emerging & Frontier (EMFM).
Ключові висновки
- Прикордонні ринки характеризуються молодим населенням і високими темпами зростання, і вони відрізняються від ринків, що розвиваються, які знаходяться далі в своєму економічному розвитку.
- IShares MSCI Frontier 100 ETF інвестував у прикордонні ринки, такі як Кувейт, В'єтнам, Марокко, Кенія, Румунія та Нігерія.
- Найпопулярніші географічні ресурси для фонду Global X Next Emerging & Frontier ETF - це Саудівська Аравія, Таїланд, Індонезія, Малайзія та Мексика.
iShares MSCI Frontier 100 ETF
IShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) має на меті узгодити показники індексу MSCI Frontier Markets 100, який складається з цінних паперів з 13 країн: Бахрейн, Бангладеш, Йорданія, Казахстан, Кенія, Кувейт, Маврикій, Марокко, Нігерія, Оман, Румунія, Шрі -Ланка та В'єтнам.
Фонд повертав 3,03% щорічно з моменту заснування у 2012 році, порівняно з 4,47% за його контрольним показником. Станом на червень 2020 року у фонді було 351,1 млн. Доларів США активів, розподілених на 106 інвестицій.До топ -холдингів належать:
- Національний банк Кувейту: 11,18%
- Кувейтський фінансовий дім: 5,32%
- AHLI United Bank: 5,09%
- Ітіссалат Аль -Магріб (Maroc Telecom): 4,45%
- Safaricom: 4,14%
З точки зору географічної експозиції, більше половини активів фонду розподілено лише у трьох країнах: Кувейті - 26,93%, В’єтнамі - 12,67%та Марокко - 11,46%. ETF сильно нахиляється в бік фінансові послуги акцій, на які припадає 49,74% активів. Комунікаційні акції розподілили 14,95%, за ними йшли споживчі товари - 8,09% та нерухомість - 6,23%.
ETF Invesco Frontier Markets закрився у лютому 2020 року,залишаючи iShares MSCI Frontier 100 ETF найбільшим і найпопулярнішим рідина Доступний ETF на прикордонному ринку. Фонд має коефіцієнт витрат 0,79%.
Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF
Глобальний X Next Emerging & Frontier ETF (EMFM) має на меті відповідати індексу доступу MSCI Select Emerging and Frontier Markets Access. Фонд прагне покращити інвестиції на ринках, що розвиваються, виключаючи БРІКЕкономіки Південної Кореї та Тайваню, які, на її думку, зростають повільніше. У першому кварталі 2020 року фонд виділив 11,74% активів Саудівській Аравії, 9,87% Таїланду, 8,8% Індонезії, 8,07% Малайзії та 6,55% Мексиці.
Станом на червень 2020 року фонд мав 14,32 мільйонів доларів США активів та нарахував коефіцієнт загальних витрат 0,66%. Найбільші холдинги включали Національний банк Кувейту, Телекомунікації, Банк Центральної Азії, Naspers та Walmart de Mexico. Фонд щорічно втрачав 4,4% з моменту свого заснування в листопаді 2013 року, порівняно з від’ємним доходом у 3,75% для його базового рівня індекс.