Den bedste (og eneste) Auto ETF for 4. kvartal 2021
Børsforhandlede fonde i biler (ETF'er) give eksponering for virksomhedernes præstationer inden for den globale bilindustri. Det bilindustrien omfatter virksomheder, der fremstiller biler, lastbiler, varevogne og erhvervskøretøjer samt virksomheder, der leverer bildele. Kendte navne i branchen omfatter Tesla Inc. (TSLA), nu verdens største bilproducent efter markedsværdi, Ford Motor Co. (F), Toyota Motor Corp. (TM) og General Motors Co. (GM). Auto -ETF'er består af en kurv med bilaktier, der gør det muligt for investorer at drage fordel af bilindustriens bredere vækst og samtidig undgå egenartet risiko tilknyttet et enkelt selskab.
Vigtige takeaways
- Bilindustrien overgik dramatisk det bredere marked i løbet af det sidste år.
- Den bedste (og eneste) auto ETF er CARZ.
- De tre største beholdninger er Tesla Inc., Toyota Motor Corp. og Daimler AG.
Der er kun én særskilt auto-ETF, der handler i USA, og som har eksisteret længe nok til at have et etårigt samlet afkast. Der er en anden ETF på dette område, Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (
VCAR). Denne ETF blev imidlertid lanceret i dec. 2020, har ikke eksisteret længe nok til at blive dømt ifølge Investopedias metrics. Det har også meget lave aktiver under forvaltning (AUM) i skrivende stund, hvilket gør det til en risikabel investering og er rettet mod at drage fordel af niche -autonome kørselsteknologiske tendenser, snarere end at tilbyde eksponering for den samlede bilsektor.Den bedst effektive (og eneste) auto-ETF er First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). CARZ har komfortabelt klaret sig bedre end det bredere marked i løbet af de sidste 12 måneder med et samlet afkast på 72,7% sammenlignet med S&P 500's samlede afkast på 34,5%. Disse præstationstal og alle nedenstående data er fra august. 6, 2021.
- Ydeevne over et år: 72,7%
- Omkostningsforhold: 0,70%
- Årligt udbytteudbytte: 0,69%
- Tre måneders gennemsnitligt dagligt volumen: 18.255
- Aktiver under forvaltning: $ 64,3 millioner
- Startdato: 9. maj 2011
- Udsteder: First Trust
CARZ sporer Nasdaq OMX Global Auto Index, et ændret indeks på markedet, der vejer indekset, der måler ydeevnen for de største og mest likvide bilproducenter. Virksomheder i indekset skal have en minimumsmarkedsværdi på verdensplan på mindst 500 millioner dollars, være noteret på en kvalificeret global børs, og har en minimum tre måneders gennemsnitlig daglig handelsvolumen på $ 1 million. Indeksets metode betyder, at større virksomheder får større vægtning, selvom der sættes hætter på for at forhindre høje koncentrationer.
I betragtning af sit snævre fokus på den meget cykliske bilindustri vil CARZ sandsynligvis have mindre appel inden for en køb og hold investeringsstrategi. Men det kan være nyttigt for at levere taktisk eksponering til bilindustrien på kort sigt. Fonden følger en værdicentreret strategi med fokus på aktier, der ser relativt billige ud i forhold til resten af sektoren. Nedenfor er et nærmere kig på ETF's 10 største beholdninger.
| First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) Top 10 beholdninger | ||
|---|---|---|
| Virksomhedsnavn (kort) | Procent af CARZ -aktiver | Beskrivelse af virksomheden |
| Tesla Inc. (TSLA) | 8.6% | Elbilproducent og ren energiselskab |
| Toyota Motor Corp. (7203: TKS) | 8.2% | Producent af biler, lastbiler, minibusser og erhvervskøretøjer |
| Daimler AG (DAI: ETR) | 7.4% | Producent af biler, lastbiler og varevogne |
| General Motors Co. (GM) | 7.1% | Producent af biler og relaterede dele |
| Volkswagen AG Pref (VOW3: ETR) | 6.7% | Producent af biler og SUV'er |
| BYD Company Ltd. Klasse H (1211: HKG) | 5.9% | Producent af elektriske og hybridbiler og lastbiler |
| Geely Automobile Holdings Ltd. (175: HKG) | 5.3% | Producent af personbiler |
| Great Wall Motor Co., Ltd. Klasse H (2333: HKG) | 5.0% | Producent af sportskøretøjer og pick-up trucks |
| Nissan Motor Co.Ltd. (7201: TKS) | 4.3% | Producent af biler og lastbiler |
| Honda Motor Co.Ltd. (7267: TKS) | 4.1% | Producent af biler, motorcykler og terrængående køretøjer |
Kommentarer, udtalelser og analyser udtrykt heri er kun til informationsformål og bør ikke være det overvejet individuel investeringsrådgivning eller anbefalinger om at investere i enhver sikkerhed eller at vedtage enhver investering strategi. Selvom vi mener, at oplysningerne heri er pålidelige, garanterer vi ikke for nøjagtigheden eller fuldstændigheden. De synspunkter og strategier, der er beskrevet i vores indhold, er muligvis ikke egnede for alle investorer. Fordi markeds- og økonomiske forhold kan ændres hurtigt, vil alle kommentarer, meninger og analyser indeholdt i vores indhold gengives fra datoen for udstationering og kan ændre sig uden varsel. Materialet er ikke beregnet som en komplet analyse af enhver væsentlig kendsgerning vedrørende et hvilket som helst land, region, marked, industri, investering eller strategi.
