أفضل صناديق المؤشرات المتداولة للنقل للربع الثالث من عام 2021

صناديق النقل المتداولة في البورصة (صناديق الاستثمار المتداولة) منح المستثمرين الانكشاف على سلة من الأسهم التي تنتمي إلى مجموعة واسعة من الشركات في القطاع. ال قطاع النقل تتألف من الشركات التي تبني البنية التحتية وتصنع المركبات أو غيرها من المعدات ، وتقدم الخدمات للصناعة. وهذا يشمل شركات الطيران والسكك الحديدية والشاحنات والخدمات اللوجستية. بعض الشركات البارزة في هذا القطاع تشمل Delta Air Lines Inc. (DAL) ، CSX Corp. (CSX) ، وشركة جنرال موتورز (GM). صناديق الاستثمار المتداولة في مجال النقل تحمل عددًا كبيرًا من الأسهم الدورية لأن نقل البضائع والأشخاص يتقلب مع الاقتصاد ، حيث يزداد عندما ينمو الاقتصاد وينخفض ​​عندما يتباطأ. لقد تفوقت هذه الصناديق بشكل كبير على السوق الأوسع ، مع معيار S&P 500 يحقق مؤشر مجموعة صناعة النقل عائدًا إجماليًا متأخرًا لمدة عام بنسبة 82.8٪ مقارنة بـ 42.0٪ ستاندرد آند بورز 500.

يتكون عالم ETF الخاص بالنقل من 6 صناديق ETFs يتم تداولها في الولايات المتحدة ، باستثناء معكوس و الرافعة الأموال وتلك التي تقل أصولها عن 50 مليون دولار (AUM). أفضل ETF للنقل ، استنادًا إلى الأداء في العام الماضي ، هو SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (وابل). أدناه ، سنلقي نظرة على أفضل ثلاث صناديق استثمار متداولة في مجال النقل كما تم قياسها من خلال إجمالي العوائد المتأخرة لمدة عام واحد. أرقام الأداء أعلاه اعتبارًا من 18 مايو ، بينما جميع الأرقام الأخرى في هذه القصة اعتبارًا من 19 مايو 2021.

• إجمالي العوائد المتأخرة لعام واحد: 130.2٪
• نسبة المصاريف: 0.45٪
• العائد السنوي للأرباح: 0.68٪
• متوسط ​​الحجم اليومي لمدة 3 أشهر: 88،617
• الأصول تحت الإدارة: 224.4 مليون دولار
• تاريخ التأسيس: ديسمبر. 26, 2017
• الشركة المصدرة: شارع الدولة

HAIL هو صندوق متعدد رؤوس الأموال يستهدف مؤشر S&P Kensho Smart Transportation. يتألف المؤشر من الشركات المدرجة في الولايات المتحدة والتي تشارك في تطوير الشركات المستقلة و تكنولوجيا المركبات الكهربائية وكذلك الطائرات بدون طيار التجارية والمدنية ووسائل النقل المتقدمة الأخرى الأنظمة. تمتلك حائل محفظة متنوعة منتشرة عبر مجموعة واسعة من الصناعات. تمثل قطع غيار ومعدات السيارات وشركات تصنيع السيارات ما يقرب من ثلث الأصول. تشمل أهم مقتنيات الصندوق شركة Avis Budget Group Inc. (السيارات) ، شركة لتأجير السيارات ؛ شركة Textron (رسالة قصيرة) ، صانع الطائرات والمروحيات وأنظمة الأسلحة والمنتجات ذات الصلة ؛ وشركة دانا. (دان) ، مورد لمعدات السيارات بما في ذلك المحاور وأعمدة الإدارة وناقلات الحركة.

• إجمالي العوائد المتأخرة لسنة واحدة: 101.6٪
• نسبة المصاريف: 0.60٪
• العائد السنوي للأرباح: 0.17٪
• متوسط ​​الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 130،156
• الأصول تحت الإدارة: 1.1 مليار دولار
• تاريخ التأسيس: سبتمبر. 20, 2016
• الشركة المصدرة: First Trust

FTXR هو صندوق متعدد رؤوس الأموال يستخدم استراتيجية مختلطة ، يستثمر في كل من أسهم القيمة والنمو. يستهدف الصندوق مؤشر ناسداك الأمريكي للنقل الذكي ، والذي يتألف من 30 ورقة مالية للنقل الأكثر سيولة من مؤشر ناسداك الأمريكي. ثم يتم تصنيف هذه الأوراق المالية ووزنها وفقًا للتقلب والقيمة والنمو. تعتبر صناعات النقل بالشاحنات والسكك الحديدية وخدمات النقل هي الأكثر ترجيحًا حاليًا. تشمل أهم مقتنيات FTXR Expeditors International of Washington Inc. (EXPD) ، شركة لوجستية وشحن ؛ م. شركة Robinson Worldwide Inc. (CHRW) ، خدمات نقل متعددة الوسائط مزود لوجستي خارجي ؛ و PACCAR Inc (PCAR) ، الشركة المصنعة للشاحنات.

• إجمالي العوائد المتأخرة لسنة واحدة: 98.9٪
• نسبة المصاريف: 0.60٪
• العائد السنوي للأرباح: 0.03٪
• متوسط ​​الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 6،229،759
• الأصول تحت الإدارة: 3.9 مليار دولار
• تاريخ التأسيس: 28 أبريل 2015
• الشركة المصدرة: المستثمرون العالميون الأمريكيون

JETS ، الوحيد مسرحية نقية ETF لشركة الطيران ، تستهدف مؤشر الطائرات العالمي الأمريكي. حوالي 80٪ من مكونات المؤشر هي شركات الطيران المحلية والشركات العاملة في صناعة الطيران ، و 20٪ هي شركات دولية. JETS هو مزيج ، صناديق الاستثمار المتداولة متعددة الرؤوس، على الرغم من أنها مرجحة في الغالب نحو قبعة كبيرة شركات. تميل محفظة الصندوق بشكل كبير نحو عدد صغير من شركات الطيران الأمريكية الكبرى. أهم مقتنيات JETS تشمل American Airlines Group Inc. (AAL) ، الناقل المحلي والدولي ؛ شركة الخطوط الجوية الجنوبية الغربية (لوف) ، شركة طيران منخفضة التكلفة ؛ وشركة United Airlines Holdings Inc. (UAL) ، شركة نقل محلية ودولية.

التعليقات والآراء والتحليلات الواردة هنا هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي أن تكون كذلك تعتبر نصيحة أو توصيات استثمارية فردية للاستثمار في أي ورقة مالية أو تبني أي استثمار إستراتيجية. بينما نعتقد أن المعلومات المقدمة هنا موثوقة ، فإننا لا نضمن دقتها أو اكتمالها. قد لا تكون الآراء والاستراتيجيات الموضحة في المحتوى الخاص بنا مناسبة لجميع المستثمرين. نظرًا لأن ظروف السوق والظروف الاقتصادية تخضع للتغيير السريع ، فإن جميع التعليقات والآراء و يتم تقديم التحليلات الواردة في المحتوى الخاص بنا اعتبارًا من تاريخ النشر ويمكن تغييرها بدون تنويه. لا يُقصد من المادة أن تكون بمثابة تحليل كامل لكل حقيقة جوهرية تتعلق بأي بلد أو منطقة أو سوق أو صناعة أو استثمار أو استراتيجية.