Historische Sektor-ETF-Performance für Januar (XLV, XLK)
Das Studium der historischen Performance während bestimmter Monate oder zu bestimmten Jahreszeiten wird als bezeichnet Saisonalität. Die Saisonalität kann Markttendenzen hervorheben, die auf einem Preisdiagramm schwer zu erkennen sind. Der SPDR S&P 500 (SPION) beispielsweise im Januar schlecht ab, steigt nur in 50 % der Fälle und fällt normalerweise im Durchschnitt um -0,3 %. Da der S&P 500 Aktien aus mehreren Sektoren enthält, schneiden die meisten Sektor-ETFs im Januar auch nicht sehr gut ab. Es gibt jedoch einen Sektor-ETF, der dazu neigt, sich zu erholen. Er wird zusammen mit einigen der am schlechtesten abschneidenden Sektor-ETFs unten hervorgehoben.
Der Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) ist einer der wenigen Sektor-ETFs, der sich im Januar historisch erholt hat. Seit 1998 hat sich XLV im Januar 61 % der Zeit nach oben bewegt, und die Gewinne betrugen durchschnittlich 0,7 %. Wenn Sie suchen lang Handel zu Beginn des Jahres, ist dies ein Sektor, den es zu berücksichtigen gilt. Dennoch sind die Statistiken nicht besonders einladend. Der ETF hat sich seit Anfang November leicht erholt, bewegt sich aber seit August insgesamt niedriger. Eine weitere Schwäche könnte eine weitere Kaufgelegenheit im März oder April bieten, die in Bezug auf prozentuale Gewinne normalerweise stärkere Monate sind.
Der Technologieauswahlsektor SPDR (XLK) hat es geschafft, im Januar einen durchschnittlichen Gewinn von 0,3 % zu erzielen, ist aber seit 1998 nur in 44 % der Fälle höher gestiegen. Mit anderen Worten, normalerweise fällt der ETF im Januar (in 56 % der Fälle), aber wenn er sich erholt hat, haben die Gewinne die Verluste ausgeglichen. Dies ist einer der stärksten Sektoren im Januar, aber bessere Kaufsignale kommen normalerweise im März und April und dann wieder im Oktober und November.
Der Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) ist der Sektor mit der schlechtesten Performance im Januar. Der ETF erholt sich in der Regel nur in 33 % der Fälle (fällt in 67 % der Fälle) und ist seit 1998 im Monatsdurchschnitt um -2,4 % gefallen. Wenn Sie suchen Short-Trades im Januar ist dies ein zu berücksichtigender Sektor. Long-Trade-Möglichkeiten sind in den bullischen Perioden zwischen Februar und April sowie Oktober und Dezember vorherrschender.
Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) gehört ebenfalls zu den Schlusslichtern im Januar. Während XLB eine etwas bessere Wahl für Short-Trades ist, liegt XLI nicht weit dahinter. Seit 1998 hat er sich im Januar nur in 39 % der Fälle erholt und im Durchschnitt -1,9 % verloren. März, April, Oktober, November und Dezember sind historisch gesehen viel bullischere Monate.
Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) verzeichnete Ende des Jahres einen starken Aufwärtstrend, flachte aber im Dezember größtenteils ab. Die Tendenz im Januar war rückläufig, etwa -1,7 %. Seit 1998 ist der ETF nur in 44 % der Fälle höher gestiegen. März, April, Juli, Oktober und Dezember sind in Bezug auf die Performance viel bessere Monate. Wenn Sie nach einem Long-Trade in diesem Sektor suchen, ist es besser, auf einen tieferen zu warten zurückziehen was bevorstehen könnte. Wenn sich der Pullback entwickelt, suchen Sie in einem der zinsbullischsten Monate nach einem Kaufsignal.
Das Endergebnis
Der Januar ist in der Regel ein Monat, den man an der Börse meiden sollte. Der S&P 500 und die meisten Sektor-ETFs bewegen sich normalerweise niedriger. Short-Trades werden bei ETFs im Material- und Industriesektor bevorzugt. Long-Trades sind im Gesundheitssektor leicht bevorzugt. Leider kann die Geschichte die Zukunft nicht genau vorhersagen. Während die Saisonalität Jahr für Jahr Tendenzen zeigt, sagt sie nicht unbedingt voraus, was im kommenden Januar passieren wird. Saisonalität ist ein Werkzeug, das in Verbindung mit anderen verwendet werden kann Strategien die angeben, wann Trades ein- und auszusteigen sind und wie das Risiko kontrolliert werden kann.
Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in einem der genannten ETFs.
