Den 6 bedste CRM -software til finansielle rådgivere i 2021

Richard har mere end 30 års erfaring i finanssektoren som rådgiver, administrerende direktør, uddannelses- og marketingdirektører og i øjeblikket som konsulent for branchen. Richard har skrevet omfattende om en bred vifte af emner om formueforvaltning, investeringer og personlig finansiering, der er dukket op på websteder som Kiplinger, Best Company, Newsmax og Yahoo Finance. Han er ekspert i Finra -eksamener og pensionering.

Tilmeld dig nu

Salesforce er muligvis ikke den nemmeste løsning at implementere, men dets brede vifte af komponenter gør den til den mest tilpassede til finansielle rådgivere, der ønsker kundedata deres vej.

I mere end 20 år har Salesforce udvidet sin globale dominans i CRM -rummet, hvilket har givet den skalaen til hvert år at konkurrere som en af ​​de bedste CRM -virksomheder. Selvom Salesforce er en førende CRM-udbyder på tværs af mange brancher, er dens Financial Services Cloud et rådgiverspecifikt produkt. Det 

Med Salesforce får finansielle rådgiverfirmaer en moden platform, der tilbyder integrationer med flere andre marketingautomatiseringsværktøjer. Salesforce er en af ​​de få CRM -løsninger, der er integreret med kunstig intelligens til at analysere data, forudsige salgstendenser og komme med anbefalinger baseret på dine arbejdsgangsprocesser. Salesforce kan integreres med mere end 100 datakilder for at oprette en massiv databank, der giver rådgivere en dybere indsigt i kunders behov, interesser og præferencer.

Salesforces mest betydningsfulde fordel kan også være dens største ulempe afhængigt af en organisations teknologiske muligheder. Dens platform leveres med så mange værktøjer og funktioner, at det kan være uden for nogle brugeres evne til fuldt ud at forstå alle dets muligheder. Men det er det store udvalg af komponenter, der gør det muligt for organisationer at tilpasse platformen til specifikke behov.

Salesforce er også optimeret til mobiladgang på enhver enhed.

Salesforces Financial Service Cloud -priser hælder mod den dyre ende af spektret og starter med $ 150 månedligt pr. Bruger for organisationer af enhver størrelse. Virksomheder, der ønsker en dybere tilpasning, betaler $ 300 månedligt pr. Bruger for Enterprise -planen. Med $ 450 pr. Måned pr. Bruger er dets ubegrænsede plan bedst egnet til store organisationer. Salesforce yder teknisk support på alle prisniveauer, men ubegrænset abonnement inkluderer ubegrænsede tjenester.

Tilmeld dig nu

Der er en grund til, at Redtail Technology har den største markedsandel for enhver CRM -udbyder: Den giver konsekvent den bedste brugeroplevelse.

Siden 2003 er Redtail Technologies CRM -tilbud blevet den mest populære CRM -løsning for finansielle rådgivere. Selvom den har nogle unikke funktioner til at skelne den fra sine jævnaldrende, er hovedårsagerne til dens popularitet dens robuste platform med brugervenlig grænseflade, et bredt udvalg af integrationer og dens korte indlæringskurve, hvorfor den vinder vores kategori af bedste brugere erfaring.

Redtail har formået at skabe en ligetil, rådgiverspecifik løsning uden at ofre de kritiske funktioner, rådgivere har brug for i en CRM. Disse omfatter lead- og kontaktstyring, automatiserede arbejdsgange, rapportering, der kan tilpasses, samt mulighed for at integrere med populære økonomiske værktøjer som Morningstar, MoneyGuide Pro, LaserApp og Risikoanalyse.

Redtails CRM -løsning indeholder også to forskellige funktioner, som kunderne finder attraktive: seminar management og Redtail University. Seminarstyringsfunktionen giver rådgivere mulighed for at tilføje seminarmarkedsføring til deres CRM for at styre aktiviteter før og efter seminar. Redtail University er den første og eneste funktion af sin art, der tilbyder personlig online undervisning i klasseværelset sammen med individualiseret support baseret på dine særlige behov.

Redtails platform er optimeret til brug på enhver mobil enhed. Selvom platformen ikke indeholder indbygget telefon- eller videokonferencer, kan brugerne købe RedtailSpeak som en kompatibel kommunikationsplatform, der er integreret med sin CRM-platform.

Redtail er også unik ved, at den tilbyder abonnementsbaserede priser pr. Database frem for pr. Bruger. En database koster $ 99 pr. Måned, og den kan omfatte op til 15 brugere. Dette er en ideel model for små virksomheder, der hurtigt vil skalere op.

Tilmeld dig nu

Til prisen er Wealthbox et veldesignet, fuldt udstyret, intuitivt CRM, hvilket gør det til det bedste valg for små virksomheder og uafhængige rådgivere.

Siden grundlæggelsen i 2014 har Wealthbox gjort et enormt fremskridt inden for finansiel rådgiver og har taget den næststørste markedsandel blandt rådgiverspecifik CRM-software.Dens popularitet kan tilskrives den hurtige opstart og brugervenlige platform, der tilbyder rådgivere kraften i en avanceret CRM med problemfri betjening. Det sammen med flere nøglefunktioner gør Wealthbox til vores valg for den bedste CRM til små virksomheder og uafhængige rådgivere.

Dens platforme tilbyder alt, hvad rådgivere har brug for i en CRM, herunder kontakt-, opgave- og pipeline -styring, projektledelse og workflow -automatisering. Men Wealthbox tilbyder også flere unikke funktioner, der får det til at skille sig ud, herunder klik-og-ring-funktioner og overvågning af sociale medier. Men nøglefunktionen i Wealthbox er aktivitetsstrømmen, så brugerne kan samarbejde som et team, når de bevæger sig gennem arbejdsgange. Wealthbox tilbyder også en af ​​de bedste e -mail/CRM -integrationer, som gør det muligt for brugere at sende og modtage e -mails via Wealthbox, mens de sporer klik og åbne satser.

Ud over partnerintegrationer med populære brancheværktøjer som eMoney og Riskalyze tilbyder Wealthbox opbevaringsintegration med tjenester som Google Drive og Dropbox.

Wealthbox er designet med sikkerhed på bankniveau til både sine web- og mobilplatforme, hvilket gør det sikkert og let at få arbejdet udført, mens du rejser.

For $ 35 pr. Måned pr. Bruger tilbyder Basic -platformen alt, hvad en finansiel rådgiver ved opstart har brug for en CRM til at styre et arbejdsområde og en pipeline, herunder klik-og-kald og sociale medier integration. Pro -planen tilføjer fire pipelines til administration, sammen med e -mailsporingsværktøjer til $ 49 månedligt pr. Bruger. Pro -niveauet øger også lagerkapaciteten til 5 GB (fra 2 GB i grundplanen). Med Premier -planen betaler brugerne $ 65 månedligt pr. Bruger for ubegrænsede rørledninger og arbejdsområder sammen med 10 GB datalagring. Premier -planer tilbydes også med mængderabatter og en dedikeret kontoadministrator.

Tilmeld dig nu

Med sin evne til at integrere med mange af de store tech-udbydere, back-office-løsninger og depotmæglere, såsom OpenView, Gateway, Wealthscape, TD Ameritrade, LPL Financial, Albridge og Schwab, Junxure gør vores liste til den bedste CRM for integrationer.

Junxure er skabt af finansielle rådgivere til finansielle rådgivere og har været en yndlingsfavorit i mere end 15 år. Junxure har udviklet en loyal bruger efter sin evne til at indsamle kunders finansielle data gennem integrationer med mange af de bedste tech-udbydere, depoter, porteføljeforvaltere og back-office-løsninger, hvilket gør det til vores valg som CRM med den bedste industri integrationer.

Intet effektiviserer arbejdsgange og udnytter data bedre end muligheden for at integrere med eksisterende dataporte. Junxure tog det et skridt videre ved at tilføje en klientportal, så brugernes klienter kunne få adgang til personlige investeringsoplysninger og historiske rapporter gennem et enkelt login. Bagsiden er, at synkronisering med systemer uden for dets integrationsøkosystem kræver meget arbejde.

Ud over de centrale CRM -funktioner i workflow og marketingautomatisering tilbyder Junxure en robust rapporteringsfunktion der giver brugerne mulighed for at oprette attraktive, tilpassede rapporter til klienter samt handlingsrettede interne rapporter for rådgivere. Det giver også både grundlæggende og avanceret søgefunktionalitet sammen med tilpassede søgekriterier.

Junxure leverer også den bedste kunde- og teknisk support i klassen, hvilket resulterer i en 98% godkendelsesbedømmelse og 96% fastholdelse af kunder hvert år. Det giver også adgang til live -træning for at hjælpe med opstart og ombordstigning af dine data, og brugerne vil sandsynligvis brug for det, fordi Junxure ikke er den mest ligefremme platform at bruge af dem, der ikke er særlig bekendt med CRM'er.

Junxure tilbyder et prissætningsniveau - $ 65 månedligt pr. Bruger, der faktureres årligt - hvilket gør det lidt dyrt for mindre virksomheder. Særlige depot- og tilknyttede priser er tilgængelige.

Tilmeld dig nu

For rådgivere, der ønsker at give deres kunder en fremragende oplevelse med overlegne kundeservicefunktioner, er Envestnets Tamarac CRM vores valg for den bedste slutklientoplevelse.

I løbet af de 20 år af dets eksistens er Envestnet Tamarac blevet en finansiel tjeneste, der tilbyder bedste løsninger inden for formueforvaltning, porteføljestyring og rapportering, dataanalyse og CRM. Tamarac CRM udnytter al kraften i Envestnets digitale dygtighed til at give en mere komplet og overbevisende slutklientoplevelse. Tamaracs primære fokus er på at hjælpe finansielle rådgivere med at give deres kunder mere personlig investeringskompetence, hvilket gør det til vores valg for CRM med den bedste slutbrugeroplevelse.

Tamarac -brugere kan trække på snesevis af datakilder gennem partnerintegrationer med forvaltere og porteføljeforvaltere til at centralisere vigtige klientoplysninger og gøre dem tilgængelige i tilpasselige rapporter. Dens rapporteringsfunktion giver fleksibel rapportering og kraftfuld porteføljeanalyse, hvilket gør den tilgængelig for klienter via en klientportal, som også kan tilgås via en mobilapp.

Dens business intelligence kapaciteter er uden sidestykke med mulighed for automatisk at hente data fra flere integrerede systemer. Det kan derefter oprette business intelligence -rapporter for at spore pipeline -fremskridt versus mål, forberede klientmøder og overvåge vigtige indflydelsescentre til udvikling af henvisninger.

Hvis Tamarac lyder sofistikeret, er det det. Den gode nyhed er, at platformen er bygget oven på den meget udbredte Microsoft Dynamics CRM -platform, hvilket gør det let at lære og bruge for Microsoft Outlook og Microsoft 365 -brugere. Bagsiden er, at Tamarac -platformen er designet til brug af uafhængige rådgivere med begrænsede muligheder for teamsamarbejde.

Priser leveres gennem et tilpasset tilbud, efter Tamaracs konsulenter har arbejdet med rådgivere for at bestemme, hvad de specifikt har brug for for at konfigurere og implementere platformen.

Tilmeld dig nu

UGRU Financials startplan er stablet fuld af funktioner, herunder kontakt, kundeemne og mulighed ledelsesmuligheder for $ 59 om måneden for tre brugere, hvilket gør det til vores valg til den bedste værdi for små, voksende virksomheder.

UGRU Financial blev startet i 2011 af en finansiel rådgiver, der blev frustreret over begrænsningerne ved CRM -programmer. Hans mål var at skabe en platform, der indeholdt alt, hvad et spirende finansielt rådgivende team kunne have brug for for at styre og vokse kundeforhold til en pris, de fleste havde råd til. Han lykkedes langt over sine forventninger, hvilket gjorde UGRU til vores valg for den bedste værdi for små, voksende virksomheder.

UGRU er en fuldt udstyret CRM med alle de frynsegoder, rådgivere er kommet til at forvente med en kvalitetsløsning. Med $ 59 pr. Måned for op til tre brugere dækker startpakken alle baser med kontakt-, kundeemne- og salgsmulighedsstyring til ubegrænsede kontakter. Det inkluderer også kalendering for flere brugere og solide opbygningsfunktioner til arbejdsgange, der omfatter mere end 40 forhåndsdesignede arbejdsgange, som rådgivere bruger mest. Selvom denne pris kan være lidt stejl for en enkelt bruger, når den er involveret i tre brugere, sænker den omkostningerne pr. Bruger til lige under $ 20.

Performance -planen hopper til $ 139 månedligt for tre brugere, tilføjer e -mail -funktionalitet til at sende og modtage e -mails fra CRM, herunder bulk- og massemails. Yderligere funktioner omfatter dokumentlagring til klienter og en klientportal. Der er standard, men liberale kvoter for gratis opbevaring og e -mail -behandling. Der opkræves ekstra gebyrer, når standardgodtgørelserne overskrides. Det månedlige gebyr på $ 139 nedbrydes til lige under $ 46 hver for tre brugere, hvilket stadig er en stor værdi.

Med $ 179 (mindre end $ 60 pr. Måned hver for tre brugere) begynder den professionelle plan at blive lidt dyr, men UGRU tilføjede nogle nøglefunktioner for at opretholde sin værdimetode. Ud over funktionerne i præstationsplanen tilføjer Professional -planen fuld funktionalitet til marketing og automatisering af arbejdsgange. I betragtning af at et selvstændigt marketingautomatiseringsprogram kan koste $ 60 pr. Måned, er dette en fremragende værdi at få det inkluderet i et CRM. Brug af disse funktioner til at øge omsætning og effektivitet kan producere mere end nok ROI til at dække meromkostningerne.

UGRU tilbyder også en Advisor Pro -plan for rådgivere, der seriøst er ved at komme til det næste niveau. For $ 324 om måneden tilføjer planen avancerede indtægtsskabende værktøjer såsom et finansielt planlægningsmodul og værktøjer til at skabe markedsføringssikkerhed i professionel kvalitet.

Alle oplysninger er tilgængelige via en mobilapp. Den vigtigste ingrediens mangler er en indbygget telefon. Systemet kan dog nemt oprette forbindelse til et VOIP-system med et enkelt klik og inkluderer tidsstemplede noter og tilpasse opkaldsscripts.