Οι 10 κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο από τα Hedge Fund

Hedge funds είναι εναλλακτικές επενδύσεις που χρησιμοποιούν μια ποικιλία μεθόδων όπως η μόχλευση παράγωγα, βραχυπρόθεσμες πωλήσεις και άλλες κερδοσκοπικές στρατηγικές για να αποκτήσετε μια απόδοση που υπερτερεί της ευρύτερης αγοράς. Τα hedge funds επενδύουν τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Τυπικά επιβάλλουν ελάχιστα και στόχο 1 εκατομμυρίου δολαρίων άτομα με υψηλή καθαρή αξία, συνταξιοδοτικά ταμείακαι θεσμικούς επενδυτές.

Κατά συνέπεια, τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου έχουν πάντα υψηλότερο κίνδυνο από τις παραδοσιακές επενδύσεις. Δεν υπόκεινται στους ίδιους κανονισμούς με αυτούς αμοιβαία κεφάλαια και ενδέχεται να μην απαιτείται η υποβολή αναφορών στο Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC).

Παρακάτω είναι το δικό μας ανάλυση από τις 10 εταιρείες hedge fund που κυριαρχούν στο χώρο, με βάση το σύνολο υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM) από τον Ιούνιο του 2021.

Σύμβουλοι Blackrock

Μαύρη πέτρα (BLK) είναι διαχειριστής επενδύσεων με έδρα τη Νέα Υόρκη που διαχειρίζεται τρισεκατομμύρια περιουσιακών στοιχείων. Η μεγαλύτερη οντότητα BlackRock, BlackRock Fund Advisors, λειτουργεί από το 1984 και εποπτεύει περιουσιακά στοιχεία 1,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η BlackRock Financial Management ιδρύθηκε το 1994 και εποπτεύει 2,25 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το BlackRock Advisors, το εσωτερικό hedge fund του, ξεκίνησε το 1994 και τώρα διαχειρίζεται 789,57 δισεκατομμύρια δολάρια.

AQR Capital Management

Η AQR Capital Management εδρεύει στο Γκρίνουιτς, Κονόν, και χρησιμοποιεί ποσοτική ανάλυση για την ανάπτυξη χρηματοοικονομικών μοντέλων εστιασμένων στην επένδυση αξίας και ορμής. Η ACR εφαρμόζει τις στρατηγικές της μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων, ένα είδος αμοιβαίου που προσφέρεται στην Ευρώπη γνωστό ως Επιχειρήσεις συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, και χρηματοδότησε κεφάλαια και διαχειριζόμενους λογαριασμούς.

Από τις 31 Μαρτίου 2020, το AQR είχε 164 δισεκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση. Κέρδισε επίσης συμβουλές για άλλα περιουσιακά στοιχεία ύψους 224,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Cliff Asness ίδρυσε την εταιρεία μαζί με τους συνεργάτες John Liew, Robert Krail και David Kabiller. Οι τέσσερις είχαν συνεργαστεί σε ένα hedge fund στην Goldman Sachs. Η AQR ξεκίνησε το Ταμείο Απόλυτης Επιστροφής τον Αύγουστο του 1998, τον ίδιο μήνα Μακροπρόθεσμη διαχείριση κεφαλαίου ανατινάχτηκε.

Bridgewater Associates

Η Bridgewater Associates εδρεύει στο Westport, Conn., Και παρέχει υπηρεσίες σε συνταξιοδοτικά ταμεία, ξένες κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες, κληροδοτήματα πανεπιστημίου, φιλανθρωπικά ιδρύματα και άλλους θεσμικούς επενδυτές. Ο συμπρόεδρος και επικεφαλής επενδυτικός υπάλληλος Ray Dalio ίδρυσε την εταιρεία το 1975 από το διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στη Νέα Υόρκη.

Η εταιρεία προσφέρει τέσσερα βασικά κεφάλαια:

1. Pure Alpha, το οποίο εστιάζει στην ενεργό επενδυτική στρατηγική
2. Pure Alpha Major Markets, η οποία στοχεύει σε ένα υποσύνολο ευκαιριών στις οποίες επενδύει το ταμείο Pure Alpha
3. All Weather, η οποία χρησιμοποιεί μια στρατηγική κατανομής περιουσιακών στοιχείων
4. Optimal Portfolio, το οποίο συνδυάζει πτυχές του All Weather fund με την ενεργό διαχείριση

Από τις 27 Μαρτίου 2021, το ταμείο διέθετε 154 δισεκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση.

Αναγεννησιακές Τεχνολογίες

Η Renaissance Technologies είναι ένα ποσοτικό hedge fund με έδρα τη Νέα Υόρκη που χρησιμοποιεί μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους για να αποκαλύψει τεχνικούς δείκτες που οδηγούν στις αυτοματοποιημένες στρατηγικές συναλλαγών του. Η Αναγέννηση εφαρμόζει αυτές τις στρατηγικές σε αμερικανικές και διεθνείς μετοχές, χρεωστικά μέσα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, προθεσμιακές συμβάσεις και ξένο συνάλλαγμα.

Από τις 3 Ιουνίου 2021, το ταμείο διέθετε 130 δισεκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση.

Ο μαθηματικός Jim Simons ίδρυσε την Renaissance Technologies το 1982. Forbes αναφέρει τον Σάιμονς ως τον 68ο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο από τον Ιανουάριο. 13, 2021, αξίας 23,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο μαθηματικός Πίτερ Μπράουν είναι ο τρέχων διευθύνων σύμβουλος.

Man Group

Αυτό το βρετανικό hedge fund διαθέτει περισσότερα από 230 χρόνια εμπορικής εμπειρίας. Ξεκίνησε το 1784 ως αποκλειστικός προμηθευτής ρούμι στο Βασιλικό Ναυτικό, αργότερα ασχολείται με την εμπορία ζάχαρης, καφέ και κακάο.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η Man Group διέθετε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση 123,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Elliott Management

Η Elliot Management περιγράφει την επενδυτική της εντολή ως "εξαιρετικά ευρεία" και περιλαμβάνει σχεδόν κάθε τύπο περιουσιακού στοιχείου: προβληματικούς τίτλους, μετοχές, αντιστάθμιση και διαιτησία θέσεις, εμπορεύματα, τίτλοι που σχετίζονται με ακίνητα κ.λπ. Τον Αύγουστο του 2019, η Elliot απέκτησε τον λιανοπωλητή βιβλίων Barnes & Noble. Νωρίτερα είχε αποκτήσει τον Βρετανό βιβλιοπώλη Waterstones. Η εταιρεία εδρεύει στη Νέα Υόρκη και ιδρύθηκε από τον Paul Singer το 1977.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, η Elliot είχε 73,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία και 40 δισεκατομμύρια δολάρια καθαρού ενεργητικού υπό διαχείριση σε διακριτική βάση.

Δύο επενδύσεις Sigma

Το Two Sigma Investments εδρεύει στη Νέα Υόρκη και ιδρύθηκε από τους John Overdeck και David Siegel τον Απρίλιο του 2002. Η εταιρεία χρησιμοποιεί ποσοτική ανάλυση για να δημιουργήσει μαθηματικές στρατηγικές που βασίζονται σε ιστορικά πρότυπα τιμών και άλλα δεδομένα.

Στις 31 Μαρτίου 2021, η Two Sigma Investments είχε υπό διαχείριση 68,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Διαχείριση Χιλιετίας

Η Millennium Management εδρεύει στη Νέα Υόρκη και ιδρύθηκε το 1989. Η εταιρεία προσφέρει διακριτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ιδιωτικά ταμεία.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, το Millennium είχε υπό διαχείριση 42 δισεκατομμύρια δολάρια.

Επικεφαλής της εταιρείας είναι ο πρόεδρος Israel Englander, ο οποίος ίδρυσε τη Millennium με 35 εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαιο μετά από μια σταδιοδρομία ως μεσίτης δαπέδου, εμπόρου και ειδικών επιλογών στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο.

Davidson Kempner Capital Management

Η Davidson Kempner Capital Management εδρεύει στη Νέα Υόρκη και έχει γραφεία θυγατρικών στο Λονδίνο, το Χονγκ Κονγκ και το Δουβλίνο. Η εταιρεία άρχισε να διαχειρίζεται κεφάλαια για επενδυτές το 1987. Επικεντρώνεται στο πτωχεύσεις, μετατρέψιμο αρμπιτράζ, αρμπιτράζ συγχώνευσης, προβληματικές επενδύσεις, μετοχές που βασίζονται σε γεγονότα και μετασχηματισμός καταστάσεις.

Από τις 31 Ιανουαρίου 2021, ο Davidson Kempner είχε υπό διαχείριση 34,8 δισεκατομμύρια δολάρια και τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του υπό διαχείριση ήταν 33,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμβουλοι Citadel

Το Citadel Advisors εδρεύει στο Σικάγο και επικεντρώνεται σε μετοχές, σταθερό εισόδημα και μακροεντολή, βασικά προϊόντα, πιστωτικές και ποσοτικές στρατηγικές.

Από τις 31 Μαρτίου 2021, η Citadel είχε 33,1 δισεκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση.

Το 1987, ο ιδρυτής Kenneth Griffin άρχισε να κάνει συναλλαγές από τον κοιτώνα του ως 19χρονος δεύτερος στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Heδρυσε το Citadel το 1990.