Топ-5 ETF 2023 року

технології біржові фонди (ETF) випередив цього року, оскільки штучний інтелект (ШІ) набув широкого поширення. Інвестори були більш оптимістично налаштовані щодо м’якої посадки економіки в 2024 році, підкріпленої зниженням цін і продовженням економічного зростання.

Найефективніші фонди 2023 року мають значний вплив на компанії, які займають передові позиції у сфері штучного інтелекту, такі як Microsoft Corp. (MSFT), Alphabet Inc. (GOOGL) і NVIDIA Corp. (NVDA). Зростання додатків штучного інтелекту та хмарних обчислень сприяло збільшенню прибутків компаній у цьому секторі протягом року. Близько 90% технологічних компаній перевищили очікувані прибутки в третьому кварталі.

Для економіки в цілому зниження споживчих цін і міцний ринок праці породили надію на більш стриману Федеральну резервну систему та уникнення рецесії у 2024 році.

Наведені нижче п’ять найкращих ETF 2023 року отримали найкращу прибутковість з початку року. Інверсні ETF і ETF із кредитним плечем, а також фонди, які мають активи в управлінні (AUM) менше 1 мільярда доларів, були виключені з розгляду. Усі дані станом на лист. 10, 2023.

• Прибуток з початку року: 35,8%
• Категорія фонду: акції з великою капіталізацією
• Коефіцієнт витрат: 0,1%
• Дата початку: 18 червня 2018 року
• Емітент: State Street Global Advisors

XLC прагне отримати аналогічне повернення до S&P Communication Services Select Sector Index, a зважений за ринковою капіталізацією бенчмарк, що включає телекомунікаційні, медіа та розважальні компанії США в S&P 500.

Кошик фонду з 22 холдингів включає Meta Platforms (МЕТА), алфавіт класу A (GOOGL) і клас C (GOOG) і Netflix (NFLX), разом із материнською компанією HBO AT&T (Т) і The Walt Disney Company (DIS). XLC суттєво виграв від прибутку Meta у 166,37% з початку року, оскільки технологічний гігант мав приблизно чверть AUM ETF.

• Прибуток з початку року: 33,9%
• Категорія фонду: технологічні акції
• Коефіцієнт витрат: 0,41%
• Дата заснування: 13 березня 2001 року
• Емітент: BlackRock

ETF має на меті відтворити показники S&P North American Expanded Technology Sector Index, зваженого за ринковою капіталізацією еталонного показника, що складається з технологічних компаній США та Канади. Як випливає з назви фонду, він пропонує широкий охоплення північноамериканського технологічного сектора з a портфоліо з 277 холдингів.

Три найбільші холдинги IGM — Microsoft (MSFT), NVIDIA (NVDA) і Apple (AAPL) — кожен важить понад 8%. Приблизно 265% зростання NVIDIA з початку 2023 року допомогло отримати вражаючий прибуток фонду з початку року.

• Прибуток з початку року: 32,7%
• Категорія фонду: технологічні акції
• Коефіцієнт витрат: 0,1%
• Дата заснування: груд. 16, 1998
• Емітент: State Street Global Advisors

XLK прагне отримати прибуток, який точно відповідає індексу S&P Technology Select Sector Index. Тест включає в себе великої шапочки і мегакап технологічні акції в індексі S&P 500. Уникнення менших, менш стабільних назв технологій допомагає зменшити волатильність фонду.

ETF зробив серйозну гру на Microsoft і Apple, причому кожен технологічний гігант мав вагу портфеля понад 20%. Ця ставка з лишком окупилася в 2023 році: обидві компанії зросли на 50,4% і 40,4% з початку року відповідно.

• Прибуток з початку року: 31,9%
• Категорія фонду: технологічні акції
• Коефіцієнт витрат: 0,41%
• Дата заснування: 10 липня 2001 року
• Емітент: BlackRock

Фонд прагне отримати прибуток, який відповідає показникам S&P North American Expanded Індекс технологічного програмного забезпечення, зважений за ринковою капіталізацією еталонний показник, що включає американські та канадські компанії-розробники програмного забезпечення.

Портфель IGV із 115 холдингів включає провідні імена програмного забезпечення, такі як Microsoft (MSFT) і Adobe (ADBE), а також дещо менші складові сектора, такі як виробник програмного забезпечення для кібербезпеки Palo Alto Networks (PANW) і Synopsys (SNPS), компанія, що спеціалізується на програмному забезпеченні для автоматизації.

• Прибуток з початку року: 29,4%
• Категорія фонду: акції з великою капіталізацією
• Коефіцієнт витрат: 0,04%
• Дата заснування: груд. 11, 2009
• Емітент: Charles Schwab

SCHG прагне забезпечити прибуток, подібний до таких індексів: індекс загального зростання фондового ринку Dow Jones США з великою капіталізацією та фонди великого зростання (категорія Morningstar).

Кошик фонду з понад 250 активів означає, що він має ширше охоплення, ніж індекс відстеження, забезпечуючи доступ до середня кришка простір зростання. Microsoft (MSFT), Apple (AAPL) і Amazon.com (AMZN) усі вони мають помітне місце, разом із виробником електромобілів Tesla Inc. (TSLA) також у 10 найкращих холдингів ETF. Технологічні послуги як сектор лідирують за вагою 35,09%, при цьому електронні технології також добре представлені (22,78%).

Суть

Найпопулярнішим фондом ETF 2023 року є фонд комунікаційних послуг Select Sector SPDR Fund (XLC) із прибутковістю з початку року 35,8%. Технологічні ETF перевершили своїх аналогів цього року завдяки широкому впровадженню ШІ та очікуванням м'яка посадка в економіці 2024р. Тризначні відсоткові прирости в деяких з найбільших імен технологічного сектора підкріпили вражаючу ефективність цих п’яти фондів.

Коментарі, думки та аналізи, висловлені на Investopedia, призначені лише для інформаційних цілей. Будь ласка, прочитайте наш гарантія та відмова від відповідальності для отримання додаткової інформації.

Станом на дату написання цієї статті автор не володів жодним із зазначених вище ETF.

У вас є новини для журналістів Investopedia? Будь ласка, напишіть нам на адресу [email protected].