Huonoimmin menestyvät ETF: t vuonna 2020
Vuosi 2020 oli sijoittajille täynnä yllätyksiä, ja monet heistä olivat epämiellyttäviä. Alkaen koronaviruksen karhun markkinat massiiviseksi öljyn hinnan lasku, 2020 tarjosi monia tapoja menettää rahaa. Tämän tilanteen vuoksi ei ole yllättävää, että monet pörssilistatut rahastot (ETF: t) ei myöskään onnistunut hyvin.
Avain takeaways
- Koronaviruksen karhumarkkinoista öljyn hinnan massiiviseen laskuun 2020 tarjosi monia tapoja menettää rahaa.
- Vivutetut ETF: t olivat vastuussa monista suurimmista ETF: n tappioista vuonna 2020 korostaen niiden riskiä.
- Vivutetut härät öljyssä ja kaasussa ja vivutetut karhut kullankaivoksessa kärsivät pahimmista tappioista.
Alla tarkastellaan niitä ETF -rahastoja, jotka olivat vuoden 2020 huonoimpien joukossa. Kun otetaan huomioon energia -alan tappioiden keskittyminen, oli järkevää tarkastella joitain muita tapoja menettää rahaa eikä vain suurimpia tappioita absoluuttisesti mitattuna.
Kuitenkin, vipuvaikutteiset ETF -rahastot maakaasuun, raakaöljyyn ja muille teollisuudelle, jotka kärsivät kovasti, menestyivät pahiten. Muita huonoja esiintyjiä mukana
käänteiset ETF: t joka oikaisi vuoden 2020 suurimmat voittajat ja käytti samalla huomattavaa vipuvaikutusta. Usein sanotaan, että et voi menettää kaikkea ETF -rahastoihin sijoittamista, mutta jotkut näistä rahastoista tulivat kauhean lähelle.1. Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Tuot. Bull 2X -osakkeet (GUSH)
Suorituskyky vuonna 2020 (marraskuussa 30): -97.74%
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Tuot. Bull 2X -osakkeet ETF (GUSH) laski yli 97% vuoden 11 ensimmäisen kuukauden aikana. Tämä kauhea suoritus voidaan jäljittää öljyn hinnan romahtamiseen, joka johtuu toimitusvajeesta hintasota Saudi -Arabian ja Venäjän välillä sekä maailmanlaajuinen kysynnän dramaattinen lasku kriisi. Se tuhosi melkein uuden öljyn ja kaasun etsinnän kysynnän.
Valitettavasti GUSH -sijoittajille tämä rahasto tarjoaa 2x vivutettua päivittäistä altistumista S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index -indeksille. GUSH punnitsee indeksinsä tasaisesti välttääkseen keskittymisen pieneen määrään merkittävän kokoisia yrityksiä, mutta se ei auttanut paljon vuonna 2020.
GUSH lanseerattiin toukokuussa 2015 ja sen bruttokustannussuhde oli 1,05% marraskuusta 2020 lähtien.
Vivutetut ETF: t voivat toisinaan tuottaa valtavia tappioita, mutta ne voivat myös tuottaa upeita voittoja. Koska ostaminen ja pitäminen voi aiheuttaa näin suuria tappioita yhdessä vuodessa, useimmat sijoittajat käyttävät niitä vain lyhytaikaisiin kauppoihin.
2. Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X -osakkeet (JDST)
Suorituskyky vuonna 2020 (marraskuussa 30): -94.86%
Kulta ja öljyn hinta liikkuvat usein yhdessä, mutta se ei pitänyt paikkaansa vuonna 2020, valitettavasti Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X -osakkeen sijoittajille (JDST). Kulta saavutti uudet huippunsa hallitukset ryhtyivät poikkeuksellisiin toimiin talouden elvyttämiseksi vastauksena kriisiin. Kun kulta voi hyvin, nuoremmat kultakaivostyöläiset tekevät yleensä vielä paremmin. JDST käyttää kuitenkin 2x vipuvaikutusta karhun suuntaan, mikä osoittautui katastrofaaliseksi vuonna 2020.
JDST aloitti toimintansa lokakuussa 2013 ja sen bruttokustannussuhde oli 1,10% marraskuusta 2020 lähtien.
3. Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X -osakkeet (LABD)
Suorituskyky vuonna 2020 (marraskuussa 30): -87.30%
Ei ole yllättävää, että bioteknologian varastojen lyhentäminen pandemian keskellä osoittautui huonoksi strategiaksi, ja Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X -osakkeet (LABD) vahvisti sitä 3x vivulla. Karhun positioilla on tapana menettää enemmän kuin härän positioita, ja suurempi vipuvaikutus tarkoittaa yleensä suurempaa riskiä. LABD otti karhun aseman ja käytti enemmän vipuvaikutusta kuin mikään muu tässä luettelossa oleva ETF, ja tulokset olivat tuhoisia.
LABD alkoi toukokuussa 2015 ja sen bruttokustannussuhde oli 1,08% marraskuussa 2020.
4. ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY)
Suorituskyky vuonna 2020 (marraskuussa 30): -36.61%
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) sallii sijoittajien lyödä vetoa, että osakemarkkinoiden volatiliteetti laskee, joten se oli huono sijoitus ETF -rahastojen keskuudessa vuonna 2020. Tämä rahasto tarjoaa käänteisen vastuun VIX -tulevien positioiden indeksiin, mutta vuonna 2020 volatiliteetti kasvoi voimakkaasti. Futuurien painotettu keskimääräinen maturiteetti on yksi kuukausi. SVXY saavuttaa tämän tavoitteen tarjoamalla päivittäisen -0,5 -kertaisen altistumisen S&P 500 VIX Short -Term Futures Index -indeksille korvatakseen itse VIX -indeksin seurannan, mikä ei ole mahdollista.
SVXY lanseerattiin lokakuussa 2011 ja sen kulusuhde oli 0,95% marraskuusta 2020 lähtien.