أفضل 10 أدوات للمستشارين الماليين

يتمتع المستشارون الماليون بوظيفة معقدة وسلسة ، مما يساعد مجموعة من العملاء في مواقف فريدة وأهداف مالية - قد يكون من الصعب تتبعها! التطبيقات الجديدة والبرامج والمنتجات والخدمات عبر الإنترنت و الأنظمة المستندة إلى السحابة للمساعدة المستشارين الماليين تتزايد بسرعة كبيرة.

عندما يتعلق الأمر بخدمة العملاء بأحدث الطرق ، فإن هذه الأدوات العشر لا غنى عنها.

1. NestEgg مقدر

ال NestEgg مقدر، أحد تطبيقات Google ، هو أداة تقاعد شاملة تصور الموارد المالية للعميل في المستقبل وتقسيمها إلى دخل وضرائب وأصول وديون. يمكن للمستشار إدخال كميات متفاوتة من البيانات: كلما زادت البيانات ، كانت النتائج أكثر تفصيلاً ودقة. يتيح التطبيق أيضًا للمستشار فرصة تنفيذ سيناريوهات مختلفة ، مثل التغييرات في الوظيفة والنفقات والإنفاق وغير ذلك الكثير.

2. الماس الأسود

برامج مجيء الماس الأسود هو مستند إلى السحابة إدارة المحافظ برنامج. تشمل الميزات التي يقدمها المستشارون الماليون المستقلون تجميع المعلومات وإعداد التقارير القابلة للتخصيص وإعادة التوازن وتسوية الحسابات اليومية.

3. تطبيق بلاك دايموند للهاتف المحمول

يعد تطبيق Black Diamond للجوال ، وهو إضافة لمنصة إدارة Black Diamond ، أحد التطبيقات للعملاء. إنها تبقيهم على اطلاع دائم على معلومات حساباتهم وحافظاتهم. يوفر التطبيق أيضًا نظام مراسلة آمن ، مثالي للمستشار والتعاون مع العميل.

4. هووتسوت

على الرغم من أن العديد من المستشارين القدامى يتجنبون نماذج التسويق والاتصال الأحدث ، إلا أن المخطط الذي لا يتمتع بحضور قوي عبر الإنترنت عبر Twitter و Facebook و LinkedIn في وضع غير مؤات. للسيطرة على هذه المنصات غير العملية وتنظيم توصيلها ، هووتسوت، أ تسويق وسائل الاعلام الاجتماعية المجمّع مثالي.

يسمح منتج "freemium" هذا للمستشار بالنشر والرد على العديد من حسابات الوسائط الاجتماعية من موقع مركزي واحد. ميزة Hootsuite المفضلة هي فرصة جدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي مسبقًا.

5. البحث والتسجيل بالادين

يخدم هذا الموقع المجاني للمستهلكين الأشخاص الذين يبحثون عن محترف مخطط مالي. للظهور في دليلهم يعطي المستشار مصداقية وانكشاف. مقابل رسوم ، ستقوم منظمة مراقبة المستثمرين هذه بتقييم المستشار وفقًا للخبرة والتعليم والشهادات ومعايير الملكية الأخرى. إذا اجتاز المستشار بالادين الفرز ، فهو مؤهل للحصول على مكان في "سجل الخمس نجوم" ، وبالتالي توسيع ملفه المهني.

6. هارب

هارب تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الموجهة لمحترفي الخدمات المالية. التطبيق الخاص به للأجهزة اللوحية هو أداة عرض فريدة عن بُعد لاجتماعات العملاء خارج المكتب. يكمن جمال التطبيق في أنه يمكن للمستشار أن يشرح بالتفصيل أي مستند تم تحميله أو محتوى التقرير والاتجاهات والمعلومات عن طريق الكتابة على المستند بإصبعه.

7. بصندوق الإسقاط

خدمات النسخ الاحتياطي المستندة إلى السحابة: تتحسن أنظمة التخزين والنقل هذه باستمرار في إمكانية الوصول بالإضافة إلى الأمان. هناك الكثير للاختيار من بينها ، ولكن مستشارة اليوم وعملائها بحاجة إلى نظام للوصول إلى المعلومات المهمة ومشاركتها من أي مكان. بصندوق الإسقاط هي واحدة من أكثر شعبية وموثوقية.

8. FP دقيق

يعد جمع البيانات أحد أكثر أجزاء عمل المستشار المالي مملة. FP دقيق هذه المهمة. يقوم العملاء بإدخال معلوماتهم وإرفاق النماذج والمستندات المناسبة ، ويقوم برنامج Precise FP بتجميع البيانات في نماذج متسقة وسهلة الاستخدام. يمكن للأوراق الجذابة تقديم بيانات العميل بتنسيقات متنوعة.

9. بوكيو

يمكن أن تستغرق جدولة الاجتماعات وقتًا طويلاً لكل من المستشار والموظفين ، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى ضياع دقائق أو ساعات. Bookeo.com يعمل كسكرتير / بواب. من اجتماع "التعارف" إلى متابعة عميل حالي ، تهتم Bookeo بإجراء ذلك المواعيد ، وجمع الاسم والبريد الإلكتروني والعنوان ومعلومات الهاتف للطرف الآخر أو حفلات. النظام قابل للتخصيص بدرجة كبيرة أيضًا.

10. تنبيهات جوجل

يجب على المستشار مواكبة سمعته على الإنترنت. تعد تنبيهات Google أداة مثالية لمعرفة "من وماذا وأين" مذكور على المستوى الشخصي أو الشركة. قم بإعداد تنبيه لاسم الشركة بالإضافة إلى اسمك الفردي. بهذه الطريقة ، ستعرف متى تتلقى إشارة إعلامية عبر الإنترنت. إنها طريقة رائعة للمحترفين لمراقبة جهود التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتواجد عبر الإنترنت.

الخط السفلي

تعيد التكنولوجيا تعريف الطريقة التي يؤدي بها المستشارون الماليون وظائفهم اليوم. يعد العثور على أحدث الأدوات واستخدامها أمرًا ضروريًا لإنشاء العلاقات والحفاظ عليها و تعظيم الإنتاجية.