Energie-ETFs steigen inmitten von Handels- und Nahostnachrichten

Bedenken hinsichtlich einer Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums haben die Ölpreise im gesamten Jahr 2019 unter Druck gesetzt. Als Ergebnis, Energieaktien, die typischerweise der Wertentwicklung des Rohstoffs folgen, nehmen den wenig beneidenswerten Mantel des Aktienmarktes an Sektor mit der schlechtesten Performance in diesem Jahr – mit einer Rendite von mickrigen 0,94 % im Vergleich zu 18,49 % des breiteren Marktes gewinnen.

Allerdings ließen die Wachstumssorgen am Freitag etwas nach, nachdem nach zwei Tagen hochrangiger Treffen erste Nachrichten über ein teilweises Handelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und China – Phase eins genannt – auftauchten. Der ursprüngliche Deal beinhaltet, dass Washington anhält Tarife auf chinesische Waren im Wert von 250 Milliarden Dollar im Austausch dafür, dass Peking weitere 40 Milliarden Dollar kauft auf US-Landwirtschaftsprodukte im Wert von 50 Milliarden US-Dollar und den Verzicht auf Technologie Überweisungen.

Auftrieb erhielten die Rohölpreise auch durch Berichte, wonach ein iranischer Tanker durch einen Raketenangriff vor der Küste Saudi-Arabiens beschädigt worden war. Der Vorfall ereignet sich weniger als einen Monat nach a

Drohnenangriff auf eine wichtige Ölanlage in Saudi-Arabien führte zu einer erheblichen Unterbrechung der weltweiten Ölförderung und erinnerte die Anleger daran, dass das geopolitische Risiko in der Region nach wie vor hoch ist und die Ölpreise möglicherweise kurzfristig in die Höhe schnellen.

„Offensichtlich war dieser Sprung [am Freitag] weitaus geringer als der, den wir nach dem Angriff auf die saudischen Ölanlagen gesehen haben“, sagt Tamas Varga, Analyst bei PVM Oil Associates sagte das Wall Street Journal. „Trotzdem ist es immer noch eine starke Erinnerung daran, dass der Nahe Osten alles andere als ein friedlicher Teil der Welt ist. Ich denke, die Preisreaktion ist ziemlich logisch", fügte Varga hinzu.

Diejenigen, die sich in den kommenden Tagen und Wochen für höhere Ölpreise positionieren möchten, sollten den Handel mit diesen drei Energien in Erwägung ziehen börsengehandelte Fonds (ETFs), die ein Engagement in einigen der größten Gas- und Ölunternehmen in den Vereinigten Staaten bieten. Aus technischer Sicht scheint jeder Fonds ein Bodenbildungsmuster in der Nähe des Schlüsseldiagramms herauszuarbeiten Unterstützung. Im Folgenden überprüfen wir die Kennzahlen der einzelnen ETFs und weisen darauf hin taktischer Handel Gelegenheiten.

Direxion Daily Energy Bull 3X-Aktien-ETF (ERX)

Mit einem Nettovermögen von 293,89 Millionen US-Dollar ist der Direxion Daily Energy Bull 3X Shares ETF (ERX) zielt darauf ab, die dreifache Tagesperformance des Energy Select Sector Index – einer Benchmark – zu erzielen Das besteht aus US-amerikanischen Energieunternehmen mit großer Marktkapitalisierung, hauptsächlich in den Bereichen Öl, Gas und Verbrauchsbrennstoffe Industrie. Der Fonds eignet sich durch seine Hebelwirkung aktive Händler die eine aggressive bullische Wette auf führende Energieunternehmen wie Exxon Mobil Corporation (XOM) und Chevron Corporation (CVX). Ein enger Penny-Spread zusammen mit einem großzügigen Tagesumsatz von mehr als 2 Millionen Aktien trägt dazu bei, die Handelskosten zu minimieren und Schlupf, während der ETF 1,09 % Kostenquote steht im Einklang mit anderen Fonds, die derivative Produkte verwenden, um fremdfinanzierte Renditen zu erzielen. ERX bietet a Dividendenrendite von 1,80 % und ist in diesem Jahr um 66,31 % gefallen (Stand: 1. Oktober). 14, 2019.

Eine mögliche doppelter Boden scheint sich auf dem ERX-Chart auf dem Niveau von 12,70 $ zu bilden, wobei der Bereich auch Unterstützung durch das Bärenmarkttief von 2018 findet. Wer einen Trade eingeht, sollte darüber nachdenken, einen zu setzen Take-Profit-Order in der Nähe von 19 $, wo der Preis trifft Widerstand vom September-Swing-Hoch und 200-Tage einfacher gleitender Durchschnitt (SMA). Begrenzen Sie das Abwärtsrisiko, indem Sie einen Stopp unterhalb des Monatstiefs von 12,90 $ platzieren. Der Handel bietet ein günstiges an Risiko-Rendite-Verhältnis von fast 1:3, unter der Annahme einer Füllung beim Schlusskurs vom Freitag von 14,49 $ (4,51 $ Gewinn pro Aktie vs. 1,60 $ Risiko pro Aktie).

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ)

Der iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) hat das Anlageziel, die Wertentwicklung des Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index nachzubilden. Seine Top 10 Allokationen, in a Korb von 37 Beteiligungen haben zusammen eine Gewichtung von über 70 %, was den Fonds relativ konzentriert macht. Der in Houston ansässige Gigant für Energieausrüstung, Schlumberger Limited (SLB) und Halliburton Company (HAL) verfügen mit 21,64 % bzw. 17,12 % über die höchste Einzelaktienallokation. Die durchschnittliche Verwaltungsgebühr von 0,42 % des 13 Jahre alten ETF erlaubt es Swingtrader eine Position über mehrere Wochen zu halten, ohne absorbierende Haltekosten zu zahlen. In der Zwischenzeit, Dollar Volumen Liquidität von etwa 1 Million US-Dollar und einem durchschnittlichen Spread von drei Cent eignen sich auch für kürzerfristige Strategien. Ab Okt. 14, 2019, IEZ hat verwaltetes Vermögen (AUM) von 81,89 Millionen US-Dollar und einer Rendite von 2,43 %, hat aber an der Performancefront enttäuscht und ist im bisherigen Jahresverlauf (YTD) um 55,04 % gefallen.

Das Oktober-Tief von IEZ lag innerhalb von nur acht Cent des Ende-August/YTD-Tiefs, bevor es angesichts der oben erwähnten Tagesentwicklungen um 4 % gegenüber dem Niveau in der Handelssitzung am Freitag zulegte. Die Bewegung nach oben hat das Potenzial, als Leerverkäufer ein Doppelbodenmuster zu schaffen kaufen, um zu decken ihre Positionen. Händler, die sich entscheiden zu gehen lang sollten erwägen, a zu platzieren Stop-Loss-Order unter dem YTD-Tief von 2019 bei 16,11 $ und suchen nach einer Rückkehr zum Swing-Hoch des letzten Monats knapp unter 21 $. Verwalten Sie das Risiko, indem Sie Stopps verschieben die Gewinnzone erreichen wenn der Kurs über dem 50-Tages-SMA schließt.

ProShares Ultra Öl & Gas (DIG)

Der 2007 gegründete ProShares Ultra Oil & Gas (GRABEN) beabsichtigt, das Zweifache der täglichen Rendite des Dow Jones U.S. Oil & Gas Index zu liefern. Der Fonds in Höhe von 71,40 Millionen US-Dollar bietet Händlern angesichts ihrer jeweiligen Gewichtung von 24,11 % und 17,63 % im zugrunde liegenden Index ein hervorragendes Engagement in Exxon und Chevron. Eine jährliche Verwaltungsgebühr von 0,95 % macht den ETF teuer zu halten; Handelskosten sind jedoch aufgrund der kurzfristigen taktischen Mission des Fonds wichtiger. An dieser Front zeichnet sich DIG durch einen durchschnittlichen Spread von 0,07 % und ein tägliches Handelsvolumen von mehr als 150.000 Aktien aus. Wie alle Geared Funds das neu ausbalancieren tägliche, längerfristige Renditen können aufgrund der Wirkung von der beworbenen Hebelwirkung abweichen Zusammensetzung. Ab Okt. Dezember 2019, DIG hat ein verwaltetes Vermögen von 71,40 Millionen US-Dollar und wird seit Jahresbeginn um 52 % niedriger gehandelt. Eine respektable Dividendenrendite von 2,70 % gleicht die enttäuschende Rendite des Fonds etwas aus.

Der Aktienkurs von DIG hat in der Nähe von zwei früheren Swing-Tiefs (Dezember 2018 und August 2019) eine entscheidende Unterstützung gefunden. Das Relative Strength Index (RSI) ergibt einen Wert unter 50, was dem Preis viel Spielraum lässt, um vorher zu steigen Konsolidierung. Händler, die diese Woche mehr Käufe erwarten, sollten darauf abzielen, Gewinne bei einem erneuten Test von 27 $ zu verbuchen, bei dem der ETF ab dem 1. September auf Overhead-Widerstand stößt. 16 Hoch und 200-Tage-SMA. Beschützen Hauptstadt indem Sie einen Stopp entweder unter dem Swing-Tief dieses Monats oder unter dem August-Tief platzieren.