Definition des Fonds für aggressives Wachstum
Was ist ein Fonds für aggressives Wachstum?
Ein aggressiver Wachstumsfonds ist ein Investmentfonds, der Kapitalgewinn durch die Investition in die Aktien von Wachstum Aktien des Unternehmens. Bei diesen Fonds handelt es sich um Unternehmen, die ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen, aber auch ein höheres Risiko beinhalten. Daher streben aggressive Wachstumsfonds nach überdurchschnittlichen Marktrenditen, ihre zugrunde liegenden Anlagen sind jedoch oft volatil, was zu hohen Aktienkursen führt Volatilität.
Die zentralen Thesen
- Ein aggressiver Wachstumsfonds investiert in Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial, einschließlich neuerer Unternehmen und Unternehmen in heißen Wirtschaftssektoren.
- Daher werden diese Fonds aktiv gemanagt, um bei steigenden Märkten überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.
- Diese Aktien sind jedoch auch ein bisschen riskanter als andere Aktien, und daher können diese Fonds in fallenden Märkten unterdurchschnittlich abschneiden und insgesamt einer größeren Volatilität ausgesetzt sein.
Verständnis von Fonds für aggressives Wachstum
Aggressive Wachstumsfonds werden am Markt als überdurchschnittliche Renditen für Anleger identifiziert, die bereit sind, ein gewisses zusätzliches Anlagerisiko einzugehen. Es wird erwartet, dass sie Standard-Wachstumsfonds übertreffen, indem sie stärker in Unternehmen investieren, die sie mit aggressiven Wachstumsaussichten identifizieren. Fonds für aggressives Wachstum investieren in Wachstumswerte mit relativ aggressiveren Prognosen für Einnahmen und Gewinn als das Standarduniversum von Wachstumsaktien. Da aggressive Wachstumsaktienfonds auf der Grundlage zukunftsgerichteter Annahmen und mehrerer Wachstumsphasen investieren, können sie ein höheres vergleichbares Risiko aufweisen. Diese Fonds fallen in der Regel nicht in eine von Investmentfonds-Research-Anbietern gemeldete Standardkategoriegruppierung. Sie finden sich in der Regel in der Kategorie Wachstumsfonds mit Fondsnamen wie: aggressiver Wachstumsfonds, Kapitalwertsteigerungsfonds oder Kapitalgewinnfonds. Ihr Hauptaugenmerk liegt darauf, für überlegene Kapitalgewinne zu investieren.
Da diese Fonds in der Regel mit einem hohen Risiko und einer hohen Rendite verbunden sind, ist es für Anleger wichtig, die Risikokennzahlen der Fonds genau zu prüfen. Beta, Sharpe Ratio und Standardabweichung sind drei Risikokennzahlen, die häufig von einer Fondsgesellschaft gemeldet werden, um Anlegern zu helfen, die Risiken des Fonds zu verstehen. Der Vergleich der Risikokennzahlen mit einer Benchmark ist in der Regel am besten, wenn es darum geht, Fondsrisiken zu verstehen. Der Russell 3000 Growth Index ist eine gute Marktindex-Benchmark für Anleger, wenn es um aggressive Wachstumsfonds geht.
Fonds mit aggressivem Wachstum bieten einige der höchsten Rückkehr Potenzial an den Aktienmärkten, auch mit einigen der höchsten Risiken. Einige aggressive Wachstumsfonds können alternative Anlagestrategien integrieren, die Derivate verwenden. Anleger sollten diese Fonds sorgfältig prüfen, um ihre Anlagen und Anlagestrategien zu verstehen.
Beispiel für einen Fonds für aggressives Wachstum
Das ClearBridge Fonds für aggressives Wachstum (Ticker: SHRAX) ist ein Beispiel für einen aggressiven Wachstumsfonds, der sowohl privaten als auch institutionellen Anlegern zur Verfügung steht. Per März 2020 hält der Fonds ein Vermögen von 6,8 Milliarden US-Dollar und erzielte eine jährliche Rendite von -3,35% gegenüber einer Rendite von -3/72% für seinen Benchmark Russell 3000 Growth Index. Der Fonds hat ein Beta von 1,11, seine Sharpe Ratio beträgt 0,17 und seine Standardabweichung beträgt 15,55 – was auf ein überdurchschnittliches Risiko hindeutet. Aufgrund ihres aktiven Führungsstils weist sie eine Kostenquote von 1,12 % auf.
Konservatives Wachstum
Im Gegensatz zu aggressivem Wachstum, konservatives Wachstum ist eine alternative Anlagestrategie, die darauf abzielt, das investierte Kapital langfristig zu vermehren. Diese Fonds richten sich in der Regel an langfristige Anleger, die großen Wert auf den Vermögenserhalt legen, aber auch einige der hohen Wachstumschancen des Marktes nutzen möchten. Konservative Wachstumsfonds weisen in der Regel einen hohen Prozentsatz des Fonds in festverzinsliche Wertpapiere aus, während die verbleibende Allokation in Wachstum oder aggressive Wachstumswerte.
