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Die besten Goldminer-ETFs für das dritte Quartal 2021

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Gold wird von Anlegern häufig als Absicherung gegen Marktrisiken wie Inflation und geopolitische Turbulenzen verwendet. Anleger, die ein Engagement in diesem sicheren Hafen suchen, haben mehrere Möglichkeiten, einschließlich der direkten Anlage in Goldbarren oder des Kaufs von Gold-Futures-Kontrakten. Eine weitere Möglichkeit, ein indirektes Engagement in Gold aufzubauen, besteht darin, in Gold zu investieren Exchange Traded Funds (ETFs) die Goldminenunternehmen besitzen. Viele Anleger sehen ETFs als liquide und kostengünstige Option, um sich in diesem Teil der Goldindustrie zu engagieren.

Die zentralen Thesen

  • Die Goldminenindustrie hat sich im vergangenen Jahr deutlich schlechter entwickelt als der breitere Markt.
  • Die ETFs mit der besten nachlaufenden 1-Jahres-Gesamtrendite sind SGDJ, GOEX und GDXJ.
  • Die Top-Bestände dieser ETFs sind Victoria Gold Corp., Hecla Mining Co. bzw. Gold Fields Limited.

Es gibt 7 Gold-Mimer-ETFs, die in den USA gehandelt werden, ausgenommen inverse und gehebelte ETFs, sowie Fonds mit einem verwalteten Vermögen von weniger als 50 Millionen US-Dollar (

AUM). Dies sind ETFs, die nachverfolgen Goldminenaktien, lieber als ETFs, die Gold als Rohstoff nachverfolgen. Die Goldminenindustrie, gemessen am NYSE Arca Gold Miners Index, hat sich deutlich schlechter entwickelt als der breitere Markt. Der Index ist in den letzten 12 Monaten um 9,1 % gestiegen, verglichen mit der Gesamtrendite des S&P 500 von 48,7 % (Stand 14. Mai 2021). Der Goldminen-ETF mit der besten Performance, basierend auf der Performance im letzten Jahr, ist der Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Wir untersuchen die 3 besten Miner-ETFs unten. Alle untenstehenden Zahlen beziehen sich auf den 17.05.2021.

  • Leistung über 1 Jahr: 49,0 %
  • Kostenquote: 0,50%
  • Jährliche Dividendenrendite: 2,05 %
  • 3-Monats-Durchschnitts-Tagesvolumen: 44.541
  • Verwaltetes Vermögen: 141,0 Millionen US-Dollar
  • Auflegungsdatum: 31. März 2015
  • Herausgeber: Sprott

SGDJ verfolgt den Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, der die Leistung von kleine Mütze Goldunternehmen mit besonderem Schwerpunkt auf Goldproduzenten mit dem stärksten Umsatzwachstum und Explorationsunternehmen mit dem stärksten Aktienkurs Schwung. Der Großteil der Bestände des ETF ist entweder in Kanada oder Australien domiziliert. Es verfolgt eine gemischte Strategie und investiert in eine Mischung aus Wachstum und Value-Aktien. Zu den drei wichtigsten Positionen des Fonds gehören Victoria Gold Corp. (VGCX: TSE), ein in Kanada ansässiges Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen; Argonaut Gold Inc. (AR: TSE), ein in Kanada ansässiges Goldbergbau- und Explorationsunternehmen; und Koza Altin Isletmeleri A.S. (KOZAL: IST), einem in der Türkei ansässigen Goldbergbauunternehmen.

  • Leistung über 1 Jahr: 22,1%
  • Kostenquote: 0,65%
  • Jährliche Dividendenrendite: 2,61%
  • 3-Monats-Durchschnitts-Tagesvolumen: 11.735
  • Verwaltetes Vermögen: 57,8 Millionen US-Dollar
  • Auflegungsdatum: Nov. 3, 2010
  • Emittent: Mirae Asset

GOEX bildet den Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return Index nach, der die Wertentwicklung eines Korbs globaler Goldexplorationsunternehmen misst. Mehr als zwei Drittel des Fondsvermögens sind in Kanada oder Australien domiziliert. Der Fonds bietet eine gezielte Beteiligung an der Goldexplorationsindustrie. Er verfolgt eine gemischte Strategie und investiert in eine Mischung aus Wert und Wachstumsaktien mit verschiedenen Marktkapitalisierungen. Zu den drei wichtigsten Positionen des Fonds gehören Hecla Mining Co. (HL), ein Silber- und Goldproduktionsunternehmen; Kirkland Lake Gold Ltd. (KL: TSE), ein in Kanada ansässiges Goldbergbauunternehmen; und SSR Mining Inc. (SSRM: TSE), einem in Kanada ansässigen Edelmetallbergbauunternehmen.

  • Leistung über 1 Jahr: 19,1%
  • Kostenquote: 0,52%
  • Jährliche Dividendenrendite: 1,68%
  • 3-Monats-Durchschnitts-Tagesvolumen: 6.859.830
  • Verwaltetes Vermögen: 5,8 Milliarden US-Dollar
  • Auflegungsdatum: Nov. 10, 2009
  • Emittent: Van Eck Associates Corp.

GDXJ ist ein Multi-Cap-Fonds, der auf den MVIS Global Junior Gold Miners Index abzielt. Der Index bildet die Wertentwicklung hauptsächlich von Gold- und Silberbergbauunternehmen mit geringer Marktkapitalisierung ab. Dies bedeutet, dass der GDXJ kein reines Engagement in Goldminenaktien bietet. Wie sowohl bei SGDJ als auch bei GOEX befindet sich die Mehrheit der Beteiligungen von GDXJ in Kanada oder Australien. GDXJ wurde von Anlegern verwendet, um als gehebeltes Spiel mit den zugrunde liegenden natürlichen Ressourcen zu handeln, was zu einer erheblichen Volatilität für ETF-Eigentümer beitragen kann. Diese Hebelwirkung bedeutet jedoch auch, dass der Fonds bei steigenden Rohstoffpreisen in die Höhe schnellen wird. Zu den Top-Beständen von GDXJ gehören gesponserte ADRs von Gold Fields Limited (GFI), ein in Südafrika ansässiges Goldminenunternehmen; Pan American Silver Corp. (PAAS), ein in Kanada ansässiges Bergbauunternehmen für Silber und andere Edelmetalle; und Evolution Mining Limited (EVN: ASX), ein in Australien ansässiges Goldminenunternehmen.

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