4 Investmentfonds für das Gesundheitswesen für 2021
Während Fragen über die Zukunft des US-Gesundheitswesens im Spiel bleiben, haben Gesundheitsaktien weiterhin einen positiven Ausblick. Vielleicht liegt das daran, dass die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen weiter steigt und die meisten Gesundheitsunternehmen darauf sitzen Bilanzen bündig mit Kasse und verfügt über starke Finanzwerte.
Alles in allem könnte jetzt der richtige Zeitpunkt sein, um Ihr Engagement im Gesundheitssektor zu erhöhen. Hier ist ein Blick auf einige der Gesundheitseinrichtungen Investmentfonds die sich in diesem Jahr trotz breiter wirtschaftlicher Herausforderungen gehalten haben.
Hinweis: Die Fonds wurden auf der Grundlage von. ausgewählt der bisherige Jahresverlauf (YTD) Performance und Gesamtnetto Vermögenswerte.
Alle Zahlen sind Stand Dezember 2020.
Die zentralen Thesen
- Während einige der Entwicklungen in der Gesundheitsbranche die Anleger etwas misstrauisch machen könnten, bieten ausgewählte Aktien und Investmentfonds in diesem Sektor eine Kaufgelegenheit.
- Zu den herausragenden Positionen zählen die folgenden Investmentfonds: Fidelity Select Medical Equipment and Systems Portfolio, Vanguard Health Care Fund, T Rowe Price Health Sciences Fund und BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio.
- Alle vorgestellten Investmentfonds verzeichneten im Jahr 2020 trotz anhaltender Fragen zur Zukunft des Gesundheitswesens in den USA Zuwächse zwischen 10 und 30 %.
1. Fidelity Select Portfolio für medizinische Geräte und Systeme (FSMEX)
- Aussteller: Treue
- Gesamtnettovermögen: 7,4 Milliarden US-Dollar
- Kostenquote: 0.71%
- 2020 YTD-Leistung: 30.52%
Dieser Fonds investiert in Unternehmen, die an der Forschung und Entwicklung (F&E), Herstellung und Vertrieb von medizinischen Geräten und Geräten, hauptsächlich in den USA (rund 95 % des Fondsportfolios sind im Inland). Fondsmanager Eddie Yoon sieht Chancen im Markt für intelligente Geräte und andere innovative Prozesse, die die Zukunft vorantreiben könnten kehrt zurück.
Der Fonds hat sowohl den MSCI U.S. IMI Health Care Equipment & Supplies Index als auch den S&P 500 mit einer 1-Jahres-Gesamtrendite von 42,51 %. Drei und fünf Jahre annualisierte Renditen sind 24,97 % bzw. 22,14 %. Nein Mindestinvestition erforderlich.
10%
Der prozentuale Anstieg des S&P 500-Gesundheitssektors im Jahr 2019; Der Index besteht aus 61 Aktien, wobei Johnson & Johnson, UnitedHealth Group und Merck & Co. die drei größten Konstituenten nach Marktkapitalisierung sind.
2. Vanguard Health Care Fund (VGHCX)
- Aussteller: Vorhut
- Gesamtnettovermögen: 46 Milliarden US-Dollar
- Kostenquote: 0.32%
- 2020 YTD-Leistung: 11.32%
Dieser massive Vanguard-Fonds ist auch als Aktien der Admiral-Klasse erhältlich (Mindestinvestition 50.000 USD im Vergleich zu 3.000 USD für Aktien der Anlegerklasse). Ein aktiv verwalteter Fonds, VGHCX bietet ein kostengünstiges, breites Engagement in der globalen Gesundheitsbranche, einschließlich Pharmazeutika, medizinische Geräte und Verbrauchsmaterialien sowie Forschung und Entwicklung. Derzeit sind es 88 Aktien im Fondsportfolio, das stark gewichtet gegenüber Arzneimitteln (42%).
Dies ist ein ausgereifter Investmentfonds – seit seiner Auflegung im Jahr 1984 hat der Fonds fast 16,15% durchschnittliche annualisierte Renditen. Die Gesamtrenditen für 1 Jahr, 3 Jahre und 5 Jahre betragen 22,20 %, 12,20 % bzw. 9,09 %.
3. T Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX)
- Aussteller: T. Rowe-Preis
- Gesamtnettovermögen: 16,4 Milliarden US-Dollar
- Kostenquote: 0.76%
- 2020 YTD-Leistung: 22.60%
Dies ist eine langfristige Wachstumsfonds das investiert hauptsächlich in Mitte und große Kappen in Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen im Gesundheits- und Life-Science-Bereich tätig. Der Fonds hat 163 Aktien in seinem Portfolio, wobei Biotechnologie (37,4%), Gesundheitsdienstleistungen (19,1%) und Produkte und Geräte (18,9%) die größten Sektoren sind. Der Fonds hat relativ niedrige 38,8 % Fluktuationsrate.
Seit seiner Auflegung im Jahr 1995 hat der Fonds eine durchschnittliche annualisierte Rendite von 14,56 % erzielt. Es ist eine Mindestinvestition von 2.500 USD erforderlich. Die 1-Jahres-, 3-Jahres- und 5-Jahres-Gesamtrendite betragen 36,73 %, 17,42 % bzw. 13,47 %.
4. Chancenportfolio von BlackRock Health Sciences; Anleger A (SHSAX)
- Aussteller: BlackRock
- Gesamtnettovermögen: 10,1 Milliarden US-Dollar
- Kostenquote: 1.13%
- 2020 YTD-Leistung: 14.29%
Dieser Fonds Benchmark Index ist der Russell 3000 Healthcare Index – er hat derzeit 113 Aktien in seinem Portfolio. Zu den Top-Beteiligungen gehören UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic (MDT) und Abbott (ABT). Das Portfolio weicht insofern von seiner Benchmark ab, als die Bestände zwischen Geräten und Verbrauchsmaterialien für das Gesundheitswesen und Pharma/Biotech ziemlich ausgeglichen sind.
Der Fonds hat seine Benchmark in jedem der letzten 10 Jahre konstant, aber knapp übertroffen. Seit seiner Auflegung im Jahr 1999 hat der Fonds eine durchschnittliche Jahresrendite von 15,30 % erzielt. Es ist eine Anfangsinvestition von mindestens 1.000 USD erforderlich. Die 1-Jahres-, 3-Jahres- und 5-Jahres-Gesamtrendite betragen 25,04%, 16,03% bzw. 13,16%.