Zwei Top-100-Berater von Investopedia gründen neue Firma

Fusionen waren in diesem Jahr bisher der Name des Spiels, und das ist es auch weiterhin ein wachsender Trend quer durch die Branche. Und nicht nur große Unternehmen fusionieren. Partnerschaften zwischen kleineren Firmen nehmen zu – und sie eröffnen großartige Möglichkeiten für Berater.

Mitbegründet von Lazetta Braxton und Rianka Dorsainvil, zwei von Investopedia Top 100 Berater, 2050 Wealth Partners ist eine solche Partnerschaft. Das vollständig virtuelle Unternehmen wurde mit dem Ziel entwickelt, ein breites Spektrum von Kunden zu bedienen, und wurde entwickelt, um Kunden dabei zu helfen, das Leben und Vermächtnis zu schaffen, das sie sich wünschen.

Nach dem Ankündigung der Firmengründung, Braxton und Dorsainvil gaben Einblicke in ihre Partnerschaft, ihre Ziele für die Zukunft und einige der vor ihnen liegenden Chancen.

Aufbau einer starken Partnerschaft

Einer der Schlüssel zu einer erfolgreichen Partnerschaft sind gemeinsame Werte. „Ich wollte meine Firma nie alleine gründen, aber ich wollte warten, bis ich jemanden gefunden habe, der genauso leidenschaftlich ist umfassende Finanzplanung, wie ich es war“, sagt Dorsainvil und betont, wie sie und Braxton auf die Idee gekommen sind hinter

2050 Vermögenspartner.

„Wir waren beide Einzelunternehmer mit einer tiefen Leidenschaft für die Finanzplanung und die Betreuung von Kundensegmenten, die von der Wall Street normalerweise übersehen wurden“, fügt Braxton hinzu. Nach mehreren Jahren der Zusammenarbeit durch professionelle Organisationen beschlossen die beiden, ihre Talente zusammen, um eine Partnerschaft zu bilden, die es ihnen ermöglicht, einem breiteren Spektrum von Kunden.

Der Wert einer virtuellen Praxis

Als das Unternehmen Gestalt annahm, erkannten Braxton und Dorsainvil, dass der beste Weg, um es so integrativ wie möglich zu gestalten, darin bestand, eine vollständig virtuelle Praxis zu schaffen. „Der Zugang zur Finanzplanung ist wirklich der Kern unserer Überzeugung, und das virtuelle Modell unterstützt dies“, sagt Braxton. „Viele Kunden haben nicht die Möglichkeit, ihr Büro zu verlassen, oder sie gleichen andere familiäre Anforderungen aus und wir möchten es ihnen leicht machen, sich mit ihren Finanzen zu beschäftigen.“ Durch die Erstellung eines virtuellen Praxis können Dorsainvil und Braxton viele der Hindernisse überwinden, mit denen Einzelpersonen konfrontiert sind, wenn sie sich entscheiden, mit einem Berater zusammenzuarbeiten – von der Suche nach der richtigen Firma bis zur Anpassung von Terminen in ihre Zeitplan.

Und das ist erst der Anfang. Mit dem Wachstum des Unternehmens hoffen die Gründer, anderen Beratern, die ihre Karriere weiterentwickeln möchten, Möglichkeiten zu bieten. „Da unser Unternehmen zu 100 % virtuell ist, können wir Leute einstellen, die nicht unbedingt vor Ort sind“, sagt Dorsainvil und erklärt, dass dies auch Berater umfasst, die sonst übersehen werden könnten.

Die Quintessenz

Während das Unternehmen wächst, wollen Braxton und Dorsainvil ihre Mission fortsetzen, die finanziellen Bedürfnisse ihrer Kunden vollständig zu erfüllen. „Wir sagen oft, dass wir Kunden gerne dort treffen, wo sie sind, und zwar nicht nur physisch, sondern auch dort, wo sie sich im Leben befinden“, sagt Braxton. Mit Blick auf die Zukunft und ihre Ziele für die kommenden Jahre freuen sich beide Gründer darauf, ein vielfältiges und integratives Unternehmen zu schaffen, das Kunden in jeder Lebensphase dient.