Κορυφαίες συμβουλές παραπομπής για οικονομικούς συμβούλους

Ένας επιτυχημένος σύμβουλος πρέπει πάντα να μιλά με νέες προοπτικές και πελάτες. Το να ζητάς παραπομπές, όμως, δεν είναι ποτέ εύκολο. Μπορεί να είναι δύσκολο να βρείτε τη σωστή ισορροπία μεταξύ του να είστε πάνω από την παρουσίαση του εαυτού σας και των υπηρεσιών σας - με στόχο να πραγματοποιήσετε μια πώληση από τη γραμμή - και να είστε πιεστικοί στο σημείο της ενόχλησης. Και όμως οι παραπομπές είναι ένα σημαντικό μέρος κάθε οικονομικός σύμβουλοςΤων επιχειρήσεων και συχνά χρησιμεύει ως ο καλύτερος τρόπος για να προσεγγίσετε πιθανούς πελάτες. Ακολουθούν μερικές συμβουλές για να αποκτήσετε ένα. Μπορεί να κάνουν το να ζητήσετε και να λάβετε μια παραπομπή λίγο λιγότερο δύσκολο και πολύ πιο παραγωγικό.

Δώσε λίγο, πάρε λίγο

Εάν θέλετε πραγματικά να δώσετε κίνητρα στους τρέχοντες πελάτες σας να μιλήσουν στους φίλους και την οικογένειά τους για εσάς, ίσως χρειαστεί να τους προσφέρετε κάτι ως αντάλλαγμα. Ένας τρόπος που μπορείτε να το κάνετε είναι να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα δώρων για τους πελάτες που πετυχαίνουν να σας παραπέμψουν σε μία από τις επαφές τους. Εάν αυτή η παραπομπή καταλήξει σε μια υποψήφια συνάντηση πελατών, ένα δώρο είναι ένας καλός τρόπος για να δείξετε την εκτίμησή σας. Πείτε σε όλους τους πελάτες σας ότι προσφέρετε μια δωρεάν οικονομική ανασκόπηση σε οποιοδήποτε άτομο στο οποίο σας παραπέμπουν.

Στη συνέχεια, επιβραβεύστε όσους συνέχισαν να κάνουν μια σύνδεση δίνοντάς τους ένα δώρο ή πιστοποιητικό δώρου που αγοράστηκε από το κατάστημα. Η σοκολάτα, το κρασί και η σαμπάνια εκτιμώνται πάντα, όπως και τα δωροεπιταγή από πολυκαταστήματα, σπα ή τοπικές μπουτίκ. Μια άλλη προσέγγιση είναι να προσφέρετε έκπτωση στις υπηρεσίες που προσφέρετε στους πελάτες που σας παρέχουν μια επιτυχημένη παραπομπή.

Προγράμματα κινήτρων

Ένας τρόπος για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα κινήτρων παραπομπής είναι να το ανακοινώσετε στον ιστότοπό σας ή στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνετε στους πελάτες. Απλώς βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με όλους τους αντίστοιχους κανονισμούς όταν προσφέρετε δώρα σε πελάτες. Μπορεί επίσης να θέλετε να περιστρέψετε τα δώρα που δίνετε, έτσι ώστε οι πελάτες σας να έχουν την τάση να κάνουν περισσότερες από μία παραπομπές.

Θα μπορούσατε επίσης να οργανώσετε έναν διαγωνισμό για τους πελάτες σας. Όποιος πελάτης σας παρέχει τις πιο αποτελεσματικές παραπομπές κερδίζει τον διαγωνισμό και λαμβάνει το έπαθλο. Θα μπορούσατε να έχετε νικητές της πρώτης, δεύτερης και τρίτης θέσης, έτσι θα ενθαρρύνονταν περισσότεροι άνθρωποι να συμμετάσχουν. Και πάλι, ενημερώστε τους πελάτες για τον διαγωνισμό κατά τη διάρκεια συναντήσεων ή μέσω του ενημερωτικού δελτίου ή της λίστας email σας.

Χρησιμοποιήστε τα Social Media

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αυτές τις μέρες μεσα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ καταστήματα από εταιρείες όπως η LinkedIn Corp. (LNKD), Facebook Inc. (FB) και Twitter Inc. (TWTR) για να μεταδώσουν το μήνυμά τους στον κόσμο. Όσο περισσότερο ξεκινάτε να συνδέεστε με τους πελάτες σας μέσω των κοινωνικών μέσων, τόσο περισσότερο το μήνυμά σας έχει την ευκαιρία να φτάσει στους φίλους και τους συναδέλφους τους. Δημιουργήστε μια σελίδα στο Facebook και ζητήστε από τους τρέχοντες πελάτες σας να την κάνουν "like" και, στη συνέχεια, ζητήστε τους να προχωρήσουν και να την προωθήσουν στο δίκτυο φίλων και συναδέλφων τους. Μην ντρέπεστε να υπενθυμίζετε στους πελάτες σας πώς τα οικονομικά σας είναι σχεδιασμός περιουσίας οι υπηρεσίες ήταν επωφελείς για αυτούς και άλλους, οπότε μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα παραδείγματα για να σας πουλήσουν λίγο όταν κάνετε παραπομπή σε φίλο.

Μπορεί επίσης να θέλετε να ξεκινήσετε ένα εβδομαδιαίο ή μηνιαίο ιστολόγιο στον ιστότοπό σας, με μια ενότητα σχολίων που θα μπορούσε να γίνει μια πλατφόρμα για ενδιαφέρουσες και σχετικές συζητήσεις. Εάν ένας πελάτης διαβάσει κάτι στο ιστολόγιό σας που φαίνεται σχετικό με έναν φίλο ή συνάδελφο, ο σύνδεσμος μπορεί να προωθηθεί σε αυτό το άτομο. Με αυτόν τον τρόπο, οι γραπτές λέξεις σας μπορούν να μιλήσουν για εσάς και συχνά μπορεί να είναι εξίσου καλές με μια παραπομπή από στόμα σε στόμα.

Αξιοποιήστε Οργανισμούς, Κοινωνίες

Η επικοινωνία με τοπικούς οργανισμούς σχετικά με την παραπομπή μπορεί επίσης να είναι ένας καλός τρόπος για να έχετε πρόσβαση σε πολλούς ομοϊδεάτες σας ταυτόχρονα. Προσφέρετε να δώσετε μια διάλεξη στον οργανισμό σχετικά με τη σημασία του οικονομικού προγραμματισμού και συμπεριλάβετε α συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων στη συνέχεια, στην οποία οι άνθρωποι μπορούν πραγματικά να σας γνωρίσουν και να μιλήσουν για το τι συμβαίνει το μυαλό τους. Μην ξεχάσετε να φέρετε επαγγελματικές κάρτες και υλικό για την επιχείρησή σας για να διαβάσουν και να πάρουν οι συμμετέχοντες μαζί τους. Σως θελήσετε να πραγματοποιήσετε μια έρευνα ζητώντας σχόλια για την παρουσίασή σας και άδεια να επικοινωνήσετε με τα άτομα του κοινού μέσω τηλεφώνου ή email.

Θα μπορούσατε να αναζητήσετε ποιοι από τους πελάτες σας εργάζονται σε μεγάλες εταιρείες και, στη συνέχεια, να τους ρωτήσετε άμεσα εάν υπάρχει περίπτωση να μιλήσετε με τους ανθρώπινο δυναμικό τμήμα της εταιρείας σχετικά με την προσφορά των υπηρεσιών σας στους υπαλλήλους τους. Εάν ειδικεύεστε σε μια εξειδικευμένη θέση, στοχεύστε σε εκείνους τους οργανισμούς που καλύπτουν τον αντίστοιχο τύπο ατόμου ή ομάδας ατόμων στην εν λόγω ειδικότητα.

Επαγγελματική δικτύωση

Υπάρχει κάποιος δικηγόρος ή ασφαλιστικός πράκτορας με τον οποίο έχετε συνεργαστεί στο παρελθόν, τον οποίο θαυμάζετε; Εάν ναι, μπορείτε να συμφωνήσετε να ανταλλάξετε επαφές με αυτό το άτομο ή να κάνετε μια συμφωνία για να προσεγγίσετε όλες τις συνδυασμένες επαφές σας ως ομάδα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να προσφέρετε μια επιλογή υπηρεσιών σε μια ομάδα ατόμων και η προσφορά θα προέρχεται από τουλάχιστον ένα άτομο που αυτά τα άτομα γνωρίζουν ήδη και εμπιστεύονται. Θα μπορούσατε επίσης να ζητήσετε από αυτούς τους επαγγελματίες να γράψουν μια μαρτυρία για εσάς και τις υπηρεσίες σας και να δημοσιεύσουν τα σχόλιά τους στον ιστότοπό σας ή στις σελίδες κοινωνικών μέσων. Είναι δωρεάν διαφήμιση και προέρχεται από άτομα που γνωρίζουν πραγματικά και θαυμάζουν τη δουλειά σας.

Κλείσιμο επιχειρημάτων

Μην φοβάστε να υπενθυμίζετε περιοδικά στο τρέχον κατάλογο των πελατών σας ότι ψάχνετε για παραπομπές. Η καλύτερη στιγμή για να γίνει αυτό είναι συχνά στο τέλος μιας παραγωγικής συνάντησης. Μπορείτε να αναφέρετε το γεγονός ότι προσφέρετε δωρεάν αρχικές συναντήσεις με υποψήφιους πελάτες και ότι θα χαρείτε να απαντήσετε σε τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να έχουν οι φίλοι ή οι επαφές τους.

Και πάλι, δεν χρειάζεται να νιώθετε ότι ζητάτε από αυτό το άτομο να σας κάνει μεγάλη χάρη. Αντιθέτως, προσεγγίστε το ως τρόπο να μιλήσετε για τις υπηρεσίες σας σε άτομα που ενδεχομένως τις χρειάζονται.

Η κατώτατη γραμμή

Μια παραπομπή από φίλο, συνάδελφο ή εμπειρογνώμονα στον κλάδο μπορεί να συμβάλει σημαντικά στο να σας καλέσουν περισσότερο υποψήφιοι πελάτες. Το να είστε προληπτικοί σχετικά με το να ζητάτε παραπομπές και να χρησιμοποιείτε κοινωνικά μέσα ή συνδέσεις με οργανισμούς και άλλους επαγγελματίες θα πρέπει να είναι ένα μεγάλο μέρος της προσέγγισής σας για την ανάπτυξη της λίστας πελατών σας.