Варт і вплив Джека Ма

Що таке Джек Ма, засновник та виконавчий голова Alibaba Group Holding Ltd. (BABA), варто? Станом на січень. 13, 2021 р. Статок Джека Ма складає 51,1 млрд доларів, що є 25 -ю найбагатшою людиною світу. Bloomberg.

Хоча це не сума, над якою можна насміхатися Forbes назвав Джека Ма 33-ю найбагатшою людиною світу та 8-м найбагатшою у технологічній індустрії у 2016 році. Тоді його статок становив лише 34 мільярди доларів - стрибок у порівнянні з 20,5 мільярдами доларів, які він мав після цього первинна публічна пропозиція (IPO) Alibaba на Нью -Йоркській фондовій біржі у вересні 2014 року. Примітно, що це IPO на суму 25 млрд доларів найбільше IPO в історії.

Значна частина багатства Ма пов'язана з Alibaba. Раніше він володів 11,7% акцій з найбільшим контрольний пакет акцій у компанії та її дочірніх підприємствах, хоча він з часом продавав свої акції. У липні 2020 року він продав ще 8,2 млрд доларів акцій, залишивши йому останнім часом 4,8% акцій компанії.(Група Softbank наразі має найбільший пакет акцій компанії, приблизно 25%, серед інших

провідні інвестори.) Коріння фірми сягають 1995 року, коли Ма та його дружина заснували компанію, що створює сайти, під назвою China Yellow Pages. Менш ніж через п'ять років Ма спільно з 17 друзями заснував Alibaba у Ханчжоу.

Акції компанії Alibaba тепер включають пряме володіння та / або важливі пакети акцій у кіностудії, фонди венчурного капіталу, Yahoo! Китай, виробники медичних технологій, програми обміну повідомленнями в Інтернеті та голосові програми, управління ланцюгами поставок компаній, служб додатків, які залучають таксі, веб-сайти для потокового відео, програми для соціальних мереж та одяг в Інтернеті роздрібні торговці.

Ма пішов з посади голови Alibaba 10 вересня 2019 року, на його 55-й день народження, в рамках давнього плану спадкоємності.

Коли людина робить ForbesУ списку мільярдерів світу інвесторів, природно, цікавить те, у що вони інвестують.

Інвестиції у формі "шведського столу"

Маючи широкий спектр інвестицій, розповсюджених на низку різних компаній та секторів, мережу угод та диверсифікацію Ма часто порівнюють із мережею Уоррен Баффет з Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK) слава. Ма - плідний інвестор, який не соромиться фінансувати всі етапи підприємства, починаючи від насіннєвого фінансування та закінчуючи створеною компанією. Значна частина його інвестицій була здійснена через Yunfeng Capital або різні компанії -оболонки.

Ма встановлено фірма венчурного капіталу Yunfeng Capital з чотирма партнерами у 2010 році. П’ять принципалів стали називатися “бандою Чжецзян”, що стосується провінції, де вони народилися. Yunfeng, інвестує в компанії на ранніх стадіях у ряді галузей; майже всі компанії розташовані в Китаї. Інвестиційні сектори Юньфен включають:

• Охорона здоров'я (наприклад, фонд вклав 142 млн доларів у China Resources Wandong Medical Equipment Co. Ltd. [Шанхай: 600055.SS], виробник медичних виробів),
• Страхування (1,7 млрд. Доларів акцій China Taiping Insurance Holdings Company Limited [HKSE: 0966.HK])
• Засоби масової інформації
• Чиста енергія
• Споживчі товари
• Фінанси (з 56% акцій REORIENT Group Limited (HKSE: 0376.HK), середня капіталізація посередництво знаходиться в Гонконзі)
• Технології
• Інтернет -продукти та послуги

Приватні інвестиції

Не всі кошти Ма вкладаються у публічні компанії; значна частина його багатства інвестується приватно, через різні зв'язки та холдингові компанії. Одним з таких фондів приватного інвестування є Star Capital, який інвестує в різні сфери бізнесу, в тому числі нерухомостіу Китаї та по всій Європі. Star Capital контролюється більшістю компаній Fosun International. Значна частина фінансових послуг Alibaba, включаючи Alipay, контролюється іншою холдинговою компанією, яка контролюється Ма та іншими інвесторами.

У 2014 році Джек Ма та кілька інших інвесторів вклали 1 мільярд доларів на придбання 20% акцій Wasu Media (Шеньчжень: 000156.SZ). Хоча ця транзакція може виглядати досить просто, детальніший погляд на структуру угоди виявив дещо складну домовленість.

Ханчжоуське підприємство інвестиційного партнерства Юньсі, яке здійснило інвестиції від імені трьох своїх партнерів, включаючи Ма, контролюється трьома окремими суб’єктами господарювання. Одним з них, Ханчжоу Юн Хуан Інвестиційний менеджмент, на 99% володіє Ма, а інші 1% належать Саймону Се. Позика в розмірі 1 мільярда доларів була надана Сі від компанії Alibaba, а потім вкладена у партнерство Yunxi для придбання акцій Wasu. Вибираючи дуже обхідний шлях, Ма інвестував особисто у Васу та його апетит до ЗМІ.

ЗМІ, спорт та розваги

Розважальна компанія "Брати Хуайі" (Шеньчжень: 300027.SZ), заснована в 1994 році, - це лише один із прикладів зростання інтересу Ма. Yunfeng, китайський інтернет -гігант Tencent Holdings Limited (позабіржовий: TCTZF) та Huayi придбали контрольні пакети акцій у ньому через порожнє місце оболонка корпорації під назвою China Jiuhao Health Industry Corporation Limited (HKSE: 0419.HK).

У січні 2019 року Alibaba's Pictures Group (дочірня компанія Alibaba) продовжила кредит у розмірі 1 мільйона доларів для братів Хуайі. У відповідь Хуайі пообіцяв випустити 10 театральних фільмів протягом наступних п'яти років, надавши Alibaba Pictures пріоритет як потенційний інвестор, дистриб'ютор та мерчандайзер.

У 2015 році Юньфен брав участь у первинному раунді фінансування у розмірі 129 мільйонів доларів для Le TV Sports, a тодішня молода компанія зі спортивних прав та потокової передачі, яка надалі забезпечила 1,2 мільярда доларів у серії B фінансування у 2016 році.

Причини Джека Ма

Ма - харизматичний, яскравий та енергійний лідер, і його вплив у бізнесі та керівництві визнали різні організації. Він був названий одним з найвпливовіших людей світу Журнал Time у 2009 році, Бізнесмен року у 2007 році від Businessweek, Герої філантропії Азії у 2010 році від Forbes Asia, однієї з 30 найкращих у світі Генеральний директорЗа підсумками Barron’s у 2008 та 2001 роках він внесе до списку молодих світових лідерів Всесвітній економічний форум.

Його вплив перетворив бізнес на соціальні причини, насамперед екологічні. Ма є членом правління The Nature Conservancy в Китаї з 2010 року. Він взявся за промисловість риболовлі акул, пообіцявши припинити споживання страв з плавників акул, а також намагається припинити торгівлю плавниками та іншими продуктами на основі акул на Alibaba.

Невеликий (але значний за абсолютним значенням) відсоток прибутку Alibaba спрямовується на фінансування екологічних причин. Ма також почала бити тривожні дзвіночки (хоча і обережно) про вплив на навколишнє середовище швидко розвивається Китаю промислові економіки. Він виступає за те, щоб Китай вжив заходів для подальшої диверсифікації економіки та зменшення залежності від виробництва.

Ма є активним прихильником справедливого ставлення жінок та просування в бізнесі. В Alibaba приблизно 47% працівників складають жінки, а 33% вищого керівництва - жінки, - стверджує він, з гордістю додавши: "У нас багато жінок -керівників, Фінансові директори, режисери тощо ».

Він також прагне використати свій вплив для заохочення та просування нових власників бізнесу. "До кінця життя я хочу заохочувати підприємництво, щоб більше допомогти малі та середні підприємства", - заявив він. Він також колись заграє з ідеєю повернутися до свого академічного коріння - він випускник Ханчжоуського учительського інституту. "Я хочу повернутися до школи, тому що мене навчили бути шкільним вчителем", - каже Ма. "Я займаюся бізнесом 15 років, і я думаю, що більшість речей, яких я навчився у бізнес -школі, неправильні - я хочу повернутися і поділитися з ними інші ".

Розширення доступу до капіталу через Alibaba

Ма також припускає, що різні підприємства Alibaba мають благодійність. У 2016 році він придумав термін "TechFin" як спосіб не тільки виділити платформу компанії Alipay окремо від її конкурентів, але підкреслити мету компанії - забезпечити доступ молодих людей, невеликих компаній та бідних країн до капітал.

Він хоче Alibaba, вже найбільшу у світі електронна комерція платформи, а також бути фінансистом для ринки, що розвиваються. Сервіс електронного гаманця Alipay, який налічує понад 600 мільйонів користувачів, буде служити основою для розширення платіжної платформи Ma.

“Фінтех бере первісну фінансову систему та вдосконалює свої технології », - сказав Ма під час п’ятничної Китайської конференції, організованої South China Morning Post (SCMP). «TechFin має відбудувати систему за допомогою технологій. Ми хочемо вирішити проблему відсутності інклюзивності ».

Видання "Post", що належить Alibaba, цитує слова Ма: "Кожен повинен мати банківський рахунок". З цією метою філія фінансових послуг Alibaba входить до групи Ant Financial Services Group (яка керує Alipay) почав зосереджуватися на ринках, що розвиваються, таких як Індія, Філіппіни та Малайзія - області, які вважаються недостатньо обслуговуваними, порівняно зі сформованими ринками, такими як Європа та Сполучені Штати Штатів.

Мураха також керує Ю’Е Бао, а фонд грошового ринку запущений у 2013 році, який пропонує вищі відсотки на заощадження та більшою ліквідністю, ніж у багатьох традиційних банках Китаю.

Що стосується того, як Alipay та концепція "TechFin" протистоять існуючим платіжним платформам, Ма описав свої амбіції як менш пов'язані з конкуренцією, а більше з вирішенням проблеми. "Це не а бізнес-модель конкуренція... отримати бізнес -модель просто, якщо ви дійсно вирішите велику проблему та створите цінність », Washington Post процитував його слова. «В Індії у нас більше 150 мільйонів користувачів, які можуть бігати мобільні платежі протягом 20 місяців. Ми [гордимося цим [дозволяючи бідним мати банківські рахунки]].