3 найкращі авангардні фонди для цінних інвесторів

Як випадок для інвестування вартості міцніє, вартість акцій фонди поширилися у всесвіті фондів. Авангард, найбільший взаємний фондова компанія у світі пропонує один з найбільших набір коштів для створення диверсифікованого, інвестування в ядро/супутник стратегія лише навколо вартості акцій.

Дослідження показали, що цінні акції мають більший потенціал зростання в довгостроковій перспективі з меншою волатильністю, ніж акції зростання. Історія також показує, що акції з малою та середньою капіталізацією мають тенденцію перевершити акції з великою капіталізацією в довгостроковій перспективі, але з більшою волатильністю. Залежно від вашого профіль ризику, ваш основний холдинг може бути достатньо великим, щоб стримати високу волатильність супутникових фондів, у той час як ширший вплив різних фондовий ринок сегменти, як правило, згладжують прибутки.

Акції Vanguard Value Index Fund Admiral (VVIAX)

З активами понад 140 мільярдів доларів станом на грудень. У 2021 році Vanguard Value Index Fund Admiral Shares Fund є одним з найбільших і найбільш успішних цінних фондів на ринку. Фонд, який вважається основним холдингом, працює на довгостроковій основі купи і тримай підхід до інвестування в акції, які складають CRSP U.S. Велика кришка Індекс значення.

Станом на грудень 31 2021 року фонд зараз інвестує в 355 акцій, які розпорядники фондів вважаються недооціненими та не в користі для інвесторів. Фонд орієнтований на кілька секторів, включаючи фінансовий, технологічний, охорону здоров’я та нафту і газ, разом із UnitedHealth Group Inc., Johnson & Johnson та Berkshire Hathaway Inc. серед своїх провідні холдинги. Прибуток фонду за останні 10 років склав 13,74%, а за останні п’ять років – 12,52%. Фонд має низьку оборотність, що допомагає утримувати його коефіцієнт витрат 0,05% серед найнижчих у своїй категорії.

Оскільки це фонд Admiral Shares, мінімальна інвестиція у фонд становить 3000 доларів США. Він також доступний як ETF і торгується під тикером VTV. Коефіцієнт витрат ETF станом на квітень становить 0,04%. 29, 2021.

Vanguard Selected Value Fund (VASVX)

Vanguard Selected Value Fund є активно керований фонд що цілі недооцінений компаній із середньою капіталізацією, що робить його ідеальним сателітним холдингом для портфеля. Станом на грудень У 2021 році фонд інвестував свої активи в розмірі 6,8 мільярда доларів у 128 акцій, які можуть включати до 7,8% акцій неамериканських компаній. The фінансові послуги промислові сектори широко представлені серед їхніх холдингів, оскільки в них, як правило, є велика кількість компаній, які вважаються недооціненими або недооціненими.

Як фонд, який активно керується, Vanguard передає своє управління трьом субрадникам, які займаються різними аспектами управління фондом. Загалом, менеджери фонду використовують довгостроковий підхід «купи й утримуй», бажаючи дати компаніям, що погано працюють, час змінити ситуацію. Стратегія може окупитися для терплячих інвесторів, які бачили середньорічний прибуток 12,59% за останні 10 років і рентабельність 10,94% за останні п’ять років, станом на грудень. 31, 2021. Для фонду, що активно керується, його коефіцієнт витрат вважається низьким на рівні 0,31% станом на лютий. 26, 2021.

Цей фонд також вимагає мінімальних інвестицій у 3000 доларів США.

Акції Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX)

Щоб завершити стратегію інвестування основної/супутникової вартості, Vanguard Small-Cap Value Index Fund фіксує діапазон акцій з невеликою капіталізацією, що пропонує ще більший потенціал зростання. Станом на грудень фонд має активи на суму понад 51 мільярд доларів США в 1001 холдингу, що складається з акцій малої, середньої та мікро капіталізації. 31, 2021.

Серед його провідних холдингів – Signature Bank, Molina Healthcare Inc. та IDEX Corp. Метою фонду є віддзеркалення Центр досліджень цін на безпеку Індекс значень малої капіталізації. За останні 10 років прибуток склав 13,3%, а за останні п’ять років – 0,07%. Його коефіцієнт витрат 0,07% вважається надзвичайно низьким.

Для фонду потрібен той самий мінімальний депозит в 3000 доларів США, але доступний як ETF, що торгується під тикером VBR.