3 ETF défensifs pour lutter contre l'incertitude du marché
Comme l'incertitude, volatilité et que les tensions géopolitiques montent, c'est une réaction courante pour les investisseurs de se mettre en sécurité. Les segments du marché qui profitent le plus de ce changement de sentiment ont tendance à être produits de base, revenu fixe, devises de réserve et les actions qui présentent des fondamentaux exceptionnellement solides dans des secteurs tels que les services financiers, les services publics et les soins de santé. Dans les paragraphes ci-dessous, nous examinerons les graphiques de trois des fonds négociés en bourse (ETF) qui sont favorisés par les investisseurs défensifs et tentent de déterminer où ils se dirigent au cours des semaines à venir. (Pour un rappel rapide, consultez: L'investissement défensif est un moyen de gérer la volatilité.)
FNB d'actions défensives Invesco
L'un des FNB défensifs les plus couramment utilisés par investisseurs particuliers est le FNB d'actions défensives Invesco (FED). Le 99 à grande capitalisation les avoirs des principaux secteurs du marché offrent un niveau de
diversification qui vise à fournir des profils risque-rendement supérieurs pendant les périodes de faiblesse du marché boursier tout en offrant un potentiel de gains pendant les périodes de force du marché. En regardant le graphique ci-dessous, vous pouvez voir que le rebond des 200 jours moyenne mobile (ligne rouge) a déclenché une éclater au-delà de la résistance d'un défini motif triangle ascendant. Ce couramment utilisé modèle de continuation suggère que les traders actifs fixeront leurs prix cibles à près de 52 $, ce qui équivaut au prix d'entrée plus la hauteur de la configuration. (Pour en savoir plus sur ce sujet, voir: Analyse des modèles de graphiques: Triangles.)ETF iShares Russell 1000 Value
Comme mentionné ci-dessus, en période d'incertitude, les investissements en actions qui offrent une proposition de valeur supérieure ont tendance à surperformer. Les traders actifs à la recherche d'un fonds offrant une exposition à un large éventail de sociétés répondant à cette description peuvent vouloir consulter l'ETF iShares Russell 1000 Value (IWD). En regardant le tableau ci-dessous, vous remarquerez qu'un motif triangulaire s'est formé sur la carte. La récente cassure, comme le montre le cercle bleu, suggère que les haussiers contrôlent la dynamique et que le prix pourrait se diriger vers des prix cibles proches de 133 $. (Pour en savoir plus, voir: Guide des stratégies d'investissement axé sur la valeur.)
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Fonds indiciel défensif de dividendes de qualité FlexShares
Un FNB relativement inconnu qui pourrait également être recherché en période d'incertitude est le FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF). La nature génératrice de revenus du fonds en fait un choix intéressant pour de nombreux investisseurs à long terme, et le la cassure récente au-delà de la résistance de la configuration en triangle suggère qu'il y a une hausse adéquate potentiel. Ordres stop-loss sera probablement réglé soit en dessous de la partie supérieure ligne de tendance ou le support combiné de la ligne de tendance ascendante et de la moyenne mobile à 200 jours, selon tolérance au risque et horizon temporel. En utilisant la méthode mentionnée ci-dessus pour ajouter la hauteur de la configuration au prix d'entrée, les prix cibles à court terme seront probablement fixés à près de 49 $.
La ligne de fond
Face à la montée des incertitudes et des risques géopolitiques, les investisseurs de long terme se retrouvent dans la recherche de positions défensives. Les fonds mentionnés ci-dessus et les schémas graphiques haussiers suggèrent que le moment est peut-être bien choisi pour acheter, et les lignes de tendance en pointillés offrent des scénarios de risque/rendement lucratifs pour ceux qui agissent tôt. (Pour en savoir plus, voir: 3 ETF pour trader le pic de volatilité.)
Graphiques avec l'aimable autorisation de StockCharts.com. Au moment de la rédaction du présent rapport, Casey Murphy ne détenait de position dans aucun des titres mentionnés.