Top 5 globale obligationsfonde

Global bånd midler er blevet mere populære blandt investorer gennem årene. Typisk investerer obligationsmidler i virksomhed og statsgæld værdipapirer i udviklede lande. Dog obligationer indeholdende beholdninger fra vækstmarkedsøkonomier også vokset i popularitet. Investorer søger udbytte migrerer ofte til obligationsfonde, når de søger en stabil indkomststrøm. Obligationer er gældsinstrumenter med fast indkomst, som virksomheder og regeringer udsteder for at rejse midler, og til gengæld normalt betaler investorer en fast rente.

Desværre blev 2020 mødt med udfordringer på grund af den globale krise og den deraf følgende recession eller negativ økonomisk vækst. Federal Reserve udvidede pengepolitikken ved at sænke renterne, købe virksomhedsobligationer og give lindring til virksomheder gennem sine udlåns- og kreditprogrammer.

Der er fortsat stor efterspørgsel efter obligationer og obligationsmidler som risikovillig investorer hælder penge ind på obligationsmarkederne. Alligevel er der flere obligationsfonde med international eksponering, der kan give investorer solide muligheder.

1. Fidelity Global Credit Fund (FGBFX)

Fidelity Global Credit Fund (FGBFX) investerer i virksomhedsobligationer udstedt over hele verden, hvor 80% af fondens aktiver er i gældspapirer af alle typer. Fidelity Investments -fonden investerer primært i investeringsklasse gældspapirer, hvoraf 74% er internationale, og 26% er i amerikanske gældsinstrumenter.

Fonden er også åben for valutakursrisiko og afdækker udenlandsk valutaeksponering ved hjælp af terminskontrakter, som er kontrakter, der kan låse valutakursen fast. Nedenfor er nogle af fondens karakteristika og omkostninger:

• Omkostningsforhold: 1,10% pr. Feb. 29, 2020
• 30-dages SEC-udbytte: 1,46% pr. Dec. 31, 2020
• Aktiver under forvaltning: 119 milliarder dollar pr. Dec. 31, 2020
• Startdato: 22-05-2012

Fondens fem største tildelingsvægtninger efter land (pr. 30, 2020) er som følger:

• USA: 43,44%
• Tyskland: 20,58%
• Frankrig: 6,15%
• Storbritannien: 6,03%
• Schweiz: 4,15%

Afdelingen har en gennemsnitlig vægtet løbetid på 6,50 år pr. Dec. 31, 2020, og indeholder 194 beholdninger pr. 30, 2020. Der er ingen minimumsinvestering.

2. Templeton Global Bond Fund (TPINX)

Templeton Global Bond Fund (TPINX) søger at levere løbende indkomst og kapitalforøgelse og vækst ved at investere mindst 80% af aktiverne i stats- og agenturobligationer rundt om i verden. Porteføljeforvalterne i Franklin Templeton Investments leder efter investeringsmuligheder på tværs valutaer og renter til rimeligt afkast, samt betydelig portefølje diversificering.

Nedenfor er nogle af fondens karakteristika og omkostninger:

• Udgiftsforhold: .99% pr. 1. maj 2020.
• 30-dages SEC-udbytte: 2,13% pr. Dec. 31, 2020.
• Aktiver under forvaltning: $ 16 milliarder pr. Nov. 30, 2020
• Startdato: Sept. 18, 1986

Bemærk, at midler med højere udgiftsforhold kan tære på ydeevnen over tid. Alt under 1,0% er dog generelt passende for de fleste investorer.

Fonden har en gennemsnitlig vægtet løbetid på 2,42 år og indeholder 213 beholdninger pr. 31, 2020. Fonden har 91,94% af sine aktiver investeret i internationale renter med værdipapirer, mens det resterende beløb er i kontanter.

De fem bedste tildelingsvægtninger efter land (pr. Nov. 30, 2020) er som følger:

• USA: 24,30%
• Mexico: 17,33%
• Japan: 12,25%
• Indonesien: 10,52%
• Sydkorea: 7,78%

Fonden har et minimumsinvesteringsbeløb på $ 1.000.

3. PIMCO Global Bond Fund Unhedged (PIGLX)

Pimco Global Bond Fund Unhedged (PIGLX) fokuserer på at investere i udviklede lande af høj kvalitet rundt om i verden. Fonden forvaltes af Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO). Det er vigtigt at bemærke, at PIGLX er designet til den mere velhavende investor, da den har et initialinvesteringskrav på 1 million dollar.

Det primære benchmark, som fondens beholdninger er baseret på, er Bloomberg Barclays Global Aggregate (USD Unhedged) Index, der har eksponering i USA, Paneuropæisk og Asien-Stillehavet markeder.

Fonden søger at give eksponering til flere økonomier, herunder udviklingslande denomineret i globale valutaer. Fonden er designet til at give eksponering over for globale obligationsmarkeder og samtidig give mulighed for valutakursforøgelse. Med andre ord afdækker fonden ikke valutaeksponering. Selvom valutakurser kan bevæge sig og tilføre fondens afkast, kan valutasvingningerne også reducere afkastet.

Nedenfor er nogle af fondens karakteristika og omkostninger:

• Udgiftsforhold: .67% pr. 31. juli 2020
• 30-dages SEC-udbytte: 1,34% pr. Nov. 30, 2020
• Aktiver under forvaltning: 195 milliarder dollars pr. 30, 2020
• Startdato: nov. 23, 1993

De fem bedste tildelingsvægtninger efter land (pr. Nov. 30, 2020) er som følger:

• Italien: 19,24%
• Australien: 15,70%
• USA: 15,67%
• Spanien: 13,19%
• Danmark: 9,42%

Fonden har over 665 obligationsbeholdninger med en effektiv løbetid på 6,21 år pr. 30, 2020.Over 49% af obligationerne i fonden har løbetider på fem til syv år.

4. AB Global Bond Fund (ANAGX)

AB Global Bond Fund (ANAGX) investerer i fastforrentede værdipapirer fra udviklede og nye markeder. ANAGX er designet til at generere indkomst med bevarelse af kapital. Fonden leder efter muligheder i flere sektorer og har 1.019 beholdninger pr. 30, 2020.

Nedenfor er nogle af fondens karakteristika og omkostninger:

• Udgiftsforhold: .56% pr. Jan. 31, 2020
• 30-dages SEC-udbytteudbytte: 1,27% pr. Dec. 31, 2020
• Aktiver under forvaltning: $ 7 mia. Pr. Nov. 30, 2020
• Startdato: nov. 05, 2007

De fem bedste tildelingsvægtninger efter land (pr. Nov. 30, 2020) er som følger:

• USA: 37,40%
• Japan: 15,33%
• Kina: 8,75%
• Storbritannien: 6,36%
• Australien: 5,45%

Over 60% af beholdningerne er i obligationer fra globale regeringer og virksomhedsgæld af investeringskvalitet. Den gennemsnitlige løbetid for obligationsbeholdningerne er 9,53 år, og den første minimumsinvestering er $ 2.500.

5. DFA 5-årig Global Fixed Income Fund (DFGBX)

Dimensional Fund Advisors (DFA) 5-årige Global Fixed Income Fund (DFGBX) søger at levere en markedsrente med lavt volatilitet for retur. Som navnet på fonden indikerer, investerer den i både amerikanske og udenlandske gældspapirer med løbetider på fem år eller mindre. Den kortere løbetid betyder, at fonden kan opleve mindre volatilitet. Hvis obligationer i en fond har en længere løbetid, er der større renterisiko, hvilket betyder, at renterne på markedet kan øge og udkonkurrere renterne i fonden.

Nedenfor er nogle af fondens karakteristika og omkostninger:

• Omkostningsforhold: .26% pr. Dec. 31, 2020
• 30 -dages SEC -udbytteudbytte: -26% pr. Dec. 31, 2020
• Aktiver under forvaltning: $ 13,4 milliarder pr. Dec. 31, 2020
• Startdato: nov. 06, 1990

De fem største tildelingsvægtninger efter land (pr. 30, 2020) er som følger:

• Canada: 20,32%
• Overstatsligt lande: 18,77% (såsom Den Europæiske Union)
• Frankrig: 9,68%
• Holland: 8,78%
• Tyskland: 7,36%

Fonden har 322 beholdninger, der omfatter stats- og virksomheders gældsinstrumenter med en gennemsnitlig løbetid på .94 år.Der er ikke et minimum af initialinvestering.