Chcete pracovat v zajišťovacím fondu? Toto jsou nejlepší úlohy základní úrovně

Vstupní pozice hedgeových fondů patří mezi nejlépe placené v oblasti financí se vstupní úrovní analytici v některých případech vydělat šest čísel. Pro ty, kteří chtějí proniknout do průmyslu, hedgeový fond firmy najímají více než jen analytiky na pozicích základní úrovně. Tento článek pojednává o funkčních rolích v zajišťovacích fondech a alternativních pozicích základní úrovně.

Mezi široké kategorie zaměstnání ve firmách zajišťovacích fondů patří investování, obchodování, řízení rizik, marketing, účetnictví, právo a dodržování předpisů a obecná podpora (například IT, lidské zdrojea administrativa). Kromě posledních dvou pracovních kategorií spadají všechny ostatní funkční role do financí a lze je použít jako vstupní bod pro práci ve finanční roli v zajišťovacím fondu.

Investiční profesionálové

Tito profesionálové definují investiční strategie vymýšlením modelů založených na výzkumu a obchodních strategiích a výkonem řízení portfolia úkoly. Zajišťovací fondy jsou velmi vysoké zadluženo. To dovoluje správci peněz, obchodníci a quants vyzkoušet spoustu riskantních obchodů a strategií.

Základní investiční profesionálové začínají jako modeláři nebo výzkumníci s kvantovou rolí. Takové přijímání na základní úrovni začíná osvojením si stávajících obchodních strategií. Po fázi základní úrovně začínají investiční profesionálové zkoumat a vyvíjet obchodní modely prostřednictvím výzkumu a dolování dat s cílem těžit ze zisku arbitráž a obchodní příležitosti. Více zkušeností vede k rolím při generování nápadů a může kandidátovi umožnit stát se správce portfolia na vyšší úrovni.

Obchodníci

Obchodníci provádět definované strategie podle investičního plánu fondu a celkového směřování investičních profesionálů. Obchodníci na základní úrovni obvykle provádějí obchody pro investiční profesionály. Po získání určitých zkušeností mohou obchodníci navrhnout úpravy strategie. Vstupní obchodníci s hedgeovými fondy začínají obchodováním s obyčejným vanilkovým majetkem, dluhopisem nebo futures a postupně přecházejí ke komplexním obchodům, jako je kombinace možností, vysokofrekvenční obchodování, arbitrážní obchodování nebo automatizované obchodování založené na modelu.

Profesionálové v oblasti řízení rizik

Manažeři rizik působí jako monitoři a nastavují limity a dohlížejí na jakékoli odchylky v obchodních limitech, které mohou vést k riziku. Zajišťovací fondy jsou vysoce rizikové investice s vysokou návratností. Je důležité dodržet riziková opatření na místě, které řádně dodržují různí profesionálové spravující zajišťovací fond. Manažeři rizik plní dvě hlavní funkce:

1. Definují hranice pro investice a expozici obchodu; a
2. Aktivně monitorují vývoj, aby zajistili, že tyto hranice nebudou porušeny.

Pozice vstupní úrovně v řízení rizik může být označována jako analytik rizik. Podílejí se na kvantitativních výpočtech (jako např VaR), DCF analýzaa posouzení expozice riziku. Po dostatečných zkušenostech se role dále rozšiřuje do vedoucích pozic, které zahrnují definování limitů rizika a rámce obchodování a investování. Aby mohli manažeři rizik hledat buy-in, musí spolupracovat s více účastníky. Zahrnuje obchodníky a investiční profesionály, kteří potřebují být přesvědčeni o mezích rizika, aniž by klást výzvy ke splnění investičních cílů hedgeových fondů. Nedílnou součástí řízení rizik je také spolupráce s právními a regulačními pracovníky.

Marketing

Tito zaměstnanci zodpovídají za řízení Vztahy s investory, klientské služby a činnosti získávání finančních prostředků. I dobře zavedené fondy a renomovaní správci portfolia potřebují efektivní marketing, aby jejich investiční podniky uspěly. Většina hedgeových fondů cílí HNWI investoři a marketingový tým se věnuje správě těchto vztahů s investory a nabízí klientské služby k zajištění adekvátního získávání finančních prostředků. Kandidáti na základní úrovni v oblasti marketingu hedgeových fondů by měli mít dobré komunikační a prezentační schopnosti a pokročilé finanční znalosti, protože musí být klientem tváří hedgeového fondu. Počáteční odpovědnost zahrnuje jednoduché psaní poznámek během schůzek s klienty a vedení pohovorů s klienty posoudit jejich potřeby, nabídnout investiční řešení a jednat jako kontaktní místo pro HNWI klienty. Role se postupně rozšiřuje na získávání finančních prostředků a související funkce jako syndikace.

Účetnictví

Účetní oddělení vlastní všechny důležité úkoly související s účetnictvím, mezi které patří výpočet NAV a vedení knih a záznamů pro hospodářství, investoři a čísla. Většině úkolů pomáhají specializované počítačové programy a účetní software. Monitorování a kontrola chyb je nedílnou součástí této úlohy.

Podpora obchodu

Tento segment buduje všechny obchodní a analytické systémy používané ostatními částmi zajišťovacího fondu. Zde IT profesionálové vybudují obchodní systémy a softwarové platformy, které jsou potřebné a přizpůsobené každému konkrétnímu obchodní strategie a dokonce každému jednotlivému obchodníkovi. Členové podpory jsou v pohotovosti, když se systémy porouchají nebo se nechovají podle očekávání.

Sečteno a podtrženo

Práce v hedgeovém fondu může být velmi lukrativní protože platy jsou vysoké a související výhody mohou být také značné. Kvalifikace na práci v tomto konkurenčním odvětví však vyžaduje mnohostranné dovednosti, znalosti a správný temperament. Dobře odvedená práce nestačí; člověk se musí neustále zlepšovat a postupovat. Život v zajišťovacím fondu zahrnuje dlouhou pracovní dobu, intenzivní cestování, důsledný tlak na plnění a plnění cílů a vynikající komunikační schopnosti. Tyto požadavky často vedou k vysokým otěr, včetně přechodu na zcela jiné odvětví po několika letech.