صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم المفضلة مقابل صناديق الاستثمار المتداولة صناديق الاستثمار المتداولة في السندات (PGX ، PFF)

اختيار الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة المفضلة أو كفالة يجب أن تستند صناديق الاستثمار المتداولة إلى البيئة الاقتصادية الحالية بالإضافة إلى إستراتيجية الاستثمار الخاصة بك. إذا كنت تبحث عن عالية أثمر، ضع في اعتبارك صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم المفضلة. هذا هو الحال خاصة في منخفضة سعر الفائدة البيئات. فيما يتعلق بالجودة ، سيعتمد الكثير على ETF ، ولكن بشكل عام ، يُنظر إلى صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم المفضلة على أنها أفضل من الأسهم العادية المباعة لكن مبتدئ سندات الشركات. تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم المفضلة ذات جودة أعلى من صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم العادية لأن لك الأولوية على المساهمين العاديين أرباح والمطالبات على الأصول. ومع ذلك ، فإن صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم المفضلة عادة ما تكون تحت أداء صناديق الاستثمار المتداولة أثناء أداء الأسهم أسواق الثور. بقدر ما لا تكون عالية الجودة مثل السندات ، فإن هذا يتعلق ببساطة بالمخاطرة.

تقدم معظم صناديق الاستثمار المتداولة في السندات محفظة متنوعة من السندات ، وهي ممتازة السيولة ونفقات منخفضة. يجب أن تقدم إحدى صناديق الاستثمار المتداولة في السندات المدرجة أدناه بوضوح أقصى إمكانات طويلة الأجل بغض النظر عن كيفية أداء سوق الأسهم الأوسع.

صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم المفضلة

لنبدأ بإلقاء نظرة سريعة على اثنين من أكثر صناديق الاستثمار المتداولة شعبية مفضلة.

صندوق Invesco المفضل ETF (PGX)

يتتبع مؤشر الأوراق المالية المفضل ICE BofAML Core Plus بسعر ثابت. البيانات المالية اعتبارًا من 13 مايو 2021.

• إجمالي الأصول: 6.91 مليار دولار
• متوسط ​​الحجم لمدة 30 يومًا: 2،615،032
• المصاريف: 0.52٪
• معدل التوزيع لمدة 12 شهرًا: 5.01٪
• تاريخ التأسيس: يناير. 31, 2008
• أداء لمدة سنة: 11.42٪

الأسهم المفضلة في الولايات المتحدة من iShares (PFF) ETF

يتتبع مؤشر الأسهم المفضل S&P U.S. البيانات المالية اعتبارًا من 13 مايو 2021.

• إجمالي الأصول: 18.74 مليار دولار
• متوسط ​​الحجم لمدة 30 يومًا: 4،047،818
• المصاريف: 0.46٪
• العائد المتدرج على مدى 12 شهرًا: 4.66٪
• تاريخ التأسيس: 26 مارس 2007
• أداء عام واحد: 17.52٪

قد يكون التقدير والعائد المرتفع لصندوقي الاستثمار المتداولين المفضلين المذكورين أعلاه أمرًا مغريًا ، ولكن عندما ترتفع أسعار الفائدة ، فمن غير المحتمل أن يكون أداؤها جيدًا. كلاهما كان أداؤه ضعيفًا أثناء أزمة مالية، مما يدل على نقص المرونة.

صناديق الاستثمار المتداولة في السندات

صندوق SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF (JNK)

يتتبع مؤشر بلومبرج باركليز عالي السيولة للغاية. البيانات المالية اعتبارًا من 13 مايو 2021.

• إجمالي الأصول: 9.25 مليار دولار
• متوسط ​​الحجم: 10.257.268
• المصاريف: 0.40٪
• عائد 12 شهر: 4.79٪
• تاريخ التأسيس: نوفمبر. 28, 2007
• أداء عام واحد: 17.38٪

سندات الخزانة iShares 20+ سنة (TLT)

يتتبع مؤشر الخزانة الأمريكية الطويل بلومبرج باركليز. البيانات المالية اعتبارًا من 13 مايو 2021.

• إجمالي الأصول: 12.48 مليار دولار
• متوسط ​​الحجم لمدة 30 يومًا: 15،108،887
• المصاريف: 0.15٪
• العائد المتدرج على مدى 12 شهرًا: 1.59٪
• تاريخ التأسيس: 22 يوليو 2002
• أداء عام واحد: -16.08٪

هذه واحدة من العديد من المواقف التي يمكن أن يكون فيها العائد أو عدمه خادعًا. يسعى معظم المستثمرين إلى تحقيق عائدات عالية ، دون أن يدركوا أنهم غالبًا ما يعرضون أنفسهم أكثر للخطر الاستهلاك. لا يعني العائد المرتفع أي شيء إذا انخفضت أسهم مؤسسة التدريب الأوروبية. هذا هو جمال TLT. قد لا يكون العائد غير عادي (لا يزال سخيًا نسبيًا) ، ويميل إلى الارتفاع في الأوقات الصعبة لأن الأموال الكبيرة تندفع إلى بر الأمان.

الخط السفلي

تعد صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم المفضلة أكثر جاذبية في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة بفضل العائد المرتفع ، ولكن من غير المحتمل أن تقدر بقدر صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع الأسهم العادية خلال الأسواق الصاعدة. تتمتع صناديق Bond ETF بسمعة طيبة في تقديم المزيد من الأمان ، ولكنها تعتمد على ETF السندات. على سبيل المثال ، تقدم JNK عائدًا مرتفعًا ، ولكنها ليست مكانًا إذا كانت حالات التخلف عن السداد أكثر احتمالًا بسبب الظروف الاقتصادية السيئة. قد لا تقدم TLT قدرًا كبيرًا من العائد ، لكنها توفر المرونة ونسبة النفقات المنخفضة هي مكافأة إضافية.