Inside Focus 2020: Αυξημένη ποικιλομορφία, απλοποιημένη ανάπτυξη
Οι εξελίξεις στην τεχνολογία και τη διαφορετικότητα βοηθούν τους οικονομικούς συμβούλους να βρουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, σύμφωνα με το φετινό συνέδριο LPL Focus 2019. Από πιο περιεκτικά προγράμματα πρόσληψης έως βελτιωμένη παραγωγή δυνητικών πελατών, οι σύμβουλοι έχουν καλύτερες ευκαιρίες από ποτέ για να συνδεθούν με προοπτικές, να δημιουργήσουν έσοδα από την επιχείρησή τους και να βοηθήσουν τους πελάτες να επιτύχουν τους στόχους τους.
Περισσότερη ποικιλομορφία ισούται με νέες ευκαιρίες
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για πιο ολοκληρωμένες επιχειρηματικές πρακτικές σε όλες τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, το Focus 2019 τόνισε τη σημασία του προσέλκυση συμβούλων από ένα ευρύτερο φάσμα υποβάθρου και δημιουργία προγραμμάτων απόκτησης ταλέντων σχεδιασμένων ειδικά με διαφορετικότητα στο μυαλό. Το συνέδριο περιελάμβανε επίσης ξενοδοχειακές συνεδρίες με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για διαφορετικές προσλήψεις και την αυθεντική σύνδεση με Αφροαμερικανούς, Ισπανούς, ΛΟΑΤ και γυναίκες επενδυτές.
«Έχουμε την ευκαιρία και την ευθύνη να είμαστε παράγοντες θετικής αλλαγής στον κλάδο μας», λέει η Κάθλιν Ζεμάιτις, ανώτερη αντιπρόεδρος, LPL Financial Advisor Diversity and Inclusion. «Ελπίζουμε να ενδυναμώσουμε τους συμβούλους μας στο έργο που κάνουν, βοηθώντας περισσότερους επενδυτές να αποκτήσουν πρόσβαση σε αντικειμενικές οικονομικές συμβουλές από τον α έμπιστος σύμβουλος. » Για να υποστηρίξει περαιτέρω αυτές τις προσπάθειες, το LPL εισήγαγε μια σειρά εργαλείων που σχεδιάστηκαν για να βοηθήσουν τους συμβούλους να επιτύχουν νέα αγορές. Παρείχε επίσης ευκαιρίες δικτύωσης για συμβούλους από διάφορες ομάδες μαζί με μέλη της ηγετικής ομάδας LPL.
Οι βελτιωμένες τεχνολογικές λύσεις ενισχύουν τα αποτελέσματα
Με την PwC να αναφέρει ότι η άνοδος των εταιρειών fintech αναδιαμορφώνει τη βιομηχανία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και αυξάνεται Το 22% των παραδοσιακών επιχειρήσεων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και διαχείρισης πλούτου σε κίνδυνο έως το 2020, το Focus 2019 τόνισε ότι η υιοθέτηση νέων ψηφιακών λύσεων μπορεί να ενισχύσει την επικοινωνία και να προσφέρει πρόσθετους δρόμους ανάπτυξης.Ως βασικός ομιλητής σε μια συνεδρία για την παραγωγή μολύβδου, η Winnie Sun, συνιδρυτής και διευθύνουσα σύμβουλος της Sun Group Wealth Συνεργάτες, τόνισαν τις δυνατότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να διευρύνουν την προσέγγιση των συμβούλων και να συνδεθούν περισσότερο με τους υποψήφιους πελάτες άμεσος τρόπος.
Αυτή η τάση παραγωγής μολύβδου ήταν μία από τις πολλές τεχνολογικά εμπνευσμένες λύσεις που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Άλλοι επικεντρώθηκαν στην αύξηση της αποδοτικότητας και την ελαχιστοποίηση του χρόνου που αφιερώνεται σε μη ουσιώδη καθήκοντα. Με το LPL να αναφέρει ότι οι σύμβουλοι ξοδεύουν περισσότερο από το 40% του χρόνου τους σε διοικητικά καθήκοντα, η υιοθέτηση λύσεων όπως τα συμβατά με SEC και FINRA εργαλεία γραπτών μηνυμάτων θα μπορούσαν να ελευθερώσουν χρόνο για να αναζητήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Εξηγώντας ότι αυτοί οι τύποι λύσεων θα μπορούσαν να «μεταμορφώσουν τον τρόπο που [οι σύμβουλοι] περνούν το χρόνο τους», ο Πρόεδρος του LPL και Ο Διευθύνων Σύμβουλος Νταν Άρνολντ τόνισε την ανάγκη εξορθολογισμού των ροών εργασίας συμβούλων μέσω λύσεων όπως το ClientWorks της LPL πλατφόρμα. Σχεδιασμένες για να βοηθήσουν τους συμβούλους να ανοίξουν νέους λογαριασμούς με 30% λιγότερα απαιτούμενα πεδία, αυτοί οι τύποι λύσεων θα μπορούσαν να συντομεύσουν σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για την ενσωμάτωση νέων πελατών.
Η ευκολότερη δημιουργία εσόδων βοηθά τους συμβούλους να επιτύχουν
Η τεχνολογία συμβάλλει επίσης στην απλοποίηση της διαδικασίας απόκτησης άλλων πρακτικών και προσφέρει επιπλέον ευκαιρίες ανάπτυξης στη διαδικασία. Με τη φορολογική μεταρρύθμιση και τις ρυθμιστικές πρακτικές που επικεντρώνονται στις επιχειρήσεις οδηγούν σε αυξημένο ενδιαφέρον για συγχωνεύσεις και εξαγορές τα τελευταία χρόνια, ολοκληρωμένες λύσεις όπως αυτές που προσφέρει η LPL μπορούν να διευκολύνουν τη μετάβαση σε κάθε στάδιο της διαδικασίας M&A, συμπεριλαμβανομένης της αποτίμησης και της δομής συμφωνιών.
«Θέλουμε να είμαστε σε θέση να αφαιρέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερη δουλειά και πολυπλοκότητα από τα πιάτα των συμβούλων, ώστε να μπορούν να παραμείνουν συγκεντρωμένοι την κύρια δραστηριότητά τους », δήλωσε ο Greg Cornick, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της LPL Financial, Οικονομικός και επικεφαλής του Advisor Financial Λύσεις. Εκτός από τη βοήθεια στις εξαγορές, το LPL προσφέρει επίσης ένα χαρτοφυλάκιο λύσεων δημιουργίας εσόδων, συμπεριλαμβανομένων πρόσβαση σε κεφάλαια και πόρους για να βοηθήσουν τους συμβούλους να δημιουργήσουν έσοδα από την επιχείρησή τους σε περίπτωση μη προγραμματισμένης εξόδου.
Τονίζοντας τη σημασία του συνδυασμού λύσεων με επίκεντρο την τεχνολογία με αυξημένη δέσμευση για τη διαφορετικότητα, Focus Το 2019 τόνισε πώς οι σύμβουλοι μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία και την ένταξη για να δημιουργήσουν ανάπτυξη για τον εαυτό τους και τους δικούς τους πελάτες.