Další rekord pro aktiva Smart Beta
Aktiva ve správě pro burzovně obchodované fondy (ETF) poskočila v roce 2017 na další rekord. Totéž lze říci o chytrá beta fondy, které trvale vykazují tempo růstu, které převyšuje růst v širším odvětví ETF. „Aktiva investovaná do Smart Beta ETF a produkty obchodované na burze (ETP) kótované celosvětově vzrostly během roku 2017 o 32,3 % a na konci prosince dosáhly nového maxima ve výši 658,35 miliardy dolarů,“ uvedl ETFGI, londýnský poskytovatel výzkumu ETF.
V loňském roce měly chytré beta ETF čisté přílivy ve výši 71,75 miliardy dolarů. Nicméně, tempo růstu cap-weighted ETF překonaly chytrou beta verzi. Žádný z 10 nejlepších ETF kótovaných v USA, pokud jde o nová aktiva přidaná v roce 2017, nebyly inteligentní beta fondy. "Aktiva v ETF s tržní kapitalizací vzrostla v roce 2017 o 40,3 %, což je výrazně více než 32,3% nárůst aktiv Smart Beta," uvedl ETFGI. (Viz také: ETF překonávají předchozí záznamy o přílivech.)
V USA, největším světovém trhu ETF, existuje více než 1 000 inteligentních beta ETF s téměř 834 miliardami USD v kombinovaných aktivech pod správou. Největší smart beta ETF obchodování v USA je iShares Russell 1000 Growth ETF (
IWF), která měla k lednu aktiva 42,5 miliardy dolarů. 26. „Aktiva investovaná do Smart Beta ETF/ETP kótovaných globálně vzrostla během roku 2017 o rekordních 160,61 miliardy USD, což je téměř dvojnásobek předchozího rekordu 87,41 miliardy USD z roku 2016,“ uvedl ETFGI. "Nárůst o 32,3 % z 497,74 miliardy USD na konci roku 2016 také představuje největší nárůst aktiv od roku 2009, kdy se trhy zotavily po finanční krizi v roce 2008."Pokud jde o nová aktiva přidaná v loňském roce, lídrem mezi smart beta ETF kótovanými v USA byl Vanguard Value ETF (VTV), s téměř 5,1 miliardami dolarů v roce 2017. The iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) přidal přes 3,3 miliardy dolarů ze svých 7,25 miliardy v loňském roce. The Vanguard Growth ETF (VUG) a iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) zaokrouhlit čtyři nejlepší chytré beta ETF v USA pro čistý příliv za rok 2017. Z 20 nejlepších smart beta ETF shromažďujících aktiva v USA v loňském roce bylo devět iShares fondy, zatímco Charles Schwab a Vanguard dohromady pro sedm ze zbývajících 11 fondů na seznamu. (Více viz: Poradci zvyšují využití Smart Beta.)
"Value Factor ETF/ETP kótované globálně zaznamenaly v prosinci čistý příliv ve výši 2,63 miliardy USD, přičemž čistý příliv za rok 2017 vzrostl na 16,66 miliardy USD," uvedla ETFGI. "Vícefaktorové ETF a ETP dosáhly v prosinci čistého přílivu ve výši 1,41 miliardy USD, čímž se čistý příliv za rok 2017 zvýšil na 12,85 miliardy USD.“ Z 20 největších smart beta ETF kótovaných v USA je 11 růstových nebo hodnotových fondů. (Pro další čtení se podívejte na: Levné záleží také na chytrých beta ETF.)
