Topudbytteaktier for juni 2023

Denne måneds største udbytteaktier inkluderer olieefterforskningsselskabet Berry Corp. (BRY), rederier Genco Shipping and Trading Ltd. (GNK), Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE), SFL Corp. Ltd. (SFL), og storstilet ægdistributør Cal-Maine Foods Inc. (BEROLIGE).

Udbyttebetalende virksomheder har en tendens til at være veletablerede, med stabil indtjening og en track record med at distribuere en del af dem til aktionærerne i form af kontanter eller yderligere aktier. En nyttig målestok til at måle en virksomheds bæredygtighed

udbytte betalinger er udbytteprocent (DPR), som måler det samlede udbytte divideret med nettoindkomst. Det fortæller investorerne, hvor meget af virksomhedens nettoindkomst, der udbetales til aktionærerne i form af udbytte sammenlignet med, hvor meget virksomheden beholder for at investere i yderligere vækst.

Hvis forholdet overstiger 100 % eller er negativt (hvilket betyder, at nettoindkomsten er negativ), kan virksomheden låne for at betale udbytte. I disse tilfælde har udbyttet en relativt større risiko for at blive skåret ned. Mens udbytteaktier er kendt for regelmæssigheden af ​​deres betalinger, kan udbetalingen blive skåret for at bevare kontanter i vanskelige tider.

Udbyttebeholdninger, målt vedS&P 500 Dividend Aristocrats Index, er faldet med 4% i det seneste år sammenlignet med 1% gevinst på Russell 1000 indeks.

Nedenfor ser vi på de fem bedste udbytteaktier i Russell 3000 indeks ved fremadrettet udbytteafkast, eksklusive virksomheder med udbetalingsprocenter, der enten er negative eller over 100 %.

Disse tal for markedspræstationer og statistikker nedenfor er pr. 26. maj.

• Forward udbytteafkast: 19 %
• Udbetalingsforhold: 48 %
• Pris: $6,50
• Markedsværdi: $0,5 mia
• 1-årigt samlet afkast: -29 %

Berry Corp. er en opstrøms energiselskab, der udforsker olieejendomme i USA. I første kvartal fordoblede selskabet sit udbytte til 12 cent per aktie. Berrys omsætning i første kvartal blev næsten tredoblet i forhold til et år siden, da virksomheden tabte 162 millioner dollars på olie- og gassalgsderivater.

• Forward udbytteafkast: 15 %
• Udbetalingsforhold: 91 %
• Pris: $12,59
• Markedsværdi: $0,5 mia
• 1-årigt samlet afkast: -44 %

Genco Shipping & Trading Ltd. er et havtransportselskab med 44 skibe, der fragter tørbulklast internationalt. Selskabet udbetalte et udbytte for første kvartal på 15 cent per aktie, dets femtende udbetaling i træk. Genco rapporterede et reduceret afkast fra sine skibsfartøjer, hvilket resulterede i et fald på 31% i den samlede omsætning i første kvartal. Selskabets indtjening opfyldte teknisk set ikke ledelsens betingelser for udbytte, men bestyrelsen for Bestyrelsen anbefalede, at selskabet afsatte mindre af sin indtjening til fremtidige investeringer for at betale udbytte.

• Forward udbytteafkast: 12 %
• Udbetalingsforhold: 44 %
• Pris: $40,60
• Markedsværdi: $0,6 milliarder
• 1-årigt samlet afkast: -37 %

Eagle Bulk Shipping sender tørlastprodukter internationalt med en flåde på 53 skibe. Den 4. maj rapporterede selskabet om indtjening for første kvartal. Omsætningen faldt 43% i forhold til sidste år, primært på grund af lavere charterpriser. Sideløbende med indtjeningen annoncerede Eagle Bulk Shipping et udbytte på ti cent per aktie for første kvartal. Eagle Bulks udbytte er faldet sideløbende med indtjeningen - i 1. kvartal 2022 udbetalte selskabet et udbytte på 2,00 USD, hvilket repræsenterede 49 % af selskabets indtjening.

• Forward udbytte: 11 %
• Udbetalingsforhold: 20 %
• Pris: $48,62
• Markedsværdi: $2,4 milliarder
• 1-årigt samlet afkast: 14 %

Cal-Maine Foods er et ægdistributionsfirma, der sælger produkter under mærkerne Land O' Lakes, Egg-Land's Best og Farmhouse Eggs. Cal-Maines omsætning mere end fordobledes i sidste kvartal af 2022, mens nettoindkomsten steg ottedoblet midt i en fugleinfluenza-pandemi, der fik prisen på æg til at skyde i vejret. Selskabet udbetalte efterfølgende et kvartalsudbytte på 2,20 USD per aktie, op fra 0,125 USD i udbytte i samme kvartal året før.

• Forward udbytte: 11 %
• Udbetalingsforhold: 70 %
• Pris: $8,73
• Markedsværdi: $1,1 mia
• 1-årigt samlet afkast: -15 %

SFL Corp. er et Bermuda-baseret maritimt charterselskab, der har en flåde på cirka 60 skibe. Virksomheden leverer transporttjenester for en række produkter, såsom kemikalier, råolie, tørlast og køretøjer. Selskabets indtjening pr. aktie i første kvartal faldt 86% fra for et år siden på grund af en bred svaghed i forsendelsesraterne. SFL Corp. annonceret et kvartalsudbytte på 24 cent per aktie for kvartalet.

3 forhold, der bruges til at analysere udbytteaktier

Udbytteprocent: Dette forhold måler den årlige værdi af modtaget udbytte i forhold til værdipapirets markedsværdi pr. aktie. Investorer beregner udbytteprocent ved at dividere det årlige udbytte pr. aktie med den aktuelle aktiekurs.

For eksempel, hvis virksomheden XYZ udsteder et udbytte på $10 årligt med en aktuel aktiekurs på $100, har det et udbytte på 10% ($10 / $100 = 10%). De, der søger højtafkastende aktier, kan starte deres søgning ved at screene for problemer med et opdelt afkast over en vis procentdel. Husk på, at der er mange andre faktorer udover udbytteafkast, som investorer bør overveje før investering i et lager.

Udbytteudbetalingsforhold: DPR måler, hvor meget af en virksomheds indtjening, der udbetales til aktionærer. Investorer beregner forholdet ved at dividere det samlede udbytte med nettoindkomsten.

For eksempel, hvis virksomheden XYZ rapporterede en nettoindkomst på $50.000 og betalte $15.000 i årligt udbytte, ville det have en DRP på 30% ($15.000 / $50.000 = 30%). Det betyder, at virksomheden udbetaler 30 % af sin indtjening til aktionærerne. Generelt betragtes en virksomhed, der udbetaler mindre end 50 % af sin nettoindtjening i udbytte, som stabil og har potentiale for bæredygtig langsigtet indtjening vækst.

Udbyttedækningsforhold: Dette forhold måler antallet af gange, en virksomhed kan udbetale udbytte til sine aktionærer. Investorer beregner udbyttedækningsgraden ved at dividere en virksomheds årlige indtjening pr. aktie (EPS) ved sit årlige udbytte pr.

For eksempel, hvis virksomheden XYZ rapporterede $10 millioner i nettoindkomst med et årligt udbytte på $2 millioner til aktionærerne, har det et udbyttedækningsforhold på fem gange ($10 millioner /$2 millioner). Typisk betragter investorer en højere udbyttedækningsgrad som mere fordelagtig.

Fordele ved udbytteaktier

To vigtige fordele ved at investere i udbytteaktier er at skabe en passiv indkomst og reinvestering af udbytte.

Passiv indkomst: Virksomheder, der udbetaler udbytte, udsteder dem typisk kvartalsvis, hvilket skaber en pålidelig strøm af passiv indkomst, som investorerne kan bruge, som de vil. Udbytte har også den ekstra fordel, at det udligner aktiekursnedskrivninger.

Geninvestering af udbytte: Investorer kan geninvestere udbytte, de modtager tilbage i virksomheden, for at erhverve flere aktier. Dette kaldes en udbytte reinvesteringsplan (DRYPPE). At deltage i en DRIP giver investoren mulighed for at drage fordel af sammensat afkast— en strategi til at opbygge langsigtet velstand.

Lav din udbytteaktieundersøgelse

Et højt afkast er blot et af flere aspekter at overveje, når du investerer i udbytteaktier. Et afkast, der er højere end gennemsnittet, kan signalere problemer, hvis en virksomhed, der kæmper, betaler store udbyttebeløb i et forsøg på at tiltrække investorer.

Ud over udbytteafkastet skal du også sørge for at se godt på følgende data.

• Udbetalingsforhold: En udbetalingsprocent på 35% til 55% anses for at være sund, fordi en virksomhed, der udlodder op til halvdelen af ​​sin indtjening som udbytte, sandsynligvis vil være en god performer og en brancheleder. Det er vigtigt, at det geninvesterer en god del af sin indtjening tilbage i sig selv for vækst.
• Udbytte stiger: En solid historie med stigende udbytte er en kærkommen nyhed, fordi det indikerer, at en virksomhed har haft det økonomiske hvormed og lyst til gennem gode økonomiske tider og dårlige tider at blive ved med at betale sine aktionærer og hæve beløbet betaler.
• Pålidelig vækst i omsætning og indtjening: Over tid, jo mere stabil, jo bedre. Et lejlighedsvist uregelmæssigt resultat hæver måske ikke øjenbrynene, men alt andet kan signalere en virksomhed i problemer.
• Solid markedsandel og konkurrencefordele: Disse kan hjælpe virksomheder med at bevare deres evne til at være fremragende performere. Sådanne fordele kan være intellektuel ejendom, avanceret teknologi, høje adgangsbarrierer og et meget genkendeligt og respekteret varemærke.

Bundlinjen

Udbytteafkast sammenligner den indkomst, et selskab betaler aktionærerne med prisen på den pågældende aktie. Det beregnes ved at dividere det årlige udbyttebeløb (mængden af ​​indkomst betalt gennem et år) med aktiens pris. Selvom et højt udbytte kan være tiltalende, betyder det ikke nødvendigvis, at en aktie er en smart investering.

Udbytteudbytte er et værktøj til at bruge til at screene for udbytteaktier, der potentielt er værd at eje. For høje udbytteudbytter kan tyde på, at en virksomhed har det svært. Ligeledes kan virksomheder med ekstremt høje udbetalingsforhold også signalere fare for investorerne.

Før du investerer dine penge, skal du investere lidt tid i at lede efter virksomheder, der er økonomisk sunde nok til at opretholde og potentielt øge deres udbytte og fortsætte med at tilbyde et attraktivt udbytteprocent.

Kommentarerne, meningerne og analyserne på Investopedia er til informationsformål online. Læs vores garanti og ansvarsfraskrivelse for mere info.

Fra den dato, hvor denne artikel blev skrevet, ejer forfatteren ikke nogen af ​​ovenstående aktier.