4 parimat USA suure kapitali indeksiga investeerimisfondi

Valikud, mille investeerimisfondid investeerimiseks on kaugeleulatuvad. Õige valik sõltub sellest, mida investor otsib, oma riskiprofiilist, oma soovist investeerimise ajahorisont, ja palju muid tegureid. Investorid, kes soovivad teenida USA laia aktsiaturuga sarnast tulu, saavad seda teha, investeerides suure kapitaliga kodumaistesse aktsiatesse, mis moodustavad suurema osa USA aktsiaturust.

USA suurettevõtted on tavaliselt väljakujunenud ettevõtted konkurentsieeliseid mida nad toodavad ja müüvad. Nendel ettevõtetel on enamasti suured rahalised vahendid, mida saab kasutada aktsionäride kasumi teenimiseks dividendid ja aktsiate tagasiostmine.

Investorid, kes on huvitatud investeerimisest USA suure kapitali aktsiatesse, saavad seda teha, investeerides passiivselt hallatavatesse investeerimisfondidesse. Allpool on neli valikut investoritele, kes soovivad selles turuvaldkonnas kokku puutuda. Kogu teave on seisuga 14. mai 2020.

1. Rydex NASDAQ-100 fondi investorite klass

• Hallatavad varad (AUM): 1,3 miljardit dollarit
• Viie aasta tootlus: 15%
• Net kulude suhe: 1.36%

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) jälgib finantstulemusi enne tasusid ja kulusid NASDAQ-100 indeks, mis koosneb väärtpaberitest, mille on emiteerinud 100 suurimat NASDAQ-is noteeritud mittefinantsettevõtet.

Ligikaudu 58% fondi osalustest on eraldatud infotehnoloogiaettevõtetele, samas kui tarbijate vabatahtlikud aktsiad moodustavad umbes 19,3% fondi osalustest. Microsoft on fondi suurim aktsiaomand, eraldades umbes 11,07%. Fond omab paljude teiste tuntud ettevõtete aktsiaid, nagu Apple, Amazon, Alphabet ja Facebook. Fondi kümme parimat osalust moodustavad 51% fondi varadest.

Rydexi NASDAQ-100 fondiinvestoriklass saavutas viie tärni üldhinnangu Koidutäht. Fond on varustatud nr koormus tasud ja nõuab minimaalset investeeringut 2500 dollarit.

2. iShares Russell 1000 suure kapitali indeksifond

• AUM: 471 miljonit dollarit
• Viie aasta tootlus: 7,52%
• Netokulude suhe: 0,13%

IShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGAX) investeerib aktsiate portfelli, et saavutada tootlus, mis vastaks aktsiaportfelli kogutootlusele Russell 1000 indeks, mis esindab kõrgeima asetusega 1000 aktsiat Russell 3000 indeks. Fond püüab korrata alusindeksi investeerimistulemusi, hoides kõiki Russell 1000 indeksis sisalduvaid aktsiaid.

Infotehnoloogia sektoris on suurim eraldis 25%, samas kui tervishoiu- ja finantsaktsiad moodustavad vastavalt umbes 15,15% ja 11,62% fondi varadest. Ükski osalus fondi portfellis ei moodusta üle 5% fondi varadest.

IShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund on teeninud Morningstarilt nelja tärni üldhinnangu. Fondil ei ole laadimistasusid, kuid see nõuab järsku minimaalset sissemakset 5 miljonit dollarit.

3. Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

• AUM: 7,3 miljardit dollarit
• Viie aasta tootlus: 13,26%
• Netokulude suhe: 0,30%

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) püüab korrata NASDAQ komposiitindeks. Fond kasutab proovide võtmine meetodid investeerimistulemuste saamiseks, mis sarnanevad alusindeksiga, mitte ei kopeeri täielikult indeksi komponente.

Infotehnoloogia aktsiatel on ülekaalukalt suurim eraldis - 42%, samas kui sideteenuste aktsiad moodustavad 17,4% fondi osalustest. Osaluste hulka kuuluvad Apple, Microsoft, Pepsi, Amazon ja Intel.

Morningstar on andnud fondile nelja tärni üldhinnangu. Fidelity NASDAQ Composite Index Fund ei võta laadimistasusid ega minimaalseid investeeringuid.

4. AB suure kapitali kasvufond

• AUM: 11,4 miljardit dollarit
• Viie aasta tootlus: 14,08%
• Netokulude suhe: 0,89%

AB Large-Cap Growth Fund (APGAX) otsib kapitali pikaajalist kasvu, investeerides USA suure kapitali aktsiatesse, kusjuures ligikaudu 80% varadest investeeritakse riigisiseselt aktsiatesse, mis on turupiirid Russell 1000 kasvuindeksisse kuuluvate ettevõtete ringis. Ülejäänud vara võib investeerida USA-sse mittekuuluvatesse aktsiatesse.

Fondi osalused on koondunud infotehnoloogia- ja tervishoiusektorisse, eraldised vastavalt 28,5% ja 26,8%. Suurimate osaluste hulka kuuluvad Microsoft, Alphabet, Facebook ja Amazon.

Fondil on kõrge kulude suhe 0,89%, laadimistasud 4,25%ja minimaalne investeerimisnõue 2500 dollarit. Sellega kaasneb Morningstari viie tärni üldhinnang.