Найпопулярніші акції технологічних компаній за 4 квартал 2023 року

Цього року технологічні акції, як завжди, були в центрі великої уваги на фондовому ринку, особливо як сектор досяг великих успіхів завдяки більш широкому впровадженню штучного інтелекту та слабкому 2022. Інвестори, як правило, уважно стежать за цим сектором, оскільки він має історію надто великої прибутковості та має ключове значення для зростання всієї економіки. Ключовим барометром для сектора є Technology Select Sector SPDR Fund (XLK), який за останній рік зріс на 38%, перевершивши здорове зростання індексу Russell 1000 приблизно на 15%.

Нижче наведено аналіз найкращих акцій технологічних компаній за квартал, оцінених за найкращою вартістю, найшвидшим зростанням і найбільшим імпульсом. Дані станом на листопад. 24, 2023.

Найкращі технічні акції

Цінне інвестування заснований на принципі, що за допомогою правильних показників інвестори можуть ідентифікувати акції, які торгуються нижче їх внутрішньої вартості. Таким чином, ці недооцінені акції мають бути готові до висхідного тренду, коли ринок нарешті виправить неправильне ціноутворення. Часто використовуваний метод полягає в тому, щоб точно визначити перспективи шляхом аналізу фундаментальних показників, таких як співвідношення ціни та прибутку (P/E). Як правило, нижчий коефіцієнт P/E повинен сигналізувати про більш привабливу оцінку акцій — це привабливо, оскільки вони оцінюються нижче, ніж їх фундаментальна вартість, — які можуть запропонувати більший прибуток, коли ринок пристосується.

Найкращі технічні акції
Ціна ($)	Ринкова капіталізація (ринкова капіталізація) (млрд дол. США)	12-місячний трейлінг співвідношення P/E
Diebold Nixdorf Inc. (DBD)	24.84	0.9	0.6
Yiren Digital Ltd. (YRD)	3.11	0.3	1
Lizhi Inc. (ЛІЗІ)	3.82	0.02	1.2

^{Джерело: TradingView}

• Diebold Nixdorf Inc.: Фірма розробляє та створює торговельні термінали та системи транзакцій самообслуговування, такі як банкомати, а також пропонує відповідне програмне забезпечення та послуги. Компанія вийшла з фінансової реструктуризації в серпні та була повторно зареєстрована на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE).
  
• Yiren Digital Ltd.: фінансова компанія, розташована в Китаї, керує фінансовим ринком, який з’єднує інвесторів із позичальниками. Yiren Digital пропонує обробку платежів, кредитні послуги та страхові продукти.
• Lizhi Inc.: Китайська розважальна компанія Lizhi надає подкасти та інші аудіопродукти через такі програми, як Tiya, LIZHI та LIZHI Podcast.

Найшвидше зростаючі технологічні акції

Оцінюючи акції, що розвиваються, важливо враховувати зростання як доходу, так і прибутку на акцію (EPS), оскільки вони є основними показниками ефективності компанії. Однак покладання лише на будь-яке з них може дати спотворене уявлення про потенційне зростання фірми. Таке зображення може бути результатом тимчасових явищ, таких як одноразові прибутки, зміни податкового законодавства та інші нетипові обставини.

Для більш збалансованої оцінки ми використовуємо подвійний метричний підхід. Ми однаково зважуємо найновіші дані за рік (YOY) відсоткове зростання як доходу, так і прибутку на акцію, враховуючи 50% кожного. Це має згладити аномалії та забезпечити більш чітке уявлення про справжню траєкторію зростання кожної компанії. Крім того, ми виключаємо компанії, які демонструють надзвичайно високі темпи зростання, зокрема ті із квартальним зростанням, що перевищує 1000%, оскільки це викиди, які малоймовірні для сталого лінія тренду.

Найшвидше зростаючі технологічні акції
Ціна ($)	Ринкова капіталізація (млрд дол. США)	Зростання прибутку на акцію (%)	Зростання доходу (%)
Itron Inc. (ITRI)	66.55	3.0	863	33
Palo Alto Networks Inc. (PANW)	266.08	84.0	839	20
Vicor Corp. (VICR)	37.74	1.7	778	-8

^{Джерело: TradingView}

• Itron Inc.: Фірма надає технологічні продукти для управління містом через мережеву інфраструктуру та транспортні послуги. Компанія досягла впевненого зростання, оскільки її акції зросли на 30,8% протягом року на сьогоднішній день проти падіння на 4,6% у своєму підсекторі, електроніці — випробувальному обладнанні.
• Palo Alto Networks Inc.: розробник програмного забезпечення надає технології кібербезпеки через свою платформу на основі підписки. Його пропозиції включають захист від загроз і шкідливих програм, безпеку DNS і запобігання втраті даних. Лист. 15 квітня компанія опублікувала фінансові результати за перший квартал, згідно з якими чистий прибуток зріс більш ніж у дев’ять разів, а дохід зріс на 20%.
• Vicor Corp.: Компанія розробляє, виробляє та продає перетворювачі електроенергії, включаючи перетворювачі постійного струму в постійний струм, вхідну фільтрацію та продукти вихідної потужності.

Технологічні акції з найбільшим імпульсом

Momentum Investing прагне отримати вигоду від існуючих ринкових тенденцій, орієнтуючись на акції, які продемонстрували швидше зростання ціни, ніж аналоги та ширший ринок. Цей підхід ґрунтується на ідеї, що акції, які мають висхідну траєкторію, ймовірно, продовжать своє зростання перевершення, принаймні в короткостроковій перспективі, оскільки те, що спричиняє висхідну тенденцію, навряд чи буде короткочасним сплеск.

Оскільки ринкові зриви є звичайним явищем для технологічного сектору, імпульсне інвестування може бути особливо ефективним для цих акцій. Технологічні фірми часто зазнають швидких змін у вартості через технологічні прориви, впровадження їхньої продукції ринком або зміни в уподобаннях споживачів. Орієнтуючись на акції технологічних компаній, які продемонстрували швидке зростання та стабільну ефективність протягом останнього року, інвестори прагнуть осідлати хвилю подальшого успіху цих компаній.

Нижче ми висвітлюємо акції технологічних компаній, які принесли найвищий загальний прибуток за останні 12 місяців.

Технологічні акції з найбільшим імпульсом
Ціна ($)	Ринкова капіталізація (млрд дол. США)	Загальний дохід за 12 місяців (%)
Applied Optoelectronics Inc. (AAOI)	13.04	0.4	475
Ehang Holdings Ltd. (EH)	17.58	1.1	296
Cipher Mining Inc. (CIFR)	2.69	0.7	254
Індекс Russell 1000	N/A	N/A	15
Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)	N/A	N/A	38

^{Джерело: TradingView}

• Applied Optoelectronics Inc.: Компанія виробляє діодні лазери, фотодіоди та відповідні модулі. Лист. 9 січня 2023 року компанія повідомила про результати третього кварталу, за якими її чисті збитки становили 43% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а дохід зріс на 10% порівняно з кварталом попереднього року. Це збільшення прибутку частково є результатом підвищення попиту на продукти для центрів обробки даних.
• EHang Holdings Ltd.: китайська аерокосмічна та оборонна компанія, яка розробляє та виробляє технологію безпілотників для транспорту, управління містом і повітряних засобів масової інформації. На початку жовтня компанія EHang погодилася надати муніципальній владі Хефея низькогірну економічну екосистему для міста Хефей. Угода передбачає фінансування до 100 мільйонів доларів.
• Cipher Mining Inc.: Розробник програмного забезпечення займається масштабним майнінгом біткойнів через свої центри обробки даних. У своєму останньому кварталі Cipher знайшов нове місце в Техасі, яке отримало попередній дозвіл на використання до 300 мегават електроенергії від Техаської ради з електричної надійності, яка керує електропостачанням Техасу сітка.

Переваги технічних акцій

Потенціал зростання: Акції технологічних компаній, особливо тих, що розвиваються, стали зразком вибухового зростання фондового ринку. Протягом тривалого часу, коли були моменти неефективності сектора, як це сталося у 2022 році, це був час, щоб вкладати гроші в сектор, щоб скористатися довгостроковими тенденціями.

Зростання в технологічному секторі може сильно відрізнятися. Акції технологічних компаній із малою капіталізацією та пенні можуть мати вибухове зростання після прориву, але більші технологічні компанії більш обмежені в тому, наскільки вони можуть рости з огляду на їхній розмір. Тим не менш, технологічний сектор відрізняється тим, що навіть деякі з його найбільших гравців, як-от Meta Platforms Inc. (МЕТА), Amazon.com Inc. (AMZN), Netflix Inc. (NFLX) і Alphabet Inc. (GOOGL), продовжують мати значні можливості для зростання. Ці ФАНГ за останнє десятиліття акції принесли приблизно 25% прибутку.

Передові інновації:Технічні акції є синонімом інновацій і того, що буде далі для нашої культури та суспільства. Недавній сплеск інвестицій у штучний інтелект означає, що цей сектор продовжуватиме розширювати межі можливого, і інвестори зможуть пожинати плоди цього.

Недоліки технічних акцій

Навіть технологічний сектор спотикається:Оскільки акції технологічних компаній викликають уяву про невпинне зростання, реальність є набагато складнішою, ніж пропонують ЗМІ та міфи поп-культури. Показники сектору у 2022 році є суворим нагадуванням: технологічні компанії, зокрема такі гіганти, як Apple і Alphabet зазнали значного падіння, вартість їхніх акцій впала на 27% і 39%, відповідно. Це падіння стало результатом різноманітних проблем, зокрема наслідків пандемії та збоїв у ланцюжках поставок. Незважаючи на їхні історичні здобутки, акції технологічних компаній не захищені від нестабільності ринку і можуть бути настільки ж сприйнятливими до спадів, як і будь-яка інша частина економіки.

Інвестиції у фірми, що залишилися позаду:Швидко розвивається природа індустрії технологій створює підвищені перспективи та унікальні виклики, особливо якщо ви інвестор, який не глибоко розбирається в технологіях компаній, якими ви є інвестування в. Швидкі темпи інновацій та змін у секторі означають, що тенденції та перспективи можуть з’являтися та розвиватися швидко, що означає, що ті самі тенденції також можуть розвиватися від фірм, у які ви вклали свої гроші. Інвестори, які не прислухаються до цих змін, можуть швидко виявитися позаду.

Коментарі, думки та аналізи, висловлені на Investopedia, призначені лише для інформаційних цілей. Для отримання додаткової інформації прочитайте нашу гарантію та відмову від відповідальності.

Станом на дату написання цієї статті автор не володіє жодною з перерахованих вище акцій.