أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في اليابان للربع الرابع من عام 2021

الصناديق المتداولة في البورصة (صناديق الاستثمار المتداولة) تركز على اليابان لتزويد المستثمرين بالتعرض للنمو الاقتصادي للبلاد وأرباح الأعمال. اليابان لديها واحدة من أكبر الاقتصادات في العالمعلى الرغم من تعرضه لأزمة مالية في عام 1991 ، إلا أن "العقد الضائع"النمو البطيء ، واستمرار النضال مع الضغوط الانكماشية. البلد موطن للعديد من الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة والمعروفة ، بما في ذلك شركة هوندا موتور (مؤسسة حمد الطبية) وشركة Sony Group Corp. (سوني). تتيح صناديق الاستثمار المتداولة في اليابان للمستثمرين الفرصة للاستفادة من نمو هذه الأعمال ، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى.

لقد مر ما يقرب من عام منذ استقالة شينزو آبي من منصبه كرئيس لوزراء اليابان بسبب مخاوف صحية بعد ما يقرب من ثماني سنوات في المنصب ، وهي أطول مدة على الإطلاق لياباني دون انقطاع زعيم. خلف آبي يوشيهيدي سوجا مساعده المقرب وخليفته المفضل. يواجه شوقا ضغوطًا لنشر حزمة تحفيز اقتصادي أخرى وسط بطء التطعيمات وارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في البلاد.

هناك تسعة صناديق استثمار متداولة يابانية مميزة يتم تداولها في الولايات المتحدة ، باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة وذات الرافعة المالية وكذلك الأموال التي تقل أصولها عن 50 مليون دولار (AUM). تمتلك صناديق الاستثمار المتداولة هذه أسهم الشركات المحلية فقط بدلاً من ديون الشركات أو سندات الحكومة اليابانية.

كان أداء الأسهم اليابانية ، وفقًا لمؤشر MSCI الياباني ، أقل من أداء سوق الأسهم الأمريكية الواسع على مدار الـ 12 شهرًا الماضية ، بإجمالي عائد 26.8٪ مقارنة بإجمالي عائد S&P 500 البالغ 36.3٪ ، اعتبارًا من أغسطس. 3, 2021. أفضل أداء ETF في اليابان ، استنادًا إلى الأداء خلال العام الماضي ، هو WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). نحن نفحص أفضل ثلاث صناديق استثمار متداولة في اليابان أدناه. جميع الأرقام اعتبارًا من أغسطس. 3, 2021.

• الأداء على مدار عام واحد: 35.3٪
• نسبة المصاريف: 0.48٪
• العائد السنوي للأرباح: 2.08٪
• متوسط ​​الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 398.231
• الأصول تحت الإدارة: 1.8 مليار دولار
• تاريخ التأسيس: 16 يونيو 2006
• المُصدر: WisdomTree

تتعقب DXJ مؤشر WisdomTree Japan Hedged Equity Index ، والذي يسعى إلى توفير التعرض للأسهم اليابانية مع تحييد تأثير التقلبات في القيم النسبية للين الياباني والولايات المتحدة. دولار. تركز ETF على الشركات اليابانية التي تدفع توزيعات الأرباح ، مع تفضيل المصدرين. يستخدم الصندوق أيضًا استراتيجية التحوط من العملات التي يستخدمها مؤشره لاستبعاد تأثير التغيرات في قيمة الين. هذا يجعل ETF خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يعتقدون أن الين قد يضعف مقابل الدولار ، لكنهم ما زالوا يريدون التعرض لسوق الأسهم اليابانية.

أكبر تعرض لـ DXJ هو في القطاع الصناعي ، يليه التقديرية للمستهلك والقطاع المالي. يستخدم استراتيجية مختلطة ، والاستثمار في مزيج من كل من القيمة و مخزونات النمو في الغالب قبعة كبيرة شركات. أكبر ثلاث حيازات في الصندوق هي Toyota Motor Corp. (7203: TKS) ، شركة تصنيع سيارات عالمية ؛ مجموعة Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (8306: TKS) ، وهي شركة قابضة للخدمات المالية العالمية ؛ و Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (8316: TKS) ، وهي شركة خدمات مصرفية ومالية متعددة الجنسيات.

• الأداء على مدار عام: 28.5٪
• نسبة المصاريف: 0.51٪
• العائد السنوي للأرباح: 1.08٪
• متوسط ​​الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 183،091
• الأصول تحت الإدارة: 518.0 مليون دولار
• تاريخ التأسيس: يناير. 31, 2014
• المُصدر: BlackRock Financial Management

يتتبع HEWJ مؤشر MSCI Japan 100٪ التحوط لمؤشر الدولار الأمريكي ، وهو مؤشر يتكون من الشركات اليابانية ذات رؤوس الأموال الكبيرة والمتوسطة. الشركات التي تقلل من تأثير التقلبات بين قيمة الين وقيمة دولار. يوفر ETF تعرضًا واسعًا لمجموعة من الأسهم اليابانية. يحصل قطاع الصناعة على أعلى مخصصات داخل الصندوق ، يليه قطاع السلع الاستهلاكية وتقنية المعلومات. مثل مؤشرها ، تستخدم HEWJ إستراتيجية تحوط العملات للتخفيف من التعرض لتقلبات القيمة النسبية في الين. كما أنه يتبع استراتيجية مختلطة ، والاستثمار في كل من النمو و قيمة الأسهم من الأسهم الكبيرة في المقام الأول.

لا يستثمر الصندوق في الأسهم الفردية. يوفر التعرض لهم من خلال الاستثمار في iShares MSCI Japan ETF (EWJ) ويستخدم المشتقات المختلفة لتوفير تغطية العملة. أكبر ثلاث حيازات من EWJ هي Toyota Motor Corp. شركة مجموعة سوني. (6758: TKS) ، صانع وموزع متعدد الجنسيات للمنتجات الإلكترونية ؛ وشركة Keyence Corp. (6861: TKS) ، وهي شركة مصنعة للأتمتة الصناعية ومعدات الفحص.

• الأداء على مدار عام واحد: 28.3٪
• نسبة المصاريف: 0.46٪
• العائد السنوي للأرباح: 2.41٪
• متوسط ​​الحجم اليومي لثلاثة أشهر: 9،545
• الأصول تحت الإدارة: 187.0 مليون دولار
• تاريخ التأسيس: 9 يونيو 2011
• المُصدر: دويتشه بنك

يتتبع DBJP مؤشر MSCI الياباني للدولار الأمريكي التحوطي ، والذي يمثل تقديرًا تقريبيًا للتحوط من العملة لأداء مؤشر MSCI Japan. يوفر ETF التعرض لسوق الأسهم اليابانية بينما يزيل تأثير تقلبات العملة بين الين والدولار. وهذا يعني أنه يمكن للمستثمرين الأمريكيين جني أرباح بالدولار الأمريكي من المكاسب في سوق الأسهم اليابانية دون الحاجة إلى القلق بشأن التغيرات في قيمة الين.

أكبر تعرض قطاعي لـ DBJP هو في الصناعات ، تليها تقديرية المستهلك وتكنولوجيا المعلومات. يتبع استراتيجية مختلطة للاستثمار في كل من أسهم النمو والقيمة للشركات الكبيرة في المقام الأول. أكبر ثلاث ممتلكات للصندوق هي Toyota Motor Corp. و Sony Group Corp. و Keyence Corp.

التعليقات والآراء والتحليلات الواردة هنا هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي أن تكون كذلك تعتبر نصيحة أو توصيات استثمارية فردية للاستثمار في أي ورقة مالية أو تبني أي استثمار إستراتيجية. بينما نعتقد أن المعلومات المقدمة هنا موثوقة ، فإننا لا نضمن دقتها أو اكتمالها. قد لا تكون الآراء والاستراتيجيات الموضحة في المحتوى الخاص بنا مناسبة لجميع المستثمرين. نظرًا لأن ظروف السوق والظروف الاقتصادية تخضع للتغيير السريع ، فإن جميع التعليقات والآراء و يتم تقديم التحليلات الواردة في المحتوى الخاص بنا اعتبارًا من تاريخ النشر ويمكن تغييرها بدون تنويه. لا يُقصد من المادة أن تكون بمثابة تحليل كامل لكل حقيقة جوهرية تتعلق بأي بلد أو منطقة أو سوق أو صناعة أو استثمار أو استراتيجية.