5 Στρατηγικές Ανάπτυξης για Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους

Οικονομικοί σύμβουλοι μπορεί να είναι απασχολημένος βοηθώντας τους πελάτες να επιτυγχάνουν τους μακροπρόθεσμους οικονομικούς στόχους τους καθημερινά, αλλά ο προγραμματισμός για το μέλλον της επιχείρησης είναι επίσης ένας σημαντικός τρόπος για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη επιτυχία. Χωρίς σωστό προγραμματισμό εκ των προτέρων, οι οικονομικοί σύμβουλοι μπορούν να κολλήσουν στην καθημερινότητα που καθιστά δύσκολη την αύξηση των εσόδων και την επέκταση της επιχείρησης με την πάροδο του χρόνου. Χωρίς ανάπτυξη, οι παλιοί πελάτες που ξεφλουδίζουν δεν αντικαθίστανται και η επιχείρηση χάνεται από τους ανταγωνιστές.

Αυτές είναι πέντε βασικές στρατηγικές ανάπτυξης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να διασφαλίσετε ένα επιτυχημένο μέλλον για τη χρηματοοικονομική συμβουλευτική σας εταιρεία.

1. Χαράξτε μια θέση

Πολλές χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές εταιρείες παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους πελάτες τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη μεγαλύτερη δυνατή αγορά. Ενώ αυτή η στρατηγική είναι αποτελεσματική για να καταστήσει σχεδόν οποιονδήποτε δυνητικό πελάτη, ανταγωνίζεστε με κάθε άλλη χρηματοοικονομική συμβουλευτική εταιρεία στην αγορά με πολύ μικρή διαφοροποίηση.

Το να γίνετε ειδικός σε μια εξειδικευμένη αγορά - όπως η εξυπηρέτηση συνταξιούχων αθλητών ή η τεχνολογική κοινότητα - είναι συχνά μια καλύτερη προσέγγιση. Αναπτύσσοντας τεχνογνωσία τομέα σε μια μικρή θέση, μπορείτε πιο εύκολα να διαφοροποιηθείτε από τους άλλους, να αντιμετωπίσετε λιγότερο ανταγωνισμό, να διεκδικήσετε μεγαλύτερη πίστη και ενδεχομένως να αιτιολογήσετε υψηλότερα τέλη.

2. Δημιουργήστε εξαιρετικές σχέσεις πελατών

Οι παραπομπές από υπάρχοντες πελάτες είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για τους οικονομικούς συμβούλους να αυξήσουν τις δραστηριότητές τους, αλλά οι περισσότερες εταιρείες παρέχουν περιεχόμενο με τυπικές υπηρεσίες και περιμένουν αντιδράσεις για τυχόν παραπομπές. Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι συμπεριφορές μπορούν να οδηγήσουν σε κανιβαλισμό όλων των τύπων ανταγωνισμού πελατειακή βάση.

Ξεπερνώντας τις προσδοκίες, οι πελάτες σας είναι πιο πιθανό να γίνουν πρεσβευτές μάρκας για την εταιρεία σας και να προσφέρουν ανεπιθύμητες εισαγωγές. Σύμφωνα με αρκετές μελέτες, η πλειοψηφία των ανθρώπων εμπιστεύεται τις παραπομπές από άτομα που γνωρίζουν, πράγμα που σημαίνει ότι οι παραπομπές μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δημιουργήσετε μια πελατειακή βάση.

3. Μην συμβιβάζεστε με την τιμή

Η τιμή είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα όταν εκτελείτε σχεδόν κάθε είδους επιχείρηση, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις όπου οι πελάτες έχουν πολλές επιλογές. Στη χρηματοπιστωτική βιομηχανία, πολλοί σύμβουλοι ανησυχούν για την αύξηση των τιμών για τους μακροπρόθεσμους πελάτες, παρά την προσθήκη νέων υπηρεσιών με την πάροδο του χρόνου που δικαιολογούν αυτές τις υψηλότερες τιμές.

Με τον σαφή προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο βοηθάτε τους πελάτες να πετύχουν τους μακροπρόθεσμους στόχους τους, οι αγορές τιμών καθίστανται πιο δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν και υπάρχει λιγότερη αντίδραση πελατών από την αύξηση των τιμών. Το κλειδί είναι η ανάδειξη των τρόπων με τους οποίους η εταιρεία σας υπερβαίνει τις τυπικές υπηρεσίες και επιτυγχάνει μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες.

4. Αναπτύξτε την επωνυμία της εταιρείας

Πολλοί οικονομικοί σύμβουλοι που συνεργάζονται με μικρότερες εταιρείες τείνουν να έχουν αρκετά χαλαρούς κανόνες γύρω από το branding.

Για παράδειγμα, ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος με ξεπερασμένο προφίλ LinkedIn θα μπορούσε να στέλνει λάθος μήνυμα σε πελάτες αποτυγχάνοντας να υποδείξει ότι συνεργάζονται με μια δεδομένη χρηματοοικονομική συμβουλευτική εταιρεία.

Διατηρώντας ενημερωμένους ιστότοπους, προφίλ κοινωνικών μέσων και άλλα μέρη της ψηφιακής σας παρουσίας και συνεπείς, οι πελάτες μπορούν να είναι πιο σίγουροι για την εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών, τους υπαλλήλους της και συνεργάτες. Η διατήρηση ενός ενημερωτικού ιστολογίου ή η δημοσίευση εκπαιδευτικού περιεχομένου σε κανάλια πολυμέσων όπως το YouTube μπορεί επίσης να βοηθήσει στην αύξηση του κοινού και της αναγνωρισιμότητας της επωνυμίας με την πάροδο του χρόνου.

5. Αναπτύξτε ένα μοναδικό και πιστό δίκτυο

Πολλές χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές εταιρείες παρέχουν τυποποιημένες υπηρεσίες με πολύ μικρή διαφοροποίηση από άλλες στον κλάδο. Ενώ οι εκδρομές πελατών για να απολαύσουν δείπνο ή να δοκιμάσουν κρασί παρέχουν μεγάλες ευκαιρίες δικτύωσης, υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους οι εταιρείες χρηματοοικονομικών συμβουλών μπορούν να προχωρήσουν πέρα ​​και πέρα.

Με τον περιορισμό των πελατών και την αποφυγή μεγάλων και απρόσωπων γεγονότων, οι οικονομικοί σύμβουλοι μπορούν να αποφύγουν περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι αισθάνονται αναγκασμένοι να δικτυωθούν. Οι οικονομικοί σύμβουλοι θα πρέπει επίσης να είναι σίγουροι ότι τουλάχιστον το ένα τέταρτο των συμμετεχόντων είναι ισχυροί υποστηρικτές που είναι πιθανό να μιλήσουν για την επιχείρηση σε υποψήφιους πελάτες που έχουν προσκληθεί.

Η κατώτατη γραμμή

Οι εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών αντιμετωπίζουν μεγάλο ανταγωνισμό, γεγονός που καθιστά σημαντικό να εστιάσετε στην ανάπτυξη της πελατειακής σας βάσης. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις συμβουλές, οι οικονομικοί σύμβουλοι μπορούν να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη επιτυχία των επιχειρήσεων τους.