Chartered Portfolio Manager (CPM)
Definition af Chartered Portfolio Manager (CPM)
Chartered portfolio manager er en professionel betegnelse, der tilbydes af Global Academy of Finance and Management (GAFM), tidligere American Academy of Financial Management. Chartered porteføljeforvaltere har specialiseret sig i porteføljeforvaltning og foretager investeringsbeslutninger på vegne af enkeltpersoner og institutioner.
Forståelse for Chartered Portfolio Manager (CPM)
EN porteføljeforvalter er en person eller gruppe af mennesker, der er ansvarlige for at investere en gensidig, børshandlet eller lukket fonds aktiver, implementere dens investeringsstrategi og styre den daglige porteføljehandel. Porteføljestyring kan være aktiv eller passiv. Certificering og akkreditering er ikke påkrævet for at styre en portefølje.
Porteføljeforvalterkunder investerer penge hos porteføljeforvalteren for at betale for fremtidige behov, f.eks. Pensionskasseforpligtelser eller legatmidler til nuværende universitetsbehov. På investeringssiden arbejder porteføljeforvaltere med et team af analytikere og forskere og er ansvarlige for at etablere en
investeringsstrategi, at vælge passende investeringer og allokere hver investering korrekt til en investeringsfond eller et kapitalforvaltningsmiddel.Global Academy of Finance and Management
GAFM er en verdensomspændende institution, der tilbyder kandidater certificering for at forbedre deres viden og legitimationsoplysninger i økonomisk styring. American Academy of Financial Management blev oprindeligt grundlagt i 1996 gennem en fusion mellem Founders Advisory Committee for the Original Tax og Godsplanlægning Law Review og American Academy of Financial Management & Analysts. I januar 2015 solgte akademiet sin intellektuelle ejendomsret til Global Academy of Finance & Management.
GAFM tilbyder flere professionelle medlemskaber, certificeringer og betegnelser. Medlemmer skal enten være kommet gennem et af de GAFM-anerkendte universitetsprogrammer eller gennem en regering-anerkendt udøvende uddannelsesprogram, selvom bestyrelsen kan fravige disse krav i nogle tilfælde. GAFM -bestyrelsen har aldrig direkte givet uddannelse, men har anerkendt hundredvis af godkendte udbydere.
GAFM tildeler flere af sine egne betegnelser, herunder chartret aktivforvalter, chartret markedsanalytiker, chartret porteføljeforvalter, chartret tillids- og ejendomsplanlægger, chartret formueforvalter og økonomimester professionel.
CPM -betegnelse
Programmet Chartered Portfolio Manager (CPM) underviser i værdiansættelsesteknikker for aktier, dynamik der drive finansielle markeder, hvordan man konstruerer og administrerer porteføljer og mange andre porteføljestyringer emner.
Chartered Portfolio Managers skal have mindst tre års erfaring med aktivt at styre investeringer porteføljer og en GAFM-godkendt grad inden for finans, skat, regnskab, finansielle tjenester, jura eller en CPA, M.B.A., M.S., ph.d. eller J.D. fra en akkrediteret skole eller organisation. Efter at have bestået et GAFM -akkrediteringskursus skal chartrede porteføljeforvaltere tage 15 timer om året godkendt efteruddannelse.