Найкращі дивідендні акції за серпень 2023 року

Найбільші дивідендні акції за серпень включають нафтову розвідувальну компанію Berry Corp. (BRY), морські судноплавні компанії Genco Shipping & Trading Ltd. (ГНК) і Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE), інвестиційний фонд нерухомості (REIT) Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. (ГРЗ) і нафтогазової компанії Pioneer Natural Resources Co. (PXD).

Компанії, що виплачують дивіденди, як правило, добре відомі, мають стабільні прибутки та досвід розподілу їх частини акціонерам у формі готівки або додаткових акцій.

Один з корисних заходів для оцінки стійкості компанії дивіденд платежі є коефіцієнт виплати дивідендів (DPR), який вимірює загальні дивіденди, поділені на чистий прибуток. Він повідомляє інвесторам, скільки чистого прибутку компанії виплачується акціонерам у вигляді дивідендів у порівнянні з тим, скільки компанія зберігає для інвестування в подальше зростання.

Якщо коефіцієнт перевищує 100% або є від’ємним (це означає, що компанія опублікувала чистий збиток), компанія може позичити для виплати дивідендів. У цих випадках дивіденди піддаються відносно більшому ризику скорочення.

Дивідендні запаси, виміряніS&P 500 Dividend Aristocrats Index, зросли на 9,5% за минулий рік проти зростання на 14,6% у Індекс Russell 1000, який відстежує 1000 акцій США з найбільшою капіталізацією.

Нижче ми розглянемо п’ять найбільш дивідендних акцій Індекс Russell 3000 за форвардна дивідендна прибутковість, за винятком компаній, коефіцієнти виплат яких є від’ємними або перевищують 100%.

Наведені нижче показники ринкової ефективності та статистичні дані наведено станом на 21 липня, тоді як контрольні показники вище наведено станом на 24 липня.

• Форвардна дивідендна прибутковість: 15,6%
• Коефіцієнт виплат: 48,0%
• Ціна: $7,38
• Ринкова капіталізація: 600 мільйонів доларів
• Загальний прибуток за 1 рік: 17,3%

Berry Corp. є вгору за течією енергетична компанія, яка досліджує нафтові об’єкти в США. У першому кварталі компанія подвоїла свої дивіденди до 12 центів на акцію. Виручка Berry у першому кварталі зросла майже втричі порівняно з минулим роком, коли компанія втратила 132 мільйони доларів на похідних від продажу нафти та газу. За цей період компанія виплатила 13 центів на акцію у вигляді дивідендів, що вдвічі перевищує квартальну ставку попереднього року.

• Форвардна дивідендна прибутковість: 14,3%
• Коефіцієнт виплат: 91,3%
• Ціна: $13,54
• Ринкова капіталізація: 600 мільйонів доларів
• Загальний прибуток за 1 рік: -13,8%

Genco Shipping & Trading Ltd. є океанською транспортною компанією з 44 суднами, які перевозять насипні вантажі міжнародними країнами. Дивіденди компанії в першому кварталі становили 15 центів на акцію, що стало 15-ю виплатою поспіль. Дохід знизився на 31% порівняно з аналогічним періодом минулого року за перший квартал на тлі нижчої норми прибутку від судноплавних суден Genco. Прибутки компанії технічно не відповідали умовам керівництва щодо виплати дивідендів, але правління Директори рекомендували компанії відкладати меншу частину своїх прибутків для майбутніх інвестицій, щоб виплатити дивіденд.

• Форвардна дивідендна прибутковість: 11,7%
• Коефіцієнт виплат: 71,3%
• Ціна: $12
• Ринкова капіталізація: $1,7 млрд
• Загальний прибуток за 1 рік: 29,3%

Apollo Commercial Real Estate – це a REIT що інвестує в різноманітні боргові продукти, пов’язані з комерційною нерухомістю. Щоб кваліфікуватися як REIT, компанія повинна щороку повертати 90% свого оподатковуваного прибутку акціонерам у вигляді дивідендів. За перший квартал Apollo повідомила про збільшення чистого доходу приблизно на 36% до 87,1 мільйона доларів, оскільки чистий прибуток збільшився більш ніж утричі. Останній квартальний дивіденд компанії у розмірі 35 центів на звичайну акцію був виплачений 14 липня 2023 року.

• Форвардна дивідендна прибутковість: 11,0%
• Коефіцієнт виплат: 92,3%
• Ціна: $211.13
• Ринкова капіталізація: $49,3 млрд
• Загальний прибуток за 1 рік: 10,7%

Pioneer — компанія з розвідки нафти та газу, яка працює в основному в регіоні Пермського басейну США. впав приблизно на 26% у річному обчисленні (YOY) за перший квартал, а прибуток на акцію (EPS) впав ще різкіше. Незважаючи на це, компанія збільшила базовий компонент дивідендів у своїх квартальних дивідендах базових плюс змінних на 14% до 1,25 дол. Загальний розмір дивідендів за другий квартал становить 3,34 долара на акцію.

• Форвардна дивідендна прибутковість: 10,7%
• Коефіцієнт виплат: 43,8%
• Ціна: $43,75
• Ринкова капіталізація: 600 мільйонів доларів
• Загальний прибуток за 1 рік: -3,5%

Eagle Bulk Shipping – це інтегрована компанія-власник-оператор середніх насипних суден, яка обслуговує шахтарів, виробників, трейдерів і клієнтів в інших галузях. У першому кварталі 2023 року дохід впав приблизно на 43% порівняно з аналогічним періодом минулого року, оскільки ринок сухих насипних вантажів впав, а ставки знизилися як для часових, так і для рейсових чартерів. Останній квартальний дивіденд компанії в розмірі 10 центів на акцію був виплачений 25 травня.

3 Коефіцієнти, що використовуються для аналізу дивідендних акцій

Дивідендна дохідність: Цей коефіцієнт вимірює річну вартість отриманих дивідендів відносно ринкової вартості цінного папера на одну акцію. Інвестори розраховують дивідендна дохідність шляхом ділення річного дивіденду на акцію на поточну ціну акцій.

Наприклад, якщо компанія XYZ щорічно виплачує дивіденди в розмірі 10 доларів США з поточною ціною акцій у 100 доларів США, її дивідендна прибутковість становить 10% (10 доларів США / 100 доларів США = 10%). Ті, хто шукає високоприбуткові акції, можуть розпочати пошук із перевірки випусків із розділеною прибутковістю вище певного відсотка. Майте на увазі, що існує багато інших факторів, крім дивідендної прибутковості, які інвестори повинні враховувати раніше інвестування в запасі.

Коефіцієнт виплати дивідендів: DPR визначає, скільки прибутків компанії виплачується акціонери. Інвестори обчислюють коефіцієнт, ділячи загальну суму дивідендів на чистий прибуток.

Наприклад, якби компанія XYZ повідомила про чистий прибуток у розмірі 50 000 доларів США та виплатила 15 000 доларів США у вигляді річних дивідендів, вона матиме DRP 30% (15 000 доларів США / 50 000 доларів США = 30%). Це означає, що компанія виплачує 30% свого прибутку акціонерам. Як правило, компанія, яка виплачує менше 50% свого чистого прибутку у вигляді дивідендів, вважається стабільною та має потенціал для сталого довгострокового розвитку. заробіток зростання.

Коефіцієнт покриття дивідендів: Цей коефіцієнт показує, скільки разів компанія може виплатити дивіденди своїм акціонерам. Інвестори обчислюють коефіцієнт покриття дивідендів шляхом ділення річного показника компанії EPS на річний дивіденд на акцію.

Наприклад, якщо компанія XYZ повідомила про 10 мільйонів доларів чистого прибутку з річними дивідендами акціонерам у розмірі 2 мільйонів доларів США, коефіцієнт покриття дивідендів у неї становить п’ять разів (10 мільйонів доларів США / 2 мільйони доларів США). Як правило, інвестори вважають вищий коефіцієнт покриття дивідендів більш сприятливим.

Переваги дивідендних акцій

Дві ключові переваги інвестування в дивідендні акції створюють a пасивний дохід та реінвестування дивідендів.

Пасивний дохід: Компанії, які виплачують дивіденди, зазвичай видають їх щокварталу, створюючи надійний потік пасивного доходу, який інвестори можуть витрачати, як їм заманеться. Дивіденди також мають додаткову перевагу компенсації падіння курсу акцій.

Реінвестування дивідендів: Інвестори можуть реінвестувати отримані дивіденди назад у компанію, щоб придбати більше акцій. Це називається a план реінвестування дивідендів (DRIP). Участь у DRIP дозволяє інвестору скористатися перевагами складання доходів— стратегія створення довгострокового багатства.

Проведіть дослідження своїх дивідендних акцій

Високий дохід — це лише один із кількох аспектів, які слід враховувати при інвестуванні в акції, що приносять дивіденди. Прибуток, вищий за середній, може свідчити про проблеми, якщо компанія, яка переживає труднощі, виплачує великі суми дивідендів, намагаючись залучити інвесторів.

Окрім дивідендної прибутковості, обов’язково також уважно подивіться на наступні дані.

• Коефіцієнт виплат: Коефіцієнт виплат від 35% до 55% вважається нормальним, оскільки компанія, яка розподіляє до половини своїх прибутків як дивіденди, швидше за все, буде успішною та лідером галузі. Важливо те, що він реінвестує значну частку своїх прибутків назад у себе для зростання.
• Дивіденди збільшуються: Достовірна історія збільшення дивідендів є приємною новиною, оскільки це вказує на те, що компанія мала фінансові труднощі кошти та бажання продовжувати платити своїм акціонерам у сприятливі та погані економічні часи та збільшувати їх суму платить.
• Надійний дохід і зростання доходів:Чим стабільніше, тим краще з часом. Випадковий помилковий результат може не викликати здивування, але будь-що інше може сигналізувати про те, що компанія має проблеми.
• Солідна частка ринку та конкурентні переваги: Це може допомогти компаніям зберегти свою здатність бути чудовими виконавцями. Такі переваги можуть бути інтелектуальна власність, передові технології, високі бар’єри для входу на ринок, а також добре впізнаваний і шанований бренд.

Суть

Дивідендна прибутковість порівнює дохід, який компанія виплачує акціонерам, із ціною цієї акції. Він розраховується шляхом ділення суми річних дивідендів (сума доходу, виплаченого протягом року) на курс акції. Хоча високий дивідендний дохід може бути привабливим, це не обов’язково означає, що акції є розумною інвестицією.

Дивідендна прибутковість є одним із інструментів, який можна використовувати для перевірки дивідендних акцій, якими потенційно варто володіти. Занадто високі дивідендні прибутки можуть свідчити про те, що компанія переживає проблеми. Подібним чином компанії з надзвичайно високими коефіцієнтами виплат також можуть сигналізувати про небезпеку для інвесторів.

Перш ніж інвестувати свої гроші, приділіть деякий час пошуку компаній, які є достатньо фінансово здоровими, щоб підтримувати та потенційно збільшувати свої дивіденди, і продовжувати пропонувати привабливі дивідендна дохідність.

Коментарі, думки та аналізи, висловлені на Investopedia, призначені для ознайомлення в Інтернеті. Читайте наш гарантія та відмова від відповідальності для отримання додаткової інформації.

Станом на дату написання цієї статті автор не володіє жодною з вищезазначених акцій.