ETFs mit der schlechtesten Performance des Jahres 2020
Das Jahr 2020 war für Anleger voller Überraschungen, und viele davon waren unangenehm. Von dem Coronavirus Bärenmarkt zu einem massiven sinkender Ölpreis, 2020 bot viele Möglichkeiten, Geld zu verlieren. Angesichts dieser Situation überrascht es nicht, dass viele börsengehandelte Fonds (ETFs) auch nicht gut abschneiden.
Die zentralen Thesen
- Vom Coronavirus-Bärenmarkt bis hin zu einem massiven Rückgang der Ölpreise bot 2020 viele Möglichkeiten, Geld zu verlieren.
- Leveraged ETFs waren für viele der größten Verluste unter den ETFs im Jahr 2020 verantwortlich, was ihr Risiko unterstreicht.
- Leveraged Bullen bei Öl und Gas und Leveraged Bears im Goldbergbau erlitten einige der schlimmsten Verluste.
Im Folgenden werfen wir einen Blick auf die ETFs, die im Jahr 2020 zu den schlechtesten Performern gehörten. Angesichts der Konzentration von Verlusten in der Energiebranche war es sinnvoll, sich einige der anderen Möglichkeiten anzusehen, um Geld zu verlieren, und nicht nur die größten Verluste in absoluten Zahlen.
Jedoch, gehebelte ETFs Erdgas, Rohöl und andere stark betroffene Industrien schnitten am schlechtesten ab. Andere schlechte Performer eingeschlossen inverse ETFs die die größten Gewinner des Jahres 2020 leerverkauften und gleichzeitig eine erhebliche Hebelwirkung nutzten. Es wird oft gesagt, dass man bei einer Investition in ETFs nicht alles verlieren kann, aber einige dieser Fonds kamen ihm schrecklich nahe.
1. Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod.-Nr. Bull 2X-Aktien (GUSH)
Leistung im Jahr 2020 (Stand Nov. 30): -97.74%
Der Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod.-Nr. Bull 2X Aktien ETF (SCHWALL) sank in den ersten 11 Monaten des Jahres 2020 um über 97 %. Diese schreckliche Leistung ist auf einen Einbruch der Ölpreise zurückzuführen, der durch eine Angebotsschwemme aufgrund von ein Preiskampf zwischen Saudi-Arabien und Russland und ein dramatischer Nachfragerückgang aufgrund der globalen Krise. Das hat die Nachfrage nach neuen Öl- und Gasexplorationen ziemlich zerstört.
Unglücklicherweise bietet dieser Fonds für GUSH-Investoren ein 2x gehebeltes tägliches Engagement im S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index. GUSH gewichtet seinen Index gleich, um eine Konzentration auf eine kleine Anzahl von Unternehmen von erheblicher Größe zu vermeiden, aber das hat 2020 nicht viel geholfen.
GUSH wurde im Mai 2015 eingeführt und weist per November 2020 eine Bruttokostenquote von 1,05% auf.
Leveraged ETFs nehmen manchmal enorme Verluste ein, können aber auch spektakuläre Gewinne erzielen. Da das Kaufen und Halten in einem einzigen Jahr so große Verluste verursachen kann, verwenden die meisten Anleger sie nur für kurzfristige Trades.
2. Direxion Daily Junior Gold Miners Index trägt 2X-Aktien (JDST)
Leistung im Jahr 2020 (Stand Nov. 30): -94.86%
Gold- und Ölpreise bewegen sich oft zusammen, aber das galt 2020 leider nicht für Anleger des Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Gold erreichte neue Höchststände als die Regierungen als Reaktion auf die Krise außerordentliche Maßnahmen ergriffen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Wenn Gold gut abschneidet, schneiden junge Goldgräber normalerweise noch besser ab. JDST verwendet jedoch eine doppelte Hebelwirkung in Richtung Bär, was sich 2020 als katastrophal erwies.
JDST startete im Oktober 2013 und hatte per November 2020 eine Bruttokostenquote von 1,10 %.
3. Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X-Aktien (LABD)
Leistung im Jahr 2020 (Stand Nov. 30): -87.30%
Es überrascht nicht, dass sich das Leerverkaufen von Biotechnologie-Aktien mitten in einer Pandemie als schlechte Strategie erwiesen hat, und der Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares (LABD) verstärkte dies mit 3x Hebelwirkung. Bear-Positionen neigen dazu, mehr zu verlieren als Bullen-Positionen, und eine größere Hebelwirkung bedeutet normalerweise ein größeres Risiko. LABD nahm eine Bärenposition ein und nutzte mehr Hebelwirkung als jeder andere ETF auf dieser Liste, und die Ergebnisse waren katastrophal.
LABD begann im Mai 2015 und wies im November 2020 eine Bruttokostenquote von 1,08% auf.
4. ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY)
Leistung im Jahr 2020 (Stand Nov. 30): -36.61%
Der ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Dies Fonds bietet inverses Engagement zu einem Index von VIX-Future-Positionen, aber im Jahr 2020 kam es zu einem starken Anstieg der Volatilität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Futures beträgt einen Monat. SVXY erreicht dieses Ziel durch ein tägliches -0,5-faches Engagement im S&P 500 VIX Short-Term Futures Index als Ersatz für die Nachbildung des VIX-Index selbst, was nicht möglich ist.
SVXY wurde im Oktober 2011 auf den Markt gebracht und hatte per November 2020 eine Kostenquote von 0,95%.