Τα κορυφαία 3 καναδικά REIT ETF για το 2020

Αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται (ETF) που ειδικεύονται σε καταπιστεύματα επενδύσεων σε ακίνητα (REIT) μπορούν να αποτελέσουν ιδανικό παιχνίδι για μεμονωμένους επενδυτές: Χωρίς να χρειάζεται να συνάψουν μακροχρόνιες συμβάσεις σχέσεις, να πάρουν στεγαστικά δάνεια ή να βρουν σημαντικό κεφάλαιο, μπορούν να αποκτήσουν ευρεία έκθεση σε διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια ακινήτων γρήγορα και ανέξοδα. Όσοι ψάχνουν για πιο εξωτικά βοσκοτόπια μπορεί να εξετάσουν τα καναδικά REIT ETF, τα οποία πρωτοεμφανίστηκαν πριν από 20 χρόνια. Εκτός από τα συνήθη πλεονεκτήματα, αυτά τα κεφάλαια είναι εξαιρετικά ρευστά, διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Τορόντο (TSX) και προσφέρουν συναρπαστικές αποδόσεις, με διανομές που καταβάλλονται μηνιαίως.

Αυτή η τριάδα καναδικών REIT ETF έχει αποδώσει όλα έντονα τα τελευταία χρόνια. Όλα τα δεδομένα ισχύουν από τις 2 Ιανουαρίου 2020. Οι τιμές NAV είναι σε δολάρια Καναδά.

iShares S & P/TSX Capped REIT Index ETF

Ο δείκτης iShares S & P/TSX Capped REIT ETF (XRE.TO) είναι ένας ηγέτης στον κλάδο που στοχεύει να δημιουργήσει μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου παρακολουθώντας τον δείκτη REIT S & P/TSX Capped. Το XRE παρέχει έκθεση σε περίπου 16 REIT σε διάφορους υποτομείς: το 30,38% της αγοραίας αξίας του χαρτοφυλακίου είναι σε ακίνητα λιανικής (η μεγαλύτερη κατηγορία), 26,52% σε οικιστικά ακίνητα, 16,46% σε διαφοροποιημένα REIT, 12,83% σε εμπορικούς/χώρους γραφείων και 10,74% σε βιομηχανικός.

Το XRE έχει διεκδικήσει τη μερίδα του λέοντος υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία κατέχεται από ταμεία του είδους του, καθώς το AUM ανήλθε στα 1,48 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτός ο αριθμός ξεπερνά τα περιουσιακά στοιχεία του επόμενου μεγαλύτερου ανταγωνιστή του, ο οποίος έχει λιγότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια σε AUM. Εκτός από τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία από τους ανταγωνιστές του, το XRE έχει σημαντικά υψηλότερη θητεία, όπως ήταν από το 2002 - οκτώ χρόνια περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο καναδικό REIT ETF. Η συνολική απόδοση από την αρχή: 10,36%—ακριβώς αυτή του δείκτη αναφοράς, μείον τη διαχείρισή του αναλογία δαπανών 0,61%.

Διαπραγματεύοντας περίπου 19,50 $ για απόδοση 3,93%, η XRE έχει ετήσια συνολική απόδοση 20,85%από το έτος (YTD) και τριετή συνολική απόδοση 11,76%. Η απόδοση διανομής του είναι 14,02%.

BMT Equal Weight REITs Index ETF

Ο Δείκτης BMO Equal Weight REITs ETF (ZRE.TO) στοχεύει στην αύξηση της ανάπτυξης αναπαράγοντας τις κινήσεις των τιμών του Δείκτη Soilactive Equal Weight Canada REIT. Αξιοποιώντας μια στρατηγική ισοσταθμιστικού συντελεστή, η ZRE προσπαθεί να μειώσει τους κινδύνους που συνδέονται με μεμονωμένους τίτλους.

Ιδρύθηκε το 2010, η ZRE έχει συμμετοχές σε 23 REITs, οι οποίες επενδύουν σε οτιδήποτε από εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης όπως Milestone Apartments REIT (MST-UN.TO) σε επίσης μικρότερες εταιρείες ακινήτων όπως η Crombie REIT (CRR-UN.TO). Το ETF επενδύει σε αυτές τις συμμετοχές αρκετά ομοιόμορφα, καθώς η μεγαλύτερη στάθμιση μιας συγκεκριμένης συμμετοχής είναι 5,09%.

Εκτός από τη διάδοση των περιουσιακών στοιχείων της σε ένα ευρύ φάσμα REITs, η ZRE έχει έκθεση σε έξι βιομηχανίες, οι οποίες περιλαμβάνουν διαφοροποιημένες, γραφειακές, οικιακές, βιομηχανικές, λιανικές και υγειονομική περίθαλψη. Υποτομεακά, κυριαρχείται από λιανικά και οικιστικά ακίνητα (22% του χαρτοφυλακίου το καθένα) και διαφοροποιημένα και βιομηχανικά REIT (περίπου 18% το καθένα).

Η ZRE έχει AUM 651,93 εκατομμύρια δολάρια και διαπραγματεύεται περίπου 24 δολάρια, με απόδοση διανομής 4,01%. Η ημερήσια συνολική απόδοση YTD είναι 26,48% και η τριετής απόδοση, 14,25%. έχει λόγο εξόδων 0,61%.

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF

Το Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) παρέχει έκθεση σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις Καναδικές εταιρείες ακινήτων και το κάνει με χαμηλό κόστος, ακόμη και για ETF - έχει λόγο εξόδων 0.35%. Η VRE ακολουθεί τον δείκτη FTSE Canada All Cap Real Estate Capped 25%, ο οποίος έχει συμμετοχές σε ένα ευρύ φάσμα καναδικών εταιρειών ακινήτων.

Από την έναρξή του τον Φεβρουάριο του 2012, το VRE έχει συσσωρεύσει AUM 246,23 εκατομμύρια δολάρια. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία κατανέμονται επί του παρόντος σε 18 REITs, με τα 10 κορυφαία να αντιπροσωπεύουν το 77,2% των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Όσον αφορά τους κύριους συντελεστές στάθμισης, τα βιομηχανικά και γραφεία REIT αποτελούν το ένα τρίτο του χαρτοφυλακίου (33%), ακολουθούμενο από κατοικίες (23,1%) και λιανικά (19,2%).

Χρησιμοποιώντας τα αποθέματα τιμή κλεισίματος 34,31 $, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει απόδοση διανομής 3,16%. Η ημερήσια συνολική απόδοση YTD είναι 18,94% και η τριετής απόδοση 10,03%.