3 інверсних ETF з малою капіталізацією, готові нести прибуток

Навалилися інвестори акції з малою капіталізацією у перші два місяці року, коли вони намагалися захистити себе від транснаціональних компаній, які потрапили під перехресний вогонь «синиця за око» тарифи запроваджені як Сполученими Штатами, так і Китаєм у 10-місячній торговельній війні.

Однак з початку березня акції малої капіталізації не встигають за своїми аналогами з великою капіталізацією, Індекс Рассела 2000 року низька продуктивність S&P 500 приблизно на 8,5%. Як не дивно, деякі коментатори ринку пояснюють похмурі результати торговельної суперечки США та Китаю. Стівен ДеСанктіс, аналітик Jefferies Financial Group, сказав CNBC Думка про те, що маленькі кепки більш захищені від торгової війни, є помилковою. «Це трохи помилка, оскільки компанії з малою капіталізацією є постачальниками для компаній із великою капіталізацією», – сказав ДеСанктіс.

Більше того, двозначний відсоток скорочення прибутків малої капіталізації протягом першого та другого кварталу разом із прогнозованим третім квартальне негативне зростання в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 6,1% повинно стримувати недавнє зростання групи протягом перших двох тижнів Вересень.

Трейдери можуть грати за a повернення до середнього використовуючи ці три невеликих розмірів зворотні біржові фонди (ETF), які рухаються в напрямку, протилежному до індексу Russell 2000. Нижче ми розглянемо показники кожного фонду та розглянемо кілька стратегій, щоб використовувати цінову дію Рассела, обмежену діапазоном за останні шість місяців.

ProShares Short Russell2000 (RWM)

З активи під управлінням (AUM) у розмірі 347,90 мільйонів доларів, ProShares Short Russell2000 (RWM) має завдання забезпечити зворотний щоденний прибуток індексу Russell 2000. Фінанси займають найвищий індекс сектору з вагою 17,63%, за яким слідують охорона здоров'я на 15,85% та інформаційні технології на 15,39%. 12-річний фонд обертає в середньому понад 500 000 акцій на день поширення лише 0,02%, що робить його підходящим інструментом для трейдерів, які роблять тактичні короткострокові ставки на акції з малою капіталізацією. RWM 0,95% коефіцієнт витрат не зовсім дешевий, але залишається конкурентоспроможним для ETF, який забезпечує зворотний вплив. Станом на верес. 23 2019 року прибутковість фонду склала 1,34% і торги знижувалися майже на 15% за рік.

RWM різко знижувався протягом січня та лютого, але з тих пір торгувався в межах приблизно чотирьох пунктів. Протягом вересня ціна фонду повернулася до нижньої лінії тренда діапазону, що забезпечує надійну підтримку на рівні 39 доларів. Тим, хто купує відкат, слід розглянути можливість налаштування a ордер на тейк-профіт біля верхньої лінії тренду моделі на рівні 43 долари США. Впроваджуйте управління ризиками, зменшуючи збитки, якщо ціна не втримається вище мінімуму цього місяця на рівні 38,94 дол. США та підвищуючи стоп-ордери до точка беззбитковості на мітинг понад 200-денний просте ковзне середнє (SMA).

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM)

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) також відстежує індекс Russell 2000, але прагне повернути вдвічі зворотну щоденну продуктивність контрольний показник. Орієнтований фонд є ідеальним інструментом для трейдерів, які хочуть дещо агресивнішу ставку проти невеликих публічних компаній, особливо тих, що працюють у фінансовому секторі та секторі охорони здоров’я. Щоденний обсяг доларів понад 16 мільйонів доларів США та вузький середній спред у 0,06% підходять для обох скальпування і стратегії свінгової торгівлі. Хоча ETF стягує річну комісію за управління в розмірі 0,95%, високі витрати на утримання, ймовірно, не будуть реалізовані через короткострокові тактичні цілі фонду. Трейдери повинні знати, що TWM перебалансовується щодня, що може призвести до відхилення прибутку від рекламованого кредитного плеча фонду через ефект компаундування. Торгуючись за 14,59 дол. США, ETF має чисті активи в розмірі 103,62 млн дол., випускає 1,23% дивідендний прибуток, і станом на вересень зменшився на 29,76% з початку року (з початку року). 23, 2019.

50-денний SMA перетнув нижче 200-денний SMA на початку квітня, що технічні аналітики називають "передсмертний хрест"Хоча зловісний сигнал зазвичай попереджає про подальші продажі, ціна фонду залишалася в межах торгового діапазону протягом останніх шести місяців. Минулого тижня ETF піднявся від нижньої лінії тренду підтримки діапазону до 14 доларів, що може спричинити повернення до максимумів у червні та серпні біля 17 доларів, які формують верхню сторону бічного тренда. опір площа. Торгівля пропонує відмінне співвідношення ризик/винагорода приблизно 1:4, припускаючи заповнення за ціною закриття в п’ятницю 14,59 дол. США та ордер стоп-лосс розміщено трохи нижче 14 доларів США (2,41 доларів США прибутку на акцію проти Ризик 60 центів на акцію).

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY)

Випущений у 2010 році ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) шукає інвестиційні результати, які відповідають втричі оберненому щоденному показнику індексу Russell 2000. Фонд, який володіє активами приблизно в 70 мільйонів доларів, надає трейдерам економічно ефективний продукт для отримання короткий контакт з компаніями з малою капіталізацією, такими як онлайн-маркетплейс Etsy, Inc. (ETSY) та спеціалізований роздрібний продавець Five Below, Inc. (П'ЯТЬ). SRTY торгує близько 700 000 акцій більшість днів, при цьому його вузький середній спред у 0,05% зберігається ковзання зведено до мінімуму. З коефіцієнтом витрат 0,95% і пропонуючи дивідендну прибутковість 1,48%, ETF впав на 43,34% з початку вересня. 23, 2019.

Минулого тижня ціна акцій SRTY ненадовго впала нижче встановленого шестимісячного торгового діапазону, але в п’ятницю повернулася вище нижнього рівня підтримки на рівні 22 дол., що вказує на можливу голова-підробка рухатися, щоб витрусити слабкі руки. Трейдери можуть вирішити почекати розбіжність конвергенції ковзної середньої (MACD), щоб перетинати лінію над її сигнальна лінія для додаткового підтвердження розвороту вгору перед відкриттям довгої позиції. Тим, хто в’їжджає, варто подумати про розміщення зупинок під вереснем. 13 низька на рівні 21,20 дол. США, а прибуток від бронювання близький до критичного опору накладних витрат у 28 дол. США.