Jana Partners kaufte Facebook, Comcast und Teva: 13F-Einreichungen
Die des Milliardärs Barry Rosenstein Jana Partner reichte sein Q4 2017 ein 13F-Einreichungen an die SEC, und jetzt brüten Analysten über den Dokumenten, um herauszufinden, wie der milliardenschwere Investmentgigant seine Vermögenswerte und Beteiligungen in den letzten Monaten des letzten Jahres verschoben hat.
Jana Partners beendete 2017 mit insgesamt 43 Beteiligungen, wie von 13F gemeldet, laut Nasdaq.com. Davon wurden 12 im letzten Quartal des Jahres neu eingestellt. Im Laufe des vierten Quartals wurden 16 Stellen ausgebaut, 25 Stellen abgebaut.
Bei den insgesamt 43 Positionen waren auch 14 Positionen enthalten, die seit dem Vorquartal komplett ausverkauft waren. Zu den wichtigsten Käufen von Rosenstein im vierten Quartal gehörten Facebook (FB), Comcast (CMCSA) und Teva Pharmaceutical Industries (TEWA).
Neue Positionen bei PTC, Facebook und Comcast
Von Rosensteins 12 neuen Positionen für Q4 war der größte Kauf für das Softwareunternehmen PTC Inc. (PTC). Jana kaufte in diesem Zeitraum von drei Monaten mehr als 1,4 Millionen PTC-Aktien.
Facebook war der viertgrößte Neukauf für Jana Partners, mit insgesamt 473.526 gekauften Aktien zum 31. Dezember 2017.
Comcast folgte dem, als Jana einen Anteil von mehr als 2,1 Millionen Aktien im Wert von 84 Millionen US-Dollar anhäufte. Der Fonds kaufte Teva-Aktien im Wert von mehr als 69 Millionen US-Dollar, was mehr als 3,5 Millionen Aktien entspricht.
Teva war im vierten Quartal allgemein beliebter. Warren Buffetts Berkshire Hathaway gab Beteiligungen von mehr als 300 Millionen US-Dollar an dem Pharmaunternehmen bekannt, was nach der Veröffentlichung von 13Fs zu einem schnellen Anstieg des Aktienkurses führte. (Siehe auch: Hedgefonds setzen auf Konsumgüteraktien: 13F-Einreichungen.)
Die größten Positionen sind EQT und Zimmer
Rosensteins größte Beteiligungen sind das Energieunternehmen EQT Corp. (EQT), Zimmer Biomet Holdings (ZBH) und Tiffany & Co (TIF). Seine Firma hält mehr als 463 Millionen US-Dollar an EQT-Aktien, über 453 Millionen US-Dollar an Zimmer-Aktien und fast 388 Millionen US-Dollar an Tiffany-Aktien. Die 12 neuen Positionen, die im vierten Quartal hinzugefügt wurden, kommen nicht annähernd an die Spitze dieser drei führenden Positionen heran.
Das Portfolio von Jana Partners ist zu mehr als 29 % in Richtung gewichtet zyklische Konsumgüter. Industrieaktien machen etwa ein Fünftel seiner Bestände aus, während Energieunternehmen etwa 13 % ausmachen. Der Gesamtmarktwert von Janas Beteiligungen betrug zum 31. Dezember 2017 mehr als 3,5 Milliarden US-Dollar.
Zu den bemerkenswerten Ausverkäufen im letzten Quartal 2017 gehört die Investmentgesellschaft Altaba Inc. (AABA). Der Milliardär Barry Rosenstein verkaufte im Laufe der letzten drei Monate des Jahres Aktien im Wert von mehr als 113 Millionen US-Dollar und eliminierte dabei die Position. (Siehe auch: Die Aktienbestände von Citadel Advisors stiegen im 4. Quartal um 18,2 %: 13F.)
13F-Berichte vermitteln kein vollständiges Bild der Beteiligungen eines Unternehmens. Darüber hinaus sind sie zu dem Zeitpunkt, zu dem sie die Öffentlichkeit erreichen, veraltet, da sie die Bestände am Ende des vorangegangenen Quartals widerspiegeln.
