Hvordan Timberland Investments kan diversificere din aktieportefølje

Hvad er en Timberland -investering?

Tømmer (tømmer) ses ofte som en god porteføljespredning, der kan afdække inflationen. Timberland -investeringer indebærer investeringer i jord, der producerer tømmer. Der er millioner af tønder timberland i USA, der ejes af pensionskasser, velgørende fonde, enkelte investorerog universiteter. Investorer kan eje timberland gennem en række investeringskøretøjer, der har en andel i timberland.

Forståelse for Timberland Investments

Fordelene ved investeringer i tømmerlandskab stammer fra tendensen til, at efterspørgslen efter træ- og tømmerprodukter stiger i forhold til langsigtet, og er ikke direkte knyttet til markedskræfter, der kan påvirke andre investeringsinstrumenter som aktier og obligationer. Stabil vækst er en af ​​grundene til, at timberland bruges til at diversificere en portefølje og som en inflationssikring.

Investorer kan tage stilling i træ ved at investere i træ -ETF'er (børshandlede fonde), som består af mange virksomheder, der ejer skove og producerer trærelaterede produkter. Investorer kan også investere i REIT'er (investering i investeringsforeninger), der indeholder en ejer af skovområder og producerer trærelaterede produkter.

Timberland investeringsinstrumenter bruges primært af store institutionelle investorer som f.eks. Offentlige og private pensionskasser, hvorved de to underliggende aktiver er træbrug og forvaltet naturligt skove. EN Timber Investment Management Organisation (TIMO) er en finansiel ledelsesgruppe, der hjælper institutionelle investorer med at forvalte deres timberland investeringsporteføljer. En TIMO fungerer som mægler for institutionelle kunder til at finde, analysere og erhverve investeringsejendomme, der passer bedst til deres kunder.

At tjene penge på Timberland

Opadgående produktklassebevægelse opstår, når træer vokser og modnes over tid, antallet af ansøgninger om tømmer stiger. For eksempel tager træer, der bruges til fremstilling af papir, typisk at tage over ti år at vokse, før de kan bruges til papirprodukter.

Der er et par kilder, hvorfra investorer kan tjene et positivt afkast på en træinvestering.

Biologisk vækst

Biologisk vækst betyder, at når træerne vokser, stiger de i vægt og tæthed. Efterhånden som biologisk vækst tilføjer volumen, bliver træerne mere værdifulde pr. Ton, da de kan bruges til større og mere unikke projekter, eller de kan producere mere standardtømmer pr. Træ.

Grundvurdering

Jordstigning kan forekomme, hvis tømmeret ligger på værdifuld fast ejendom. For eksempel, hvis skovlandet ligger i nærheden af ​​et befolket område, kan jorden omdannes til en golfbane eller et indkøbscenter, efter at tømmeret er høstet.

Prisvurdering

Stigninger i tømmerprisen kan forekomme, når efterspørgslen efter boliger stiger. Blødt træ bruges typisk til opførelse af boliger. Som følge heraf kan en ekspansiv økonomi og boligmarked føre til stigninger i tømmer, da efterspørgslen ville være høj til nåletræ.

Risici ved en Timberland -investering

Timberland -investeringer er ikke perfekte investeringer, hvilket betyder, at de er sårbare over for risici, som kan omfatte:

• Efterspørgslen efter tømmer kan falde under en recession, hvilket får priserne til at falde igen.
• Naturkatastrofer kan ødelægge skovarealet, der ødelægger en investering.
• Nedgang på boligmarkedet kan skade efterspørgslen efter tømmer og resultere i lavere priser.

Virkelige eksempler på Timberland-investeringer

Der er en række måder at investere i timberland udover at købe jorden som en individuel investor. Nogle af disse investeringskøretøjer inkluderer:

Guggenheim Tømmer (SKÆRE) er en ETF, der består af over to dusin virksomheder, der producerer træprodukter eller ejer skovområder. Udbytteudbyttet på denne globale træfond er typisk over 3% om året.

IShares S&P Global Timber & Forestry Index ETF (TRÆ) følger S&P Global Timber & Forestry Index og producerer typisk et udbytteudbytte på over 2,5%.

Weyerhaeuser Company (WY) er et REIT, der investerer i skovområder for at fremstille, sælge og distribuere skovprodukter. Weyerhaeuser Co. er en af ​​de største ejere af skovområder i verden.