Top 10 tips til vindende velhavende kunder (FB, LNKD)

For mange finansielle rådgivere, målet er at finde kunder med aktiver mellem $ 1 million og $ 5 millioner, hvilket er lidt af en sweet spot. Men mange ældre individer med en høj nettoværdi er allerede indstillet på deres måde; de lever efter mottoet "Hvis det ikke er gået i stykker, skal du ikke rette det" - også selvom det er gået i stykker.

Yngre investorer, dem mellem 21 og 45 år, vil tilbyde mere likviditet fordi de sandsynligvis vil opleve livsændrende begivenheder, der kræver planlægning. Denne aldersdemografi vil også være mere åben for nye ideer. Det negative er, at de har en tendens til at have færre penge end ældre kunder.

At have en måldemografi er en god idé, men du vil ikke lukke nogen døre. Nej. 1 mål bør altid være at handle i din klients bedste interesse. Dette alene vil føre til den mest langsigtede forretning. Så hvordan får du bolden til at rulle?

1. Få henvisninger fra eksisterende kunder

Mund til mund er selvforklarende. Det er stadig en af ​​de mest effektive måder at få nye kunder på. (Bare pas på med at overdrive det.)

2. Opret et henvisningsnetværk

Lær fagfolk at kende - herunder læger, advokater, ejendomsmæglere og CPAs - i dit kvarter, omkring din arbejdsplads osv. At sende forretninger til hinanden via henvisninger er enkelt og effektivt. De bedste tilbud er dem, hvor begge parter vinder.

3. Brug sociale netværk

Brug af Facebook Inc. (FB), LinkedIn Corp. (LNKD) og Twitter Inc. (TWTR) at markedsføre dig selv som ekspert og finde potentielle kunder er ikke så effektiv som ofte annonceret, men enhver finansiel rådgiver, der ikke bruger disse værktøjer, vil forekomme arkaisk eller ikke være opdateret med nutidens teknologi. Det er især en afvisning for unge investorer.

4. Start en blog

Blogging om økonomiske tips og/eller dine tanker om aktuelle markedstendenser kan virke tidskrævende, men nøglen til succes er konsistens (og korthed). Hvis du opdaterer din blog med jævne mellemrum - mindst to gange om ugen - vil du se din søgemaskinestatus stige. Dette starter langsomt, men opadgående momentum accelererer, så længe du holder fast ved det. Dette vil føre til, at kunder kommer til dig i stedet for, at du skal søge efter dem.

5. Skriv en e-bog

Hvis du vil være en respekteret autoritet inden for dit område, kan du kraftigt overveje at skrive en elektronisk bog. Den nemmeste måde at gøre dette på er gennem Amazon.com Inc. (AMZN) og dets Kindle Direct Publishing (KDP) program. Det koster ikke noget, og udover at finde klienter kan du indsamle royalty.For at finde klienter skal du efterlade dine kontaktoplysninger forrest og bag i bogen. Det er vigtigt at målrette bogens forside, fordi læsere, der bruger KDP, kan se de første 10% af en bog gratis med funktionen "Look Inside", som hjælper med at fange browserne.For at udvide dit brand og øge salget skal du udgive 4-5 bøger, men ikke for hurtigt. Når du har et par bøger centreret omkring en bestemt niche, Amazon vil se, at du er seriøs med at skrive, og din søgerangering vil blive bedre. Hvis du leder efter avancerede kunder, skal du skrive bøger om emner, der interesserer dem.

6. Bliv lokalpolitiker

Hvis du vil have adgang til velhavende og magtfulde mennesker, skal du blive lokalpolitiker. Dette vil tilføje en masse efter-timers arbejde til din tidsplan, men have adgang til disse mennesker i løbet af netværk begivenheder, møder og fundraisers har potentiale til at være utroligt gavnligt for at udvikle din virksomhed. Sikker på, at der er statslige og bykontorer, men glem ikke om det mindre samfund eller zonebestyrelser samt ejerlejligheder eller andelsbestyrelser.

7. Hold fødselsdagsfester

At holde en fødselsdagsfest for en klient kan virke uden for venstre felt, men det kan være yderst effektivt. Kunden vil ikke kun blive imponeret (og overrasket!), Men han vil sandsynligvis invitere venner og familie og vil gerne præsentere dig for de fleste af dem. Dette er en glimrende mulighed for at oprette nye forbindelser - masser af dem på få timer.

8. Køb sæsonkort til Something

Tag en side fra virksomhedernes marketingafdelinger, og køb sæsonkort til et professionelt sportshold, operaen, ballet osv. Det kan være dyrt, men det burde være investeringen værd. Du kan tage klienter med til spil eller shows, hvilket hjælper med at beholde dem. Og jo flere billetter jo bedre: En klient vil sandsynligvis invitere et nært familiemedlem eller en ven, som du derefter kan danne nye relationer og få nye udsigter.

9. Tal på lokale skoler

Kontakt gymnasier i velhavende områder, og lad administrationen vide, at du gerne vil tale med børnene om finansiel planlægning. Mange skoler vil springe på muligheden - det er værdifuld information. Du har muligvis ikke mulighed for at dele visitkort og pjecer ud, men du kan opfordre dit publikum til at spørge deres forældre om økonomi, opsparing til college, pensionering og mere. Lærerne og administratorerne vil også lytte.

10. Dyrke sport

Vi ved alle, at golf er et godt spil til netværk, men det er en sport, der normalt er forbeholdt en firkant. Hvis du vil øge din eksponering, kan du overveje at deltage i et tennisakademi, softballliga eller et lokalt fitnesscenter. Du finder muligvis ikke så mange kvalificerede kundeemner, som du ville gøre via golf, men du finder masser af muligheder.

Bundlinjen

Mange metoder til at lande nye kunder er afprøvet og sandt - netværk, golf. Men at tænke kreativt og gå den ekstra mil (eller bruge den ekstra dollar) for at finde kundeemner under usædvanlige omstændigheder kan i sidste ende være det værd.