صناديق الاستثمار المتداولة اليابانية تستعد لصفقة ترامب التجارية المحتملة
كان أداء الأسهم اليابانية دون نظيراتها الأمريكية من العام حتى الآن (منذ بداية العام) في عام 2019 وسط بيانات اقتصادية تشير إلى تدهور الاقتصاد في أرض الشمس المشرقة. ارتفع مؤشر الأسهم الرائد والأكثر احترامًا في البلاد ، مؤشر نيكاي 225 (^ N225) ، بنسبة 6.22٪ على مدار العام ، مسجلاً حوالي نصف المكاسب التي حققها مؤشر نيكاي 225 (^ N225). مؤشر S&P 500 تمت إضافته خلال نفس الفترة.
قد تكون زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس ترامب لليابان لمدة أربعة أيام خلال عطلة نهاية الأسبوع هي ما هو مطلوب فقط لمنح سوق الأوراق المالية في البلاد دفعة في الأشهر المقبلة. على الرغم من أن الرئيس الأمريكي أثار مخاوف بشأن أرقام الميزان التجاري غير المتوازنة بين البلدين ، إلا أنه ظل متفائلًا بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري متبادل المنفعة مع اليابان.
وقال ترامب يوم الاثنين "من الناحية التجارية ، أعتقد أننا سنعلن عن بعض الأشياء ، ربما في أغسطس ، والتي ستكون جيدة جدًا لكلا البلدين". لكل CNBC. واضاف "اعتقد اننا سنقوم بتعديل الميزان التجاري بسرعة".
يمكن للتجار الذين يتوقعون حدوث ارتداد في الأسهم اليابانية قبل صفقة تجارية محتملة مع الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الصيف أن يمارسوا هذه الخطوة باستخدام هذه اليابان الثلاث.
الصناديق المتداولة في البورصة (صناديق الاستثمار المتداولة). دعنا نستكشف كل صندوق بمزيد من التفصيل ونناقش العديد تداول التأرجح فرص.مؤسسة iShares MSCI Japan ETF (EWJ)
تم إطلاق iShares MSCI Japan ETF في عام 1996 (EWJ) إلى تقديم نتائج استثمارية مماثلة لمؤشر MSCI Japan. ال المعيار تتبع ما يقرب من 85٪ من سوق الأسهم اليابانية. تفضل EWJ المجالات الصناعية ، الدورية الاستهلاكية، والقطاعات المالية بتخصيصات كل منها 27.02٪ ، 18.82٪ ، 14.75٪. تشمل الأسهم الرئيسية في المحفظة الشركة المصنعة للسيارات Toyota Motor Corporation (TM) ، تكتل شركة SoftBank Group Corp. (SOBKY) وعملاق الإلكترونيات Sony Corporation (SNE). مع ما يقرب من 8 ملايين سهم يتم تداولها يوميًا وبمعدل وسطي انتشار بنسبة 0.02٪ فقط ، يناسب الصندوق جميع أنماط التداول. اعتبارًا من 28 مايو 2019. تمتلك EWJ مجموعة أصول هائلة تبلغ 14.27 مليار دولار ، وتقدم 1.57٪ العائد الربحي، وارتفع بنسبة 5.21٪ منذ بداية العام.
شكلت أسهم EWJ ملف الرأس والكتفين المعكوسة نمط بين أكتوبر ومارس. اخترق الصندوق خط العنق للنمط في أوائل أبريل لكنه فشل في تحقيق المزيد من المكاسب. وبدلاً من ذلك ، ارتد السعر نحو الكتف الأيمن لتشكيل الرسم البياني ، والذي قدم تقنيًا على المدى القصير الدعم بسعر 53 دولارًا. ارتفع ETF من هذا المستوى في جلسة تداول يوم الجمعة ، مما يشير إلى أن السعر ربما وجد قاعًا مؤقتًا. يجب أن يبحث التجار عن حركة تصل إلى 56 دولارًا ، حيث يواجه السعر مصاريف كبيرة مقاومة من خط اتجاه أفقي يمتد خلال الأشهر الـ 12 الماضية. ضع أمر وقف الخسارة تحت أدنى مستوى لهذا الشهر عند 52.76 دولار.
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ)
مع ممتلكات تحت اشراف الإدارة (AUM) بقيمة 554.58 مليون دولار ، صندوق iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) إلى توفير عوائد تتوافق مع مؤشر MSCI Japan 100٪ التحوط لمؤشر الدولار الأمريكي - مما يجعله فعالاً تحوط نسخة من EWJ. يقوم الصندوق بالتحوط الكامل لمخاطر تعرضه للين الياباني بالنسبة إلى استخدام الدولار الأمريكي العملة الآجلة مما يجعلها أداة مثالية من المتداولين الذين يرغبون في تجنب مخاطر العملات. يتداول ETF ما يقرب من 600000 سهم في اليوم ولديه متوسط فروق ضيق يبلغ 0.03٪ مما يبقي تكاليف التداول في حدها الأدنى. تفرض HEWJ رسوم إدارة تنافسية بنسبة 0.48٪ ، وتدفع عائد توزيعات أرباح بنسبة 1.23٪ ، وعائد حتى تاريخه يصل إلى 6.73٪ اعتبارًا من 28 مايو 2019.
يحاكي مخطط HEWJ عن كثب عربة EWJ نظرًا لتشابه فهارس التتبع. وجد التراجع هذا الشهر دعمًا عند 29.50 دولارًا والذي يتوافق تقريبًا مع الكتف الأيسر لنموذج الرأس والكتفين المعكوس لمدة ستة أشهر. ال مؤشر القوة النسبية (مؤشر القوة النسبية) يعطي قراءة أقل من 50 مما يوفر للسعر مجالًا واسعًا للاندفاع نحو المقاومة الرئيسية عند المستوى 31.50 دولارًا. أولئك الذين يأخذون موقف طويل هنا يجب خفض الخسائر إذا فشل سعر الصندوق في الحفاظ على أدنى مستوى له في 13 مايو عند 29.30 دولارًا.
صندوق WisdomTree Japan SmallCap Dividend (DFJ)
صندوق WisdomTree Japan SmallCap Dividend (DFJ) ، التي تم إنشاؤها في عام 2006 ، لتتبع أداء WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. يتتبع المؤشر الأساسي توزيع الأرباح أسهم الشركات الصغيرة، ترجيح المكونات على أساس توزيعات الأرباح النقدية المدفوعة على مدار السنة التقويمية الماضية. يوفر DFJ للمتداولين تعرضًا قويًا للقطاعات الصناعية والاستهلاكية الدورية ، مع تخصيصات 26.56٪ و 22.22٪ على التوالي. تمثل أكبر 10 شركات في ETF 6.01٪ فقط من محفظتها ، مما يوفر توزيعًا متساويًا عبر نطاق كبير سلة من 810 مخزون. DFJ لديه أصول صافية قدرها 592.01 مليون دولار ، عائدات 1.78٪ ويتم التداول على ارتفاع بنسبة 1.20٪ على أساس سنوي اعتبارًا من 28 مايو 2019.
تم تداول سعر ETF ضمن أربع نقاط نطاق لمعظم عام 2019. اخترق السعر ما دون منطقة التوحيد هذه في أوائل مايو ولكنه استقر منذ ذلك الحين. قد تؤدي قفزة يوم الجمعة بنسبة 1.79٪ إلى حدوث أ ضغط قصير يمكن أن يشهد الصندوق اختبار الجزء العلوي من نطاق التداول السابق و 200 يوم المتوسط المتحرك البسيط (SMA) عند مستوى 69 دولارًا. يجب على أولئك الذين يقومون بالتداول وضع أمر إيقاف تحت أدنى مستوى تم تعيينه مؤخرًا في 23 مايو عند 64.57 دولارًا أمريكيًا. يوفر ملء بسعر إغلاق يوم الجمعة البالغ 65.80 دولارًا للمتداولين قيمة نسبة المخاطرة / العائد من 1: 2.6 (3.20 دولار / 1.23 دولار).
