OPEC vs. USA: Wer kontrolliert die Ölpreise?

OPEC vs. USA: Wer kontrolliert die Ölpreise?

Bis Mitte des 20. Jahrhunderts waren die Vereinigten Staaten der größte Ölproduzent und kontrollierten die Ölpreise. Das Organisation Erdöl exportierender Länder OPEC (OPEC) übernahm dann die Kontrolle über die Ölmärkte und Ölpreise in den folgenden Jahren.

Mit der Entdeckung von Schieferöl in den USA und Fortschritte in der Bohrtechnik haben sich die USA seitdem wieder zu einem der führenden Energieproduzenten entwickelt. In diesem Artikel untersuchen wir den historischen Kampf zwischen der OPEC und den USA um die Kontrolle der Ölpreise und wie die Weltereignisse diesen Kampf beeinflusst haben.

Vereinigte Staaten

Öl wurde erstmals in den USA kommerziell gefördert. Preismacht lag bei den USA, die zu dieser Zeit der größte Ölproduzent der Welt waren. Die Preise waren in den Anfangsjahren volatil und hoch, da dem Extraktions- und Raffinationsprozess die Skaleneffekte die heute vorhanden sind.

Zum Beispiel in den frühen 1860er Jahren, nach Geschäftseingeweihter, erreichte der Preis pro Barrel Öl aus heutiger Sicht einen Höchststand von 120 US-Dollar, teilweise aufgrund des Anstiegs Nachfrage aus dem US-Bürgerkrieg. Die Preise fielen in den nächsten fünf Jahren um mehr als 60 %, um im folgenden halben Jahrzehnt 50 % höher zu schießen.

Im Jahr 1901 öffnete die Entdeckung der Spindletop-Raffinerie im Osten von Texas die Ölschleusen in der US-Wirtschaft, was zu einer rasanten Entwicklung der US-Ölindustrie führte.Erhöhtes Angebot und Einführung von spezialisierten Rohrleitungen dazu beigetragen, den Ölpreis weiter zu senken. Angebot und Nachfrage nach Öl stiegen zusätzlich mit der Entdeckung von Öl in Persien (dem heutigen Iran) im Jahr 1908 und in Saudi-Arabien in den 1930er Jahren. 

Mitte des 20. Jahrhunderts die Verwendung von Öl in Waffen und die spätere europäische Kohle Mangel Die Ölnachfrage wurde weiter erhöht, und die Preise brachen ein.Die Abhängigkeit der USA von importiertem Öl begann während des Vietnamkriegs und der wirtschaftlichen Boomphase der 1950er und 1960er Jahre. Dies wiederum verschaffte den arabischen Ländern und der 1960 gegründeten OPEC einen erhöhten Einfluss auf die Ölpreise.

OPEC

Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) wurde gegründet, um über Ölpreise und -produktion zu verhandeln. Zu den OPEC-Ländern gehören die folgenden 13 Nationen:

• Algerien
• Angola
• Kongo
• Äquatorialguinea
• Gabun
• Iran
• Irak
• Kuwait
• Libyen
• Nigeria
• Saudi Arabien
• Vereinigte Arabische Emirate
• Venezuela

Der Ölschock von 1973 hat das Pendel zu Gunsten der OPEC geschwungen. In diesem Jahr stellten die OPEC und der Iran als Reaktion auf Amerikas Unterstützung für Israel während des Jom-Kippur-Krieges die Öllieferungen an die Vereinigten Staaten ein. Dieser Schritt hatte weitreichende Auswirkungen auf den Ölpreis.

Die OPEC kontrolliert die Ölpreise durch ihre Pricing-over-Volume-Strategie. Entsprechend Auswärtige Angelegenheiten, das Öl Embargo hat die Struktur des Ölmarktes vom Käufer- zum Verkäufermarkt verlagert. Nach Ansicht des Magazins wurde der Ölmarkt früher von den Seven Sisters oder sieben westlichen Ölgesellschaften kontrolliert, die die Mehrheit der Ölfelder. Nach 1973 verlagerte sich das Machtgleichgewicht jedoch hin zu den Ländern, aus denen die OPEC besteht. Dem Journal zufolge "ist das, was die Amerikaner aus dem Persischen Golf importieren, nicht so sehr die eigentliche schwarze Flüssigkeit, sondern ihr Preis."

Eine Reihe von Weltereignissen haben der OPEC geholfen, die Kontrolle über die Ölpreise zu behalten. Der Fall der Sowjetunion 1991 und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Turbulenzen brachen zusammen Russlands Produktion seit einigen Jahren. Das Finanzkrise in Asien, das mehrere Währungsabwertungen aufwies, hatte den gegenteiligen Effekt, indem es die Ölnachfrage verringerte. In beiden Fällen hielt die OPEC ihre Ölförderung konstant.

Die OPEC+ entstand Ende 2016 als ein Mittel für die wichtigsten ölexportierenden Nationen, um die Kontrolle über den Preis des Edelmetalls auszuüben Ware. Die OPEC+ ist ein Zusammenschluss der OPEC und 10 weiterer ölexportierender Nationen wie Russland und Kasachstan.Die OPEC+ bleibt aufgrund von drei Hauptfaktoren einflussreich:

1. Fehlen alternativer Quellen, die seiner beherrschenden Stellung entsprechen
2. Mangel an wirtschaftlich vertretbaren Alternativen zu Erdöl in den Energie Sektor
3. OPEC, insbesondere Saudi-Arabien, hat das niedrigste Barrel der Welt Produktionskosten

Diese Vorteile ermöglichen der OPEC+ einen weitreichenden Einfluss auf den Ölpreis. Wenn es also auf der Welt eine Ölschwemme gibt, drosselt die OPEC+ ihre Produktion Quoten. Wenn weniger Öl vorhanden ist, erhöht dies die Ölpreise, um ein stabiles Produktionsniveau aufrechtzuerhalten.

OPEC vs. die Vereinigten Staaten – die Zukunft

OPECs Monopol über den Ölpreisen droht abzurutschen. Die Entdeckung von Schieferöl in Nordamerika hat den USA geholfen, nahezu Rekordmengen bei der Ölförderung zu erreichen. Laut Energieinformationsverwaltung (EIA) betrug die Ölförderung Amerikas im Jahr 2019 fast 19,5 Millionen Barrel pro Tag (BPD) und ist damit das größte Ölförderland der Welt, gefolgt von Russland und Saudi-Arabien.Saudi-Arabien ist jedoch immer noch weltweit führend in exportieren Öl gefolgt von Russland und dem Irak. Die Ölexporte der OPEC machen etwa 60 % des gesamten international gehandelten Öls aus.

Schiefer gewinnt auch über die amerikanischen Küsten hinaus an Popularität. China und Argentinien haben beispielsweise in den letzten Jahren mehr als 475 Schieferbohrlöcher gebohrt.Auch andere Länder wie Polen, Algerien, Australien und Kolumbien erforschen Schieferformationen. Eine tragfähige Alternative zur OPEC+ könnte die Machtstruktur verändern.

Der Iran-USA Die Atomdebatte könnte sich in Zukunft auch auf die Ölförderung und -versorgung auswirken, da weitere Uneinigkeiten zu weiteren Sanktionen zur Drosselung der Produktion führen könnten, was sich auf die Preise auswirken würde. Andere Faktoren, die den Ölpreis beeinflussen, sind die Haushalte der arabischen Nationen, die hohe Ölpreise benötigen, um staatliche Ausgabenprogramme zu finanzieren. Darüber hinaus nimmt die Nachfrage aus Schwellenländern wie China und Indien weiter zu, was angesichts der konstanten Produktion die Preise weiter beeinflusst.

Die Dynamik der Ölwirtschaft ist komplex und der Prozess der Ölpreisbestimmung geht über das Einfache hinaus Marktregeln von Angebot und Nachfrage, obwohl der Markt auf seiner ursprünglichsten Ebene der letzte Schiedsrichter des Preises ist aus Öl. Theoretisch sollten die Ölpreise eine Funktion von Angebot und Nachfrage sein. Wann Angebot und Nachfrage steigen, sollten die Preise sinken und umgekehrt.

Die Realität sieht jedoch oft ganz anders aus. Der Status von Öl als bevorzugte Energiequelle hat die Preisgestaltung erschwert. Nachfrage und Angebot sind nur ein Teil der komplexen Gleichung, die großzügige Elemente der Geopolitik und Umweltbelange enthält.

Regionen, die die Preismacht über die Ölkontrolle haben, sind wichtige Hebel der Welt Wirtschaft. Die Vereinigten Staaten kontrollierten den Großteil des vergangenen Jahrhunderts die Ölpreise, um sie dann in den 1970er Jahren an die OPEC-Staaten abzutreten. Die jüngsten Ereignisse haben jedoch dazu beigetragen, einen Teil der Preismacht wieder in Richtung der USA und westlicher Ölunternehmen zu verlagern, was dazu führte, dass die OPEC eine Allianz mit Russland et al. bildete. OPEC+ zu gründen.

Wenn die Ölpreise steigen, pumpen US-Ölkonzerne mehr Öl ab, um mehr Öl zu gewinnen Profite, was die Möglichkeiten der OPEC, ihren Preis zu beeinflussen, einschränkt. Historisch gesehen hatten die Produktionskürzungen der OPEC verheerende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, obwohl dies nicht mehr immer der Fall ist. Die USA sind einer der größten Ölverbraucher der Welt, und da die Produktion im Inland zunimmt, wird die Nachfrage nach OPEC-Öl in den USA sinken.

Nichtsdestotrotz ist es wichtig zu beachten, dass, obwohl die Vereinigten Staaten die stärkste Produktionsnation sind, die größten Exporteure sind überwiegend Mitglieder der OPEC+ und damit weiterhin der Hauptakteur bei der Ölpreisbestimmung Prozess. Es könnte ein Tag kommen, an dem die OPEC an Schlagkraft verliert, aber dieser Tag ist noch nicht da.