Top 4 Transportforeninger

Investorer har en række forskellige investeringskøretøjer til rådighed, så det er let at parkere deres penge. Det er bare et spørgsmål om at forstå, hvilken (e) der giver mest mening. Tage investeringsforeninger, for eksempel. Disse køretøjer giver en meget likvid og diversificeret måde at investere på, og de er også det mest populære valg for investorer. Gensidige fonde dækker en lang række industrier og forskellige aktivklasser. De er også populære, fordi de reducerer risiko og styres ofte aktivt, hvilket betyder, at deres beholdninger og aktivallokeringer justeres på et ret konsekvent grundlag.

Nogle investeringsforeninger koncentrerer sig om transportsektoren - et segment af økonomien, der fokuserer på virksomheder, der flytter varer og mennesker. Denne sektor omfatter også infrastruktur og det nødvendige udstyr til dette. Denne artikel dækker nogle af det grundlæggende i sektoren samt hvordan investeringsforeningens industri investerer i den. Vi lister også fire af de bedst betragtede fonde med speciale i transportlagre. Alle tal er gældende fra juni 2020.

Transportsektor: En oversigt

Det transportbranchen er en undersektor af bredden industrielle marked og omfatter selskaber, der driver flyselskaber, lastbil- og jernbanetjenester. Størstedelen af ​​de varer, der købes af forbrugere og andre virksomheder, skal rejse fra et sted til et andet, hvilket gør transportbranchen integreret i en økonomisk infrastruktur.

Transportlagre overvejes cyklisk, hvilket betyder, at virksomhedens fortjeneste flyder i overensstemmelse med bevægelsen i den samlede økonomi. Når markederne klarer sig godt, har cykliske aktier som f.eks. Transportselskabers aktier en tendens til at generere afkast for forbrugerne. Tilsvarende fører en tilbagegang på det bredere marked til faldende afkast for aktionærer af transportindustriens lagre.

Et langt flertal af de virksomheder, der opererer inden for transportsektoren, er store og veletableret, hvilket giver investorer mulighed for at modtage forbedret afkast gennem konsekvent udbytteudbetalinger. Investorer kan udnytte vækstorienteret eller værdiorienterede aktier som et supplement til andre store cap- og mid cap -beholdninger, da begge findes i overflod inden for sektoren. Selvom der er særlige fordele stillet til rådighed for investorer i transportbranchen, er sektorfokuserede investeringer ikke uden risiko.

Transportindustrien er dybt påvirket af de svingende omkostninger forbundet med brændstof, renter, mindre end ideelt vejr, brændstoftillæg og skatter, licens- og registreringsgebyrer og forsikringspræmier for den nødvendige dækning.

Fidelity Vælg transportportfolio

Fidelity Select Transportation Portfolio (FSRFX) er under ledelse af Fidelity Investments, en udbyder af professionelt forvaltede samlede investeringsfonde til både individuelle og institutionelle klienter. Denne investeringsfond blev grundlagt i 1986 og forvaltes af Matthew Moulis, hvis embedsperiode går tilbage til 2012. Fonden søger kapitalværdi ved at investere mindst 80% af aktiverne i de fælles aktier i virksomheder, der primært beskæftiger sig med transport tjenester til offentligheden eller dem med fokus på design, fremstilling, distribution eller salg af transport udstyr.Både indenlandske og udenlandske aktiebeholdninger er inkluderet i fonden, og hver udsteder screenes ved hjælp af grundlæggende analyse at bestemme økonomisk styrke og branchens position. 31. maj 2020 udgør porteføljens nettoaktiver 272 millioner dollars.

Fidelity Select Transportation har genereret et 10-årigt årligt afkast på 10,4% for investorer, så en hypotetisk $ 10.000 investering i 2009 ville være $ 21.896 værd fra juni 2020. I fondens levetid har den givet investorerne 11,6%tilbage. Fonden opererer med en omkostningsgrad på 0,79%, hvilket er lidt lavere end kategorigennemsnittet på 1,19% for transport- og industrifonde.Investorer opkræves ikke en forudgående salgsbelastning ved køb, og udsættes heller ikke salgsgebyr vurderes ved indløsning. Der er ingen minimumsinvestering.

Fonden er investeret kraftigt i indenlandske aktier, hvor en lille del er afsat til både internationale virksomheder og kontanter og andre aktiver. Fondens største underindustribeholdninger inden for porteføljen omfatter:

• Jernbaner: 41,9%
• Luftfragt og logistik: 27,3%
• Flyselskaber: 11,9%

Ifølge fondens prospekt investeres næsten 70% i dets top 10 beholdninger. De fem bedste beholdninger omfatter Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, Norfolk Southern Corporation og Kansas City Southern.

Fidelity Select lufttransportportefølje

Vil du have et endnu mere specialiseret transportspil? Fidelity Select Air Transportation Portfolio (FSAIX) er en anden investeringsforening, der er tilgængelig via Fidelity Investments, og forvaltes også af Matthew Moulis. Fonden blev oprettet i 1985 og søger at give investorer en kapitalværdi ved at investere mindst 80% af fondsaktiverne i aktier i selskaber, der opererer i regional, national og international bevægelse af passagerer, post og fragt ved hjælp af håndværk. Moulis og hans investeringsteam inkluderer indenlandske og udenlandske aktiebeholdninger i investeringsforeningen, og hver screenes for finansiel stabilitet og branchestilling ved hjælp af grundlæggende analyse. Fonden forvalter $ 222,56 millioner i investoraktiver pr. 31. maj 2020.

Fidelity Select Air Transportation Portfolio har genereret et 10-årigt årligt afkast på 8,51%. Fra og med sept. 30, 2019, ville en investering på $ 10.000 i 2009 være værd hypotetisk $ 22.630. Omkostningsgraden er 0,81%. Investorer opkræves ikke forudbetalt eller udskudt salgsbelastning, men der kræves en minimuminvestering på $ 2.500 for kvalificerede konti ligesom IRA'er.

Denne sektorfokuserede fond er stærkt investeret i følgende:

• Luft- og rumfart og forsvar: 38,66%
• Flyselskaber: 31,62%
• Luftfragt og logistik: 20,7%

Denne investeringsforening er primært fokuseret på indenlandske aktier, mens cirka 10% af fonden er investeret i internationale navne og likvide beholdninger. De fem bedste beholdninger i fonden er UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, FedEx og Raytheon Technologies.

Rydex Transportfond

Rydex Transportation Fund (RYTSX) er en del af Rydex -familien af ​​investeringsforeninger og blev oprettet i 1998.Denne sektorfokuserede fond forvaltes af Michael Byrum og Ryan A. Hårdere. Det søger at give investorer en kapitalværdi ved væsentligt at investere alle fondsaktiverne i egenkapitalen værdipapirer af virksomheder, der falder inden for transportkategorien.

Beholdninger er fokuseret på virksomheder med hovedsæde og drift i USA, men fonden kan også købe Amerikanske depositarkvitteringer (ADR'er) at få eksponering for udenlandske aktier. Der er også en chance for, at fonden inkluderer derivater såsom futureskontrakter, muligheder på værdipapirer og aktieindekser. Fondsforvaltere fokuserer også på fondens aktiver på 21,7 millioner dollar i virksomheder med lille loft eller mellemstor markedsværdi. 

Rydex Transportation Fund har genereret et 10-årigt årligt afkast på 8,6% for investorer.Fondens omkostningsgrad på 1,71% er højere end lignende sektorfokuserede fonde inden for transportkategorien. Investorer vurderes et forudbetalt salgsgebyr på 4,75% ved køb af aktier, selvom der ikke pålægges udskudt salgsgebyr på frelse. Der kræves en minimuminvestering på $ 2.500 for ikke -kvalificerede og kvalificerede konti.

Størstedelen af ​​denne investeringsforening investeres i:

• Vej og jernbane: 30,71%
• Luftfragt og logistik: 16,30%
• Biler: 15,97%

Fondens fem største beholdninger omfatter Tesla, Union Pacific Corporation, UPS, Uber og CSX Corporation.

ICON Industrials Fund

ICON Industrials Fund (ICTRX) blev oprettet i 1997 og er blevet forvaltet af Craig, Brian og Scott Callahan. Brug af en kvantitativ metode at identificere værdipapirer, der er underpris i forhold til værdi søger fonden at give investorer en langsigtet kapitalværdi ved at investere mindst 80% af sine aktiver i virksomheder, der opererer inden for industrisektoren.

Selvom den har et bredere fokus end transportspecifikke investeringsforeninger, er den stærkt vægtet over for sektoren. Med 9,45 millioner dollars i aktiver fra juni 2020 er 26,95% af sin portefølje investeret i rumfart og forsvar, mens byggevarer og jernbaner udgør 20,08% og 15,31% af fondens portefølje henholdsvis.Almindelig bestand og foretrukne lager bruges til at oprette investeringsmixet inden for investeringsforeningen og enhver størrelse markedsværdi er tilladt.

ICON Industrials Fund har genereret et 10-årigt årligt afkast på 5,05%. Investeringsforeningens omkostningsgrad på 1,50% betragtes som høj.Investorer opkræves ikke en forudgående salgsbelastning, når der købes aktier, og der påløber ikke udskudte salgsgebyrer ved indløsning af aktier. Der kræves en minimuminvestering på $ 1.000 for ikke -kvalificerede konti.

Denne investeringsfonds fem største beholdninger omfatter Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, Canadian Pacific Railway, Masco og Raytheon.

Bundlinjen

Det er vigtigt for investorer at udnytte sektorinvesteringer såsom transportaktier som en del af en omfattende aktivallokering strategi for langsigtet investering. Investeringsforeninger giver investorer en enkel måde at få adgang til transportbranchen, samtidig med at nogle af de risici, der er forbundet med sektoren, reduceres.