Τα καλύτερα REIT ETF για το τρίτο τρίμηνο του 2021

Ακίνητα ανταλλασσόμενα κεφάλαια (ETF) κατέχουν καλάθια τίτλων στο ακίνητα παρέχοντας στους επενδυτές έναν λιγότερο δαπανηρό τρόπο επένδυσης στη βιομηχανία σε σύγκριση με άλλες επιλογές. Αυτά τα κεφάλαια συχνά εστιάζονται ειδικά σε καταπιστεύματα επενδύσεων σε ακίνητα (REITs), τα οποία είναι τιτλοποιημένα χαρτοφυλάκια ακινήτων. Τα REIT προσφέρουν στους επενδυτές δυνατότητες εισοδήματος καθώς και ρευστότητα παραδοσιακών μετοχών. Μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα στο χώρο REIT περιλαμβάνουν το Vornado Realty Trust (VNO) και Welltower Inc. (ΚΑΛΑ). Η επένδυση σε αυτά και άλλα REIT επιτρέπει στους επενδυτές να λαμβάνουν διανομή μερισμάτων. Ενώ οι οικονομικές αποδόσεις μπορεί να είναι χαμηλότερες από την κατοχή ενός ολόκληρου κτιρίου και την τσέπη σε όλο το εισόδημα, υπάρχει μικρότερος κίνδυνος.

Το σύμπαν REIT ETF αποτελείται από περίπου 32 ETF που συναλλάσσονται στις ΗΠΑ, εξαιρουμένων των αντίστροφων και μοχλευμένων ETF, καθώς και κεφαλαίων με λιγότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM). Τα REITs, όπως μετρήθηκαν από τον δείκτη FTSE Nareit All Equity REITs, έχουν υπολειτουργήσει στην ευρύτερη αγορά με συνολική απόδοση 44,5% τους τελευταίους 12 μήνες σε σύγκριση με τη συνολική απόδοση του S&P 500 47,8%, στις 17 Μαΐου, 2021. Το REIT ETF με τις καλύτερες επιδόσεις, με βάση τις επιδόσεις του περασμένου έτους, είναι το VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Εξετάζουμε τα 3 καλύτερα REIT ETF παρακάτω. Όλοι οι παρακάτω αριθμοί είναι από τις 18 Μαΐου 2021.

• Απόδοση σε διάστημα 1 έτους: 100,4%
• Λόγος εξόδων: 0,40%
• Ετήσια απόδοση μερισμάτων: 6,90%
• Μέσος ημερήσιος όγκος 3 μηνών: 183.676
• Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση: $ 306,5 εκατομμύρια
• Ημερομηνία έναρξης: Αύγουστος 16, 2011
• Εκδότης: Van Eck Associates Corp.

Το MORT είναι ένα ταμείο πολλαπλών κεφαλαίων που στοχεύει στον δείκτη REVs MVIS US Mortgage. Ο δείκτης στοχεύει στην παρακολούθηση της συνολικής απόδοσης των αμερικανικών ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων (REIT). Τα REIT για τα ενυπόθηκα δάνεια διαφέρουν από τα παραδοσιακά REITs στο ότι δεν κατέχουν ακίνητα, αλλά παράγουν έσοδα από την έκδοση στεγαστικών δανείων και την απόκτηση δανείων ή ενυπόθηκους τίτλους. Ως εκ τούτου, αυτά τα ΑΕΕΕ έχουν τόσο δυνατότητες για σημαντικές αποδόσεις όσο και σημαντικό κίνδυνο. Οι κορυφαίες κατοχές του MORT περιλαμβάνουν την Annaly Capital Management Inc. (NLY), AGNC Investment Corp. (AGNC), και η Starwood Property Trust Inc. (STWD), όλα είναι ενυπόθηκα REITs.

• Απόδοση σε διάστημα 1 έτους: 80,6%
• Λόγος εξόδων: 0,48%
• Ετήσια Μερισματική Απόδοση: 6,12%
• Μέσος ημερήσιος όγκος 3 μηνών: 712.594
• Assets Under Management: 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια
• Ημερομηνία έναρξης: 1 Μαΐου 2007
• Εκδότης: BlackRock Financial Management

Το REM είναι ένα ταμείο πολλαπλών κεφαλαίων που στοχεύει στον δείκτη FTSE Nareit All Mortgage Capped Index. Ο δείκτης στοχεύει στην παρακολούθηση των επιδόσεων στεγαστικών και εμπορικών στεγαστικών ακινήτων στις ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, η REM δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά σε REITs, αλλά περιλαμβάνει επίσης άλλες εγχώριες μετοχές ακινήτων και ονόματα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ο λόγος δαπανών του REM είναι υψηλότερος από πολλούς ομότιμους. Οι κορυφαίες κατοχές της REM περιλαμβάνουν Annaly Capital Management Inc., AGNC Investment Corp. και Starwood Property Trust Inc.

• Απόδοση σε διάστημα 1 έτους: 60,8%
• Λόγος εξόδων: 0,70%
• Ετήσια απόδοση μερισμάτων: 3,20%
• Μέσος ημερήσιος όγκος 3 μηνών: 8.181
• Assets Under Management: 51,4 εκατομμύρια δολάρια
• Ημερομηνία έναρξης: 14 Ιουνίου 2011
• Εκδότης: New York Life

Το ROOF στοχεύει στον δείκτη μικρού κεφαλαίου IQ US Real Estate. Ο δείκτης είναι προσαρμοσμένος επί του συνόλου και σταθμισμένος ως προς την αγορά και στοχεύει στην παρακολούθηση της απόδοσης των αμερικανικών εταιρειών ακινήτων μικρής κεφαλαιοποίησης. Η ROOF διατηρεί ένα χαρτοφυλάκιο διαφορετικών κατηγοριών REIT, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων, λιανικών, στεγαστικών, ξενοδοχειακών, διαφοροποιημένων, γραφείων και κατοικιών. Το ταμείο επικεντρώνεται σε REIT μικρής κεφαλαιοποίησης, παρέχοντας διαφορετική έκθεση στους επενδυτές σε σύγκριση με άλλα REIT ETF. Οι κορυφαίες συμμετοχές για το ROOF περιλαμβάνουν την Terreno Realty Corp. (TRNO), βιομηχανική εταιρεία ακινήτων · μετοχές κατηγορίας Α της QTS Realty Trust Inc. (QTS), ένα REIT που επικεντρώνεται στην υποδομή κέντρου δεδομένων. και Physicians Realty Trust (DOC), μια εταιρεία ακινήτων υγειονομικής περίθαλψης.

Τα σχόλια, οι απόψεις και οι αναλύσεις που εκφράζονται εδώ είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει εξέτασε μεμονωμένες επενδυτικές συμβουλές ή συστάσεις για επένδυση σε οποιαδήποτε ασφάλεια ή για υιοθέτηση οποιασδήποτε επένδυσης στρατηγική. Παρόλο που πιστεύουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ είναι αξιόπιστες, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια ή την πληρότητά τους. Οι απόψεις και οι στρατηγικές που περιγράφονται στο περιεχόμενό μας ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Επειδή οι συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας υπόκεινται σε γρήγορες αλλαγές, όλα τα σχόλια, οι απόψεις και οι αναλύσεις που περιέχονται στο περιεχόμενό μας γίνονται από την ημερομηνία της δημοσίευσης και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Το υλικό δεν προορίζεται ως πλήρης ανάλυση κάθε σημαντικού γεγονότος σχετικά με οποιαδήποτε χώρα, περιοχή, αγορά, βιομηχανία, επένδυση ή στρατηγική.