Nejlepší preferované akciové ETF pro Q3 2021

Preferovaní akcionáři mají vyšší nárok dividenda výplaty nebo rozdělení aktiv ve srovnání s běžnými akcionáři. V případě, že společnost zanikne, držitelé preferenční akcie přijímat distribuce jako první. Mnoho preferovaných akcionářů však ve společnosti nemá hlasovací práva. Zatímco společnosti, které nabízejí preferované akcie, jsou stále vzácnější, některé z největších firem v USA tuto možnost nabízejí. Mnoho z těchto společností jsou banky, jako je Bank of America Corp. (BAC) a JPMorgan Chase & Co. (JPM). Investoři, kteří chtějí koupit preferované akcie, se mohou podívat na fondy obchodované na burze (ETF), které se specializují na tento typ akcií. Prostřednictvím preferovaných akciových ETF investoři získávají příjem z více akcií a zároveň si užívají pohodlí, že jejich investice jsou rozloženy mezi několik společností, čímž se snižuje riziko.

Existuje 13 preferovaných akcií ETF, které obchodují v USA, s výjimkou inverzních a pákových fondů, jakož i těch, které mají spravovaná aktiva pod 50 milionů USD (AUM). Preferované akcie měřené indexem preferovaných akcií S&P U.S. celkový výnos 16,4% za posledních 12 měsíců ve srovnání s celkovým výnosem S&P 500 42,0% k 18. květnu 2021. Nejvýkonnějším preferovaným akciovým ETF za Q3 2021 na základě výkonnosti za poslední rok je ETF Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Níže zkoumáme 3 nejlepší preferované akciové ETF. Všechna níže uvedená čísla jsou k 19. květnu 2021.

• Výkon přes 1 rok: 61,0%
• Poměr výdajů: 2,01%
• Roční dividendový výnos: 7,59%
• 3měsíční průměrný denní objem: 216 306
• Správa aktiv: 418,6 milionů USD
• Datum zahájení: 15. května 2018
• Emitent: Virtus Investment Partners

PFFA se snaží poskytnout aktuální příjem a zhodnocení kapitálu investováním do preferovaných cenných papírů amerických společností s tržní kapitalizace více než 100 milionů dolarů. Fond je aktivně spravován a využívá řadu kvantitativních, kvalitativních a relativních faktorů ocenění. Zaměřuje se především na preferované akcie vydané společností mikro čepice společnosti s vysokým potenciálem růstu nebo silnými hodnotovými charakteristikami. Mezi jeho tři nejlepší podíly patří prioritní akcie společnosti American Finance Trust Inc. (AFIN), trust pro investice do nemovitostí (REIT) zaměřené na služby, tradiční maloobchod a distribuci komerčních nemovitostí; RLJ Lodging Trust (RLJ), REIT s portfoliem hotelů; a DCP Midstream LP (DCP), a střední proud plynárenská společnost.

• Výkon přes 1 rok: 55,7%
• Poměr výdajů: 0,55%
• Roční dividendový výnos: 3,18%
• 3měsíční průměrný denní objem: 73 535
• Správa aktiv: 60,5 milionu dolarů
• Datum vzniku: listopad 15, 2011
• Emitent: BlackRock Financial Management

IPFF sleduje index S&P International Preferred Stock Index, který měří výkonnost skupiny preferovaných akcií společností v rozvinuté trhy mimo USA V důsledku toho se IPFF zaměřuje na to, aby poskytoval investorům expozici vůči mezinárodním preferencím zásoby. Fond je nepřiměřeně vážený vůči Kanadě, ale také poskytuje určitou expozici preferovaným akciím společností ve Velké Británii, Švédsku a Singapuru. Finanční instituce jsou největší alokací fondu podle sektorů, následují průmyslové společnosti a veřejné služby. Mezi tři nejlepší podíly fondu patří preferované akcie TC Energy Corp. (TRP), kanadský poskytovatel služeb energetické infrastruktury; Canadian Imperial Bank of Commerce (CM), finanční instituce se sídlem v Kanadě, která poskytuje služby v oblasti bankovnictví a správy majetku; a Klovern AB (KLOV), švédská realitní společnost zaměřená na komerční budovy s kancelářskými prostory a obchody.

• Výkon přes 1 rok: 31,3%
• Poměr výdajů: 0,45%
• Roční dividendový výnos: 5,95%
• 3měsíční průměrný denní objem: 38 075
• Správa aktiv: 87,7 milionu dolarů
• Datum vzniku: únor 7, 2017
• Emitent: Virtus Investment Partners

PFFR sleduje index Indxx REIT Preferred Stock, vážený index s tržní kapitalizací navržený tak, aby poskytoval diverzifikovanou expozici vysoce výnosným, likvidní, preferované cenné papíry vydané REIT se sídlem v USA ETF se zaměřuje na prioritní cenné papíry vydané REIT pro řadu důvody. REIT obvykle nabízejí atraktivní výnosy a jsou obvykle vystaveny menším výnosům vliv s předvídatelnějšími příjmy než preferované cenné papíry bank a pojišťoven. Vychází ze smíšené strategie investování do kombinace primárně cenných papírů s růstem a hodnotou mikro-čepice REIT. Mezi tři nejlepší podíly fondu patří prioritní akcie vydané společností Monmouth Real Estate Investment Corp. (MNR), REIT, který investuje do jednoho nájemce, průmyslových budov a pronajímá nájemcům investičního stupně; Annaly Capital Management Inc. (NLY), hypoteční REIT zaměřený na investice do cenných papírů zajištěných hypotékou (MBS) a komerční hypoteční úvěry; a AGNC Investment Corp. (AGNC), REIT, který primárně investuje do agenturních rezidenčních MBS na pákovém základě.

Komentáře, názory a analýzy zde vyjádřené jsou pouze pro informační účely a neměly by být zváženo individuální investiční poradenství nebo doporučení investovat do jakéhokoli cenného papíru nebo přijmout jakoukoli investici strategie. Přestože se domníváme, že zde poskytnuté informace jsou spolehlivé, nezaručujeme jejich přesnost ani úplnost. Názory a strategie popsané v našem obsahu nemusí být vhodné pro všechny investory. Protože tržní a ekonomické podmínky podléhají rychlým změnám, všechny komentáře, názory a analýzy obsažené v našem obsahu jsou poskytovány k datu zveřejnění a mohou se bez nich změnit oznámení. Materiál není zamýšlen jako úplná analýza všech podstatných skutečností týkajících se jakékoli země, regionu, trhu, průmyslu, investic nebo strategie.