Bank of America 4 parima investeerimisfondi omanikku
Bank of America Corporation (BAC) on suuruselt teine pank USA-s, JPMorgan Chase (JPM), kuid Wells Fargo ees (WFC), Citigroup (C) ja USA Bancorp (USB).
Eelarveaastal 2020 oli Bank of America varade maht 2,7 triljonit dollarit. Selle netotulu oli 85,5 miljardit dollarit intressikuludja tal oli a turukapitalisatsioon aasta lõpus 320 miljardit dollarit.
| Bank of America peamised fondiomanikud (nagu teatati I kvartalis 2021) | |||
|---|---|---|---|
| Hoidja | Aktsiad | % Väljas | $ Väärtus |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 219,434,757 | 2.54% | 6,651,067,484 |
| Vanguard 500 indeksifond | 152,541,798 | 1.77% | 4,623,541,897 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 78,815,640 | 0.91% | 3,049,377,111 |
| Valige Sektor SPDR Fund-Financial | 76,557,000 | 0.89% | 2,961,990,330 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX)
Vanguard indeksifondid on loodud pakkuma kokkupuudet kogu USA aktsiaturuga, sealhulgas väikese korgiga, keskmise korgigaja suure korgiga ettevõtted, olgu need siis kasvu või väärtus. Vanguard Total Stock Market Index Admiral Shares (VTSAX) on suurim investeerimisfond Bank of America omanik, kellele kuulub 219,4 miljonit aktsiat ehk 2,54% ettevõttest ja 0,56% fondi portfelli.
2021. aasta esimese kvartali seisuga oli Vanguard Total Stock Market fondil 240,4 miljardi dollari väärtuses vara, mille haldustasu oli 0,04% ja minimaalne investeering 3000 dollarit. VTSMX tootis viie aasta jooksul kuni 2021. aasta aprillini 17,47% aastas, võrreldes võrdlusaluse CRSP US Total Market Index 17,40% -ga.
Vanguard S&P 500 fond (VFIAX)
Vanguard S&P 500 fond (VFINX) jälgib tähelepanelikult S&P 500 indeksja see on suuruselt teine investeerimisfondide omanik, kellel on 2020. aasta kolmanda kvartali seisuga 152,5 miljonit BAC aktsiat ehk 1,77% ettevõttest. VFIAX on tööstusharu esimene indeksifond üksikinvestoritele. Üle 98% tema varadest on investeeritud USA aktsiatesse, mis hõlmavad suurimate USA ettevõtete mitmekesist spektrit, peegeldades S&P 500. Bank of America aktsiad moodustavad vähem kui 1% Vanguard 500 221 miljardi dollari suurusest portfellist.
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
See populaarne ETF pakub kokkupuudet USA suurkapitaliga aktsiatega, eesmärgiga teenida tootlust, mis vastab üldiselt S&P 500 indeksi hinnale ja tootlusele. 2021. aasta esimese kvartali seisuga oli fondil vara 357,3 miljardit dollarit. SPY kulude suhe on 0,095%. See naasis viie aasta jooksul kuni 2021. aasta aprillini 17,03% aastas.
2021. aasta esimese kvartali seisuga oli SPY -l 78,8 miljonit BAC aktsiat turuväärtusega 3 miljardit dollarit. Bank of America moodustas 0,68% fondi koguvaradest.
Finantsvaliku sektori SPDR ETF (XLF)
XLF pakub tõhusat kokkupuudet USA finantssektori segmendi raskekaalulistega. Selle ülempiiriga kaalutud, ainult S&P 500 portfell tähendab, et see on koondunud suurtesse pankadesse ja väldib väikseid kapitali. Paljude investorite ja kauplejate jaoks on XLF olnud finantsinstrumentide riskiteguriks ETF, kuigi pikaajalise riskipositsiooni jaoks on olemas põhjalikumaid fonde.
2021. aasta esimese kvartali seisuga omas XLF 76,5 miljonit BAC aktsiat, mis on suuruselt neljas fondiomanik.