De 5 øverste (og nederste) aktier i 2021

De fem øverste og nederste aktier i Russell 1000-indekset blev valgt ved at finde aktierne med det højeste og laveste år til dato (YTD) samlet afkast gennem lukningen af ​​markedet den dec. 3, 2021. Det Russell 1000 indeks er et indeks, der består af de 1000 største virksomheder, hvis aktier handles i USA af markedsværdi, der tegner sig for omkring 92% af det samlede amerikanske aktiemarked ved samme mål. Det kan derfor ses som en nyttig proxy for det amerikanske aktiemarked som helhed, især for store aktier.

Topaktien i 2021 er videospilforhandleren GameStop Corp. (GME), hvis aktier gav et YTD samlet afkast på 815,0 % til og med december. 3. Den dårligst præsterende aktie i år er finansteknologi (fintech) firmaet StoneCo. Ltd. (STNE), hvilket gav et YTD-samlet afkast på -81,8 % i samme periode. Til sammenligning var Russell 1000's YTD samlede afkast 20,5%.

Topaktierne har været drevet af en række forskellige temaer i år. "Meme-aktie"-vanviddet tidligt på året sendte en række stærkt forkortede aktier, som GameStop, i vejret. AI- og COVID-19-vacciner har hjulpet med at booste to af de andre top fem aktier, og stigende oliepriser har drevet aktierne i de sidste to af top fem.

Hvad angår de fem nederste aktier, var to betalingsbehandlere, der led betydelige fald i forretningen under pandemien, to havde relativt blev for nylig offentliggjort og formåede aldrig at leve op til forventningerne, og en, Peloton, led, da de pandemiske forhold, der havde drevet dets lager op, begyndte at ebbe ud. Alle fem led under skuffende indtjeningsresultater.

Top 5 aktier i 2021

1. GameStop Corp. (GME)

• År-til-dato afkast: 815,0 %
• Sektor: Forbrugerdiskretionær
• Markedsværdi: $13,2 milliarder

GameStop er en forhandler af videospil og andre underholdningsprodukter. Det driver både e-handel og fysiske butikker under navnene GameStop, EB Games og Micromania i hele USA, Canada, Australien og Europa. Dets produkter omfatter hardware og tilbehør til videospil, software og samleobjekter. GameStop rapporterede et nettotab på $61,6 millioner på et nettosalg på $1,2 milliarder i 2. kvartal af regnskabsåret 2021 (FY), den tre-måneders periode sluttede den 31. juli 2021. Salget var 25,6% højere end i samme kvartal sidste år, hvor nettotabet var $111,3 millioner.

GameStops aktie steg tidligt på året, da Reddit-brugere på r/wallstreetbets subreddit-forum opmuntrede detailhandlere at igangsætte en kort klem på aktien. Et kort klem sker, når en kraftig-kortsluttet aktien stiger uventet, hvilket tvinger shortsælgere, der ønsker at reducere deres tab og lukke deres positioner ved at købe aktien, hvilket presser prisen højere. Aktier af andre stærkt shortede aktier såsom AMC Entertainment Holdings Inc. (AMC) og Blackberry Ltd. (BB) steg også kraftigt midt i den såkaldte "meme lager"fænomen. Selvom GameStops aktie er trukket tilbage fra de højdepunkter, den nåede tidligere på året, er den stadig steget betydeligt siden starten af ​​året, hvilket gør den til topaktien i 2021.

• År-til-dato afkast: 321,1 %
• Sektor: Finansielle tjenesteydelser
• Markedsværdi: $14,1 milliarder
  

Upstart Holdings er en låneplatform, der bruger AI til at vurdere potentielle låntageres kreditværdighed. Upstart bruger maskinlæring til at se på flere variabler end normale kreditrisikovurderinger, hvilket den siger vil give bankerne mulighed for at låne ud til flere låntagere med mindre risiko på grund af den øgede nøjagtighed af dette metode. Upstart havde en nettoindtægt på 29,1 millioner USD på en omsætning på 228,5 millioner USD i 3. kvartal 2021, sluttede sept. 30, 2021. Dette var en stigning på 201 % i nettoindkomsten og en stigning på 249,5 % i omsætningen år-til-år (YOY).

Upstarts aktier er eksploderet, siden de først begyndte at handle på Nasdaq efter selskabets børsnotering (IPO) i december 2020. En af de primære faktorer, der driver den kraftige stigning, er virksomhedens stærke fundamentale: det er rentabelt og vokser hurtigt. Men en anden faktor er, at dens forretningsmodel er centreret om AI, et af de seneste investeringstemaer.

• År-til-dato afkast: 193,6 %
• Sektor: Sundhed
• Markedsværdi: $12,4 milliarder
  

Moderna er en bioteknologivirksomhed i klinisk fase, der fokuserer på opdagelsen og udviklingen af ​​messenger RNA (mRNA) terapi og vacciner. Det udvikler mRNA-medicin til infektionssygdomme, immunonkologi, sjældne sygdomme, hjerte-kar-sygdomme og autoimmune sygdomme. Dens udviklingspipeline har 23 aktuelle programmer, hvoraf 15 er gået ind i kliniske studier. Moderna rapporterede en nettoindtægt på 3,3 milliarder dollars ved en omsætning på 5,0 milliarder dollars i 3. kvartal 2021, som sluttede september. 30, 2021. Nettoindtægten var en væsentlig forbedring fra nettotabet på 233 millioner dollars rapporteret et år tidligere. Omsætningen steg næsten 32 gange året før.

Modernas skyhøje salg og aktier i det seneste år har været drevet af succesen med deres vaccine mod COVID-19. Vaccinen modtog nødbrugstilladelse (EUA) af U.S. Food and Drug Administration (FDA) i december 2020. Det var den anden COVID-19-vaccine, der modtog godkendelsen, efter vaccinen udviklet i fællesskab af Pfizer Inc. og BioNTech SE modtog EUA-godkendelsen tidligere samme måned. Virksomheden genererede sit første overskud tidligt i 2021, da omsætningen steg kraftigt på salget af vaccinen, dets første produkt, der modtog FDA-godkendelse.

• År-til-dato afkast: 175,3 %
• Sektor: Energi
• Markedsværdi: $28,3 milliarder
  

Devon Energy er en olie- og naturgas efterforskning og produktion (E&P) Selskab. Det ejer en portefølje af aktiver placeret i USA og er primært engageret i efterforskning, udvikling og produktion af olie, naturgas og naturgasvæsker (NGL'er). Devon Energy havde en nettoindtægt på $839 millioner på en omsætning på $3,5 milliarder i Q3 FY 2021, sluttede sept. 30, 2021. Nettoindtjeningen forbedredes markant fra nettotabet på 91 millioner USD i samme kvartal sidste år, hvor omsætningen steg 224,8 % år/år.

Aktier i Devon Energy har fået et massivt løft i år fra investoroptimisme over hele energisektoren midt i stigende oliepriser, som vendte tilbage fra sidste års pandemi-depressive lavpunkter. Stigningen i oliepriserne har øget indtjeningen for olieproducenterne.

I modsætning til tidligere cyklusser returnerer mange olie- og gasselskaber overskud til aktionærerne i stedet for at investere i fremtidig vækst. Devon Energy har belønnet sine aktionærer med variabelt udbytte, efterhånden som virksomheden trækker sig tilbage anlægsinvesteringer, hvilket tiltrækker nogle investorer, der ikke traditionelt har investeret i energien sektor.

• År-til-dato afkast: 167,1 %
• Sektor: Energi
• Markedsværdi: $15,7 milliarder

Continental Resources er et olie- og gas E&P-selskab. Det er den største lejer og blandt de største olieproducenter i Bakken-oliefeltregionen i North Dakota og Montana. Virksomheden opererer i de nordlige, sydlige og østlige regioner af U.S. Continental Resources rapporterede en nettoindtægt på 369,3 millioner USD på en omsætning på 1,3 milliarder USD i 3. kvartal 2021, der sluttede september. 30, 2021. Det var en væsentlig forbedring i forhold til nettotabet på 79,4 millioner dollars i kvartalet for året siden, da omsætningen voksede 93,7 % år-til-år.

Ligesom Devon Energy nyder Continental Resources godt af skyhøje oliepriser, der har nået højdepunkter i år ikke set siden 2014, da den globale økonomi kommer sig efter sidste års pandemiske chok og forsyningsmangel bugne. Ikke alle olieselskaber har draget samme fordel. Nogle har tabt på prisstigningerne på grund af at have sikringskontrakter for at beskytte mod endnu et prisfald. Continental Resources var dog næsten uafdækket, hvilket gjorde det muligt at drage fordel af den hurtige stigning i oliepriserne.

Nederste 5 aktier i 2021

• År-til-dato afkast: -81,8 %
• Sektor: Teknologi
• Markedsværdi: $4,7 milliarder

StoneCo er et brasiliansk fintech-firma, der er specialiseret i e-handel og betalingsløsninger. StoneCo rapporterede et nettotab på R$1,3 milliarder ($229,1 millioner i december. 8, 2021) med en omsætning på 1,5 milliarder R$ i 3. kvartal 2021, sluttede sept. 30, 2021. Dette var et væsentligt dårligere resultat end R$249,2 millioner overskud på kun R$934,3 millioner i omsætning et år tidligere.

En stor grund til, at StoneCos aktier er faldet i år, er, at virksomheden tilbyder betalingsløsninger i Brasilien, et land hvor mange virksomheder er blevet lukket på grund af pandemien, og e-handel tegner sig kun for omkring 3,2 % af den samlede detailhandel forbrug. Skuffende indtjeningsresultater i tredje kvartal fik aktien til at vælte. Den justerede indtjening faldt under analytikernes skøn, da selskabet kæmpede med højere finansieringsomkostninger og driftsomkostninger. For at forstærke sine vanskeligheder har virksomheden måttet standse udlån på grund af overdreven vækst i dårlige lån. StoneCo forventer at genoptage udlån i 1. kvartal næste år.

• År-til-dato afkast: -78,6 %
• Sektor: Teknologi
• Markedsværdi: $3,1 milliarder
  

C3.ai er en udbyder af AI-software til virksomheder. Det tilbyder en række værktøjer til at udvikle, implementere og drive storstilet AI, forudsigende analyser og tingenes internet (IoT) applikationer. C3.ai rapporterede et nettotab på $56,7 millioner på en omsætning på $58,3 millioner i Q2 FY 2022 sluttede oktober. 31, 2021. Selvom dette repræsenterer en omsætningsvækst på 40,9 % år-til-år, steg nettotabene med betydeligt større 279,7 %.

C3.ai's aktie har været en stor skuffelse siden børsnoteringen i december 2020. Aktien lukkede sin første handelsdag med mere end 120 pct. Uger efter sin debut til en børsnotering på $42 per aktie handlede aktien så højt som $183,90 på et tidspunkt. Men det er generelt faldet lige siden. En stor del af aktiens problemer er relateret til manglende evne til at imponere investorer med indtjeningsrapporter. I Q1 FY 2022 gik selskabet glip af analytikernes indtjeningsforventninger og rapporterede et kvartalsvis tab pr. aktie på 0,37 USD i forhold til analytikernes forventning om et tab på 0,28 USD pr. aktie. I virksomhedens 2. kvartal 2022 kom indtægterne fra kundeabonnementer lavere end forventet. Aktien ramte nye lavpunkter efter rapporten.

• År-til-dato afkast: -77,6 %
• Sektor: Teknologi
• Markedsværdi: $2,4 milliarder
  

Paysafe er en U.K.-baseret betalingsplatform, der tilbyder betalingsbehandling, digitale tegnebøger og online kontantløsninger. Virksomheden forbinder virksomheder og forbrugere på tværs af 70 betalingstyper i mere end 40 valutaer rundt om i verden. Paysafe rapporterede et nettotab på $147,2 millioner på en omsætning på $353,6 millioner i Q3 FY 2021, sluttede sept. 30, 2021. Dette repræsenterer et fald i omsætningen på næsten 1 % år/år, og mens nettotab steg med 280,9 %.

Aktier i Paysafe, som blev børsnoteret gennem et opkøbsselskab til særlige formål (SPAC) fusion i slutningen af ​​marts 2021, har ikke formået at tiltrække investoroptimisme og er fortsat med alle i løbet af året. Selskabets indtjeningsrapporter har ikke hjulpet. Dets aktier faldt kraftigt, efter at selskabet rapporterede Q3 guidance i sin Q2 FY 2021 indtjeningsrapport, der ikke levede op til analytikernes forventninger. Aktien dykkede igen, efter at Paysafe rapporterede om salg i 3. kvartal, der gik glip af estimater og nedjusterede udsigterne for hele året.

4. GoHealth Inc. (GOCO)

• År-til-dato afkast: -74,9 %
• Sektor: Finansielle tjenesteydelser
• Markedsværdi: $1,1 mia
  

GoHealth er en sundhedsforsikringsmarkedsplads og Medicare-fokuseret digital sundhedsvirksomhed. Dens proprietære teknologiplatform udnytter maskinlæringsalgoritmer, der analyserer forsikring adfærdsdata for at hjælpe enkeltpersoner med at finde den bedste sygeforsikringsplan for deres specifikke behov. GoHealth rapporterede et nettotab, der kan tilskrives dets aktionærer, på 20,2 millioner USD på en omsætning på 211,7 millioner USD i 3. kvartal 2021, der sluttede september. 30, 2021. Nettotabet, der kan henføres til selskabets aktionærer, var mindre end et tab på 56,4 millioner USD i det foregående tredje kvartal. Omsætningen steg 29,6 % år-til-år.

Investorer og analytikere har forventet væsentligt mere af GoHealth. Dets aktier er styrtdykket med mere end 80 % fra dens børsnotering i juli 2020 på $21 pr. aktie. Selskabets manglende opfyldelse af indtjeningsestimaterne i de seneste fire kvartaler er ikke med til at øge investorernes optimisme for aktiekursen. I det seneste kvartal kom GoHealths tab pr. aktie på 0,18 dollar, det dobbelte af 0,09 dollars, som analytikere havde forventet.

5. Peloton Interactive Inc. (PTON)

• År-til-dato afkast: -71,3 %
• Sektor: Forbrugerdiskretionær
• Markedsværdi: $14,4 milliarder
  

Peloton Interactive er en interaktiv fitnessplatform med et fællesskab på mere end 5,9 millioner medlemmer pr. 30. juni 2021. Det tilbyder tilsluttet fitnessudstyr, herunder fitnesscykler og løbebånd. Virksomheden tilbyder også abonnementer på sin digitale fitnessplatform, der forbinder til dets fitnessudstyr. Peloton havde et nettotab på 376,0 millioner USD på en omsætning på 805,2 millioner USD i 1. kvartal 2022, der sluttede september. 30, 2021. Nettotabet var betydeligt værre end de $69,3 i nettoindtjening, der blev rapporteret et år tidligere. Omsætningen steg 6,2 % år-til-år.

Mens nogle aktier på denne nederste 5-liste blev ramt af pandemien, blev Peleton såret i 2021 delvist tilbage til normal tilstand. Dens aktier steg i vejret, da pandemien holdt folk indendørs, hvilket førte til en stigning i populariteten af ​​forbundet fitness. Men med efterspørgsel efter virksomhedens produkter er kølet af i år og forsyningskæde forstyrrelser fører til stigende omkostninger. I sin seneste indtjeningsrapport indikerede Peloton, at den kvartalsvise abonnentvækst var den langsomste, den har været, siden selskabet blev børsnoteret for to år siden. Det sænkede sin helårsprognose for regnskabsåret 2022, som slutter 30. juni.

Bundlinjen

Den øverste aktie i 2021 var videospilforhandler og meme-aktie GameStop, og den nederste aktie i 2021 var brasiliansk fintech-firma StoneCo. Gamestop var en anomali blandt de 5 bedste aktier, da han var en forhandler, men blev styrket ved at blive et stort socialt medie sensation. De andre var enten i hurtigt voksende sektorer, som AI-firmaet Upstart eller firmaer, der nød godt af økonomisk opsving, såsom olieselskaberne Devon og Continental. Moderna, et biotekfirma og en udbyder af en af ​​de vacciner, der hjælper med genopretningen, var begge dele.

Ud af de nederste aktier var to, StoneCo og Paysafe, betalingsbehandlere, hvis virksomheder har lidt voldsomt på grund af pandemi, og to mere, GoHealth og C3.ai var blevet offentliggjort temmelig for nylig i børsnoteringsboomet i de sidste 2 år og undlod at mødes forventninger. Tiltrækningen af ​​Peletons produkter blev mindsket med ophævelsen af ​​lockdowns, hvilket bragte deres lager ned til at runde de nederste 5.