Der beste (und einzige) Auto-ETF für das vierte Quartal 2021
Börsengehandelte Automobilfonds (ETFs) bieten Einblicke in die Wertentwicklung von Unternehmen der globalen Automobilindustrie. Das Autoindustrie umfasst Unternehmen, die Pkw, Lkw, Transporter und Nutzfahrzeuge herstellen, sowie Unternehmen, die Automobilteile liefern. Bekannte Namen in der Branche sind Tesla Inc. (TSLA), heute der weltweit größte Autohersteller nach Marktwert, Ford Motor Co. (F), Toyota Motor Corp. (TM) und General Motors Co. (GM). Auto-ETFs bestehen aus einem Korb von Automobilaktien, die es Anlegern ermöglichen, vom breiteren Wachstum der Autoindustrie zu profitieren und gleichzeitig die idiosynkratische Risiko mit einem einzigen Unternehmen verbunden.
Die zentralen Thesen
- Die Autoindustrie hat sich im vergangenen Jahr deutlich besser entwickelt als der breitere Markt.
- Der beste (und einzige) Auto-ETF ist CARZ.
- Die drei größten Beteiligungen sind Tesla Inc., Toyota Motor Corp. und Daimler AG.
Es gibt nur einen einzigen Auto-ETF, der in den USA gehandelt wird und der lange genug existiert, um eine nachlaufende Gesamtrendite von einem Jahr zu erzielen. Es gibt einen zweiten ETF in diesem Bereich, den Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (
VCAR). Dieser ETF, der im Dez. 2020, gibt es noch nicht lange genug, um nach den Kennzahlen von Investopedia beurteilt zu werden. Es hat auch ein sehr geringes verwaltetes Vermögen (AUM) zum jetzigen Zeitpunkt, was es zu einer riskanten Investition macht und darauf ausgerichtet ist, von Nischentrends der autonomen Fahrtechnologie zu profitieren, anstatt ein Engagement im gesamten Automobilsektor anzubieten.Der leistungsstärkste (und einzige) Auto-ETF ist der First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). CARZ hat den breiteren Markt in den letzten 12 Monaten mit einer Gesamtrendite von 72,7% im Vergleich zur Gesamtrendite des S&P 500 von 34,5% deutlich übertroffen. Diese Leistungszahlen und alle nachfolgenden Daten sind Stand August. 6, 2021.
- Performance über ein Jahr: 72,7%
- Kostenquote: 0,70%
- Jährliche Dividendenrendite: 0,69%
- Dreimonatiges durchschnittliches Tagesvolumen: 18.255
- Verwaltetes Vermögen: 64,3 Millionen US-Dollar
- Auflegungsdatum: 9. Mai 2011
- Emittent: First Trust
CARZ bildet den Nasdaq OMX Global Auto Index ab, einen modifizierten marktkapitalisierungsgewichteten Index, der die Wertentwicklung der größten und liquidesten Automobilhersteller misst. Unternehmen im Index müssen eine weltweite Mindestmarktkapitalisierung von 500 Millionen US-Dollar aufweisen, an einem berechtigte globale Börse und haben ein durchschnittliches tägliches Dollar-Handelsvolumen von mindestens 1. USD Million. Die Methodik des Index bedeutet, dass größere Unternehmen stärker gewichtet werden, obwohl es Obergrenzen gibt, um hohe Konzentrationen zu vermeiden.
Aufgrund seines engen Fokus auf die stark zyklische Autoindustrie dürfte CARZ innerhalb eines Jahres weniger attraktiv sein kaufen und behalten Anlagestrategie. Aber es kann nützlich sein, um kurzfristig ein taktisches Engagement in der Autoindustrie zu ermöglichen. Der Fonds verfolgt eine wertorientierte Strategie und konzentriert sich auf Aktien, die im Vergleich zum Rest des Sektors relativ günstig erscheinen. Unten sehen Sie die 10 größten Bestände des ETF genauer.
| First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) Top 10 Beteiligungen | ||
|---|---|---|
| Firmenname (Ticker) | Prozent des CARZ-Vermögens | Beschreibung des Unternehmens |
| Tesla Inc. (TSLA) | 8.6% | Hersteller von Elektrofahrzeugen und Unternehmen für saubere Energie |
| Toyota Motor Corp. (7203:TKS) | 8.2% | Hersteller von Pkw, Lkw, Minivans und Nutzfahrzeugen |
| Daimler AG (DAI: ETR) | 7.4% | Hersteller von Pkw, Lkw und Transportern |
| General Motors Co. (GM) | 7.1% | Hersteller von Autos und verwandten Teilen |
| Volkswagen AG Pref (VOW3:ETR) | 6.7% | Hersteller von Autos und SUVs |
| BYD Company Ltd. Klasse H (1211:HKG) | 5.9% | Hersteller von Elektro- und Hybridautos und -Lkw |
| Geely Automobile Holdings Ltd. (175:HKG) | 5.3% | Hersteller von Personenkraftwagen |
| Great Wall Motor Co., Ltd. Klasse H (2333:HKG) | 5.0% | Hersteller von Geländewagen und Pick-up-Trucks |
| Nissan Motor Co. Ltd. (7201:TKS) | 4.3% | Hersteller von Pkw und Lkw |
| Honda Motor Co. Ltd. (7267:TKS) | 4.1% | Hersteller von Automobilen, Motorrädern und Geländefahrzeugen |
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