Die 3 besten Vanguard-Fonds für Value-Investoren
Wie der Fall für Value-Investing wird stärker, wertbestand Fonds haben sich im Fondsuniversum stark verbreitet. Vanguard, der größte Verein auf Gegenseitigkeit Fondsgesellschaft der Welt bietet eine der größten Fondsauswahlen zum Aufbau eines diversifizierten, Kern-/Satelliteninvestitionen Strategie nur um Value-Aktien herum.
Untersuchungen haben gezeigt, dass Value-Aktien langfristig ein größeres Aufwärtspotenzial bei geringerer Volatilität bieten Wachstumsaktien. Die Geschichte zeigt auch, dass Small- und Mid-Cap-Aktien dazu tendieren übertreffen Large-Cap-Aktien langfristig, aber mit größerer Volatilität. Kommt auf dein... an Risikoprofil, könnte Ihre Kernbeteiligungsallokation groß genug sein, um die höhere Volatilität der Satellitenfonds abzumildern, während das breitere Engagement unterschiedlich ist Aktienmarkt Segmente neigen dazu, Renditen zu glätten.
Die zentralen Thesen
- Die drei erwähnten Vanguard-Fonds bieten ein Engagement in Unternehmen aller Größen, nicht nur in Small- oder Large-Caps.
- Value-Aktien, die Value-Fonds bilden, haben sich über einen langen Zeitraum gut entwickelt, jedoch mit erhöhter Volatilität.
- Vanguard war schon immer als Unternehmen mit genauen Indizes mit überdurchschnittlicher Liquidität und niedrigen Kostenquoten bekannt.
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Was ist Value-Investing?
Vanguard Value Index Fund Admiral-Anteile (VVIAX)
Mit einem Vermögen von über 140 Milliarden US-Dollar (Stand: Dez. 2021 ist der Vanguard Value Index Fund Admiral Shares Fund einer der größten und einer der erfolgreichsten Value-Fonds auf dem Markt. Der als Kernbestand geltende Fonds ist langfristig angelegt kaufen und behalten Ansatz, in Aktien zu investieren, die den CRSP U.S. Große Kappe Wertindex.
Ab Dez. Zum 31.03.2021 ist der Fonds derzeit in 355 Aktien investiert, die die Fondsmanager gelten als unterbewertet und bei den Anlegern unbeliebt. Der Fonds zielt auf mehrere Sektoren ab, darunter Finanzen, Technologie, Gesundheitswesen sowie Öl und Gas, wobei UnitedHealth Group Inc., Johnson & Johnson und Berkshire Hathaway Inc. unter seinen Top-Bestände. Der Fonds hat in den letzten 10 Jahren 13,74 % und in den letzten fünf Jahren 12,52 % Rendite erzielt. Der Fonds hat eine geringe Umschlagshäufigkeit, was dazu beiträgt, seine zu halten Kostenquote von 0,05 % zu den niedrigsten seiner Kategorie.
Da es sich um einen Admiral Shares-Fonds handelt, beträgt die Mindestanlage in den Fonds 3.000 USD. Er ist auch als ETF erhältlich und wird unter dem Ticker VTV gehandelt. Der ETF hat eine Kostenquote von 0,04 %, Stand April. 29, 2021.
Vanguard Selected Value Fund (VASVX)
Der Vanguard Selected Value Fund ist ein aktiv gemanagter Fonds das zielt unterbewertet Unternehmen im Mid-Cap-Bereich, was es zu einer idealen Satellitenbeteiligung für ein Portfolio macht. Ab Dez. 2021 hatte der Fonds sein Vermögen von 6,8 Milliarden US-Dollar in 128 Aktien investiert, die bis zu 7,8 % in Nicht-US-Unternehmen umfassen können. Der Finanzdienstleistungen und Industriesektoren sind in ihren Beteiligungen stark vertreten, da sie tendenziell eine große Anzahl von Unternehmen haben, die als unterbewertet oder unbeliebt gelten.
Als aktiv verwalteter Fonds lagert Vanguard seine Verwaltung an drei Unterberater aus, die sich um verschiedene Aspekte der Fondsverwaltung kümmern. Insgesamt verfolgen die Manager des Fonds einen langfristigen Buy-and-Hold-Ansatz und sind bereit, Unternehmen mit schlechter Performance Zeit zu geben, um das Ruder herumzureißen. Die Strategie kann sich für geduldige Anleger auszahlen, die eine gesehen haben durchschnittliche Jahresrendite von 12,59 % in den letzten 10 Jahren und eine Rendite von 10,94 % in den letzten 5 Jahren, Stand Dez. 31, 2021. Für einen aktiv verwalteten Fonds gilt seine Kostenquote mit 0,31 % (Stand 2. Februar) als niedrig. 26, 2021.
Dieser Fonds erfordert auch eine Mindestanlage von 3.000 $.
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral-Aktien (VSIAX)
Zur Abrundung der Core/Satellite Value Investing-Strategie erfasst der Vanguard Small-Cap Value Index Fund die Small-Cap-Aktien mit noch größerem Aufwärtspotenzial. Der Fonds verfügt über Vermögenswerte in Höhe von mehr als 51 Milliarden US-Dollar, die sich auf 1001 Beteiligungen verteilen, die aus Small-, Mid- und Micro-Cap-Aktien bestehen (Stand: Dezember 2020). 31, 2021.
Zu den wichtigsten Beteiligungen gehören Signature Bank, Molina Healthcare Inc. und IDEX Corp. Ziel des Fonds ist es, die Zentrum für Forschung in Wertpapierpreisen Small-Cap-Value-Index. Er hat in den letzten 10 Jahren 13,3 % und in den letzten fünf Jahren 0,07 % Rendite erzielt. Die Kostenquote von 0,07 % gilt als äußerst niedrig.
Der Fonds erfordert die gleiche Mindesteinzahlung von 3.000 $, ist aber als ETF erhältlich und wird unter dem Ticker VBR gehandelt.