Principales actions à petite capitalisation pour juin 2023
Les principales actions à petite capitalisation en juin 2023 comprennent Prometheus Biosciences Inc., TG Therapeutics Inc. et Aero Therapeutics Inc., qui ont toutes augmenté de plus de 400 % au cours des 12 derniers mois, tandis que le Indice Russel 2000, une large mesure des actions américaines à petite capitalisation, est en baisse de près de 3 %.
Ci-dessous, nous listons les trois principales actions à petite capitalisation dans chaque catégorie: valeur, croissance et momentum. Toutes les données sont au 2 juin.
Actions à petite capitalisation au meilleur rapport qualité-prix
Ce sont les actions à petite capitalisation avec les 12 derniers mois les plus bas cours/bénéfice (P/E) rapport. Étant donné que les bénéfices peuvent être reversés aux actionnaires sous la forme de dividendes et rachats, un faible ratio P/E indique que vous payez moins pour chaque dollar de profit généré.
| Actions à petite capitalisation au meilleur rapport qualité-prix | |||
|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (G$) | Ratio cours/bénéfice sur 12 mois | |
| Énergie Vitale Inc. (VTL) | 43.45 | 0.8 | 0.9 |
| Theravance Biopharma inc. (TBPH) | 11.09 | 0.6 | 1.0 |
| Ressources SilverBow Inc. (SBOW) | 25.79 | 0.6 | 1.1 |
Source: Graphiques Y
- Énergie Vitale Inc.: Elle explore, acquiert et développe des propriétés pétrolières et gazières dans tout le Texas. Le 9 mai, la société a publié ses résultats du premier trimestre - le bénéfice net est passé à 114 millions de dollars contre une perte nette de 87 millions de dollars au même trimestre en 2022. Vital Energy a affiché un grand dérivés perte de 326 millions de dollars au premier trimestre de 2022, ce qui est l'une des principales raisons pour lesquelles l'action se négocie à un ratio P / E aussi bas. En mai, Vital Energy a conclu un accord avec Forge Energy II LLC, une société privée d'exploration pétrolière et gazière, pour acquérir leurs actifs du bassin du Delaware par le biais d'un partenariat avec des tiers. La transaction entièrement en espèces totalise 540 millions de dollars; l'acquisition ajoutera 198 000 acres nets au bail de Vital Energy Permian Basin.
- Theravance Biopharma inc.: Il s'agit d'une société biopharmaceutique des îles Caïmans qui développe et fabrique des médicaments respiratoires tels que Yupelri et Trelergy pour traiter la MPOC.
- Ressources SilverBow Inc.: Une société pétrolière et gazière axée sur l'acquisition et l'exploration de propriétés au Texas.
Actions à petite capitalisation à la croissance la plus rapide
Ce sont les meilleures actions à petite capitalisation classées par un croissance modèle qui note les entreprises sur la base d'une pondération 50/50 de leur pourcentage trimestriel le plus récent d'une année sur l'autre (YOY) revenu croissance et leur plus récent rapport trimestriel sur l'année bénéfice par action (EPS) croissance.
Les ventes et les bénéfices sont des facteurs critiques dans le succès d'une entreprise. Par conséquent, classer les entreprises selon une seule mesure de croissance rend un classement sensible aux anomalies comptables de ce trimestre (telles que des modifications de la législation fiscale ou des coûts de restructuration) qui peuvent rendre un chiffre ou un autre non représentatif de l'entreprise dans général. Les entreprises ayant un BPA trimestriel ou une croissance des revenus supérieure à 1 000 % ont été exclues en tant que valeurs aberrantes.
| Actions à petite capitalisation à la croissance la plus rapide | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (G$) | Croissance du BPA (%) | Hausse des revenus (%) | |
| CTI BioPharma Corp. (CTIC) | 9.05 | 1.2 | N/A (voir description de l'entreprise) | 951 |
| Financière Ellington Inc. (CEF) | 12.93 | 0.9 | N/A (voir description de l'entreprise) | 911 |
| Vertex Énergie Inc. (VTNR) | 6.29 | 0.5 | N/A (voir description de l'entreprise) | 827 |
Source: Graphiques Y
- CTI BioPharma Corp.:Une société pharmaceutique qui développe des traitements pour les cancers liés au sang. Le 10 mai, Swedish Orphan Biovitrum AB (SOBI), une société de biotechnologie basée en Suède, a annoncé l'acquisition de CTI BioPharma. SOBI acquerra CTI dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces pour 9,10 $ par action, soit environ 1,7 milliard de dollars. Suite à cette nouvelle, le cours de l'action CTI a bondi de 85 % à 8,93 $ contre 4,82 $ par action. Notez que CTI BioPharma n'a pas de chiffre de croissance du BPA dans le tableau ci-dessus, car la société a déclaré une perte par action au cours du dernier trimestre.
- Financière Ellington Inc.:Une entreprise qui gère titres adossés à des créances hypothécaires (MBS) et autres actifs financiers. Le 30 mai, elle a annoncé un accord de fusion par lequel Ellington Financial acquerra Arlington Asset Investment Corp. (AAIC), une FPI hypothécaire. La capitalisation boursière prévue pour la société combinée sera d'environ 1 milliard de dollars. Notez qu'Ellington Financial n'a pas de chiffre de croissance du BPA dans le tableau ci-dessus, car la société a déclaré une perte par action au premier trimestre 2022.
-
Vertex Énergie Inc.: Cette société s'occupe de raffinage et de distribution de pétrole. Notez que Vertex Energy n'a pas de chiffre de croissance du BPA dans le tableau ci-dessus, car la société a déclaré une perte par action au premier trimestre 2022.
Actions à petite capitalisation avec le plus de momentum
Ce sont les actions à petite capitalisation qui ont enregistré le rendement total le plus élevé au cours des 12 derniers mois.
| Actions à petite capitalisation avec le plus de momentum | |||
|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (G$) | Rendement total sur 12 mois (%) | |
| Prometheus Biosciences Inc. (RXDX) | 198.83 | 9.5 | 666 |
| TG Thérapeutique Inc. (TGTX) | 26.56 | 4.0 | 548 |
| Akero Thérapeutique Inc. (AKRO) | 46.73 | 2.6 | 475 |
| Russel 1000 | N / A | N / A | 4 |
| Russel 2000 | N / A | N / A | -3 |
Source: Graphiques Y
- Prometheus Biosciences:Il s'agit d'une société de biotechnologie qui développe des traitements pour les maladies inflammatoires de l'intestin (MICI); son produit phare est le PRA023, qui se positionne pour les essais cliniques de stade 3. Le cours de l'action de la société a plus que triplé en décembre suite aux résultats positifs de la phase 2 pour PRA023. Le 16 avril, Merck (MRK) a annoncé qu'il acquerrait Prometheus pour 200 $ par action, soit une prime de 75 % par rapport au cours de l'action de 114 $ de la société à l'époque.
- Thérapeutique TG: Une société biopharmaceutique qui se concentre sur la production de médicaments pour traiter des maladies telles que la sclérose en plaques.
- Akero Thérapeutique:Akero est une société pharmaceutique au stade clinique qui développe des traitements pour la stéatohépatite non alcoolique (NASH). Le 5 juin, la société a annoncé que son étude de phase 2b sur l'éfruxifermine (EFX) respectait les protocoles d'innocuité et de tolérabilité tout en améliorant les résultats pour les patients lorsqu'elle était associée à un agoniste des récepteurs GLP-1. Après cette nouvelle, le cours de l'action de la société a augmenté de 11 % pour atteindre 52,02 $ par action.
Éléments à prendre en compte lors de l'analyse des actions à petite capitalisation
Qualité de la gestion: Une équipe de direction compétente est essentielle pour toute entreprise, sans parler d'une plus petite essayant de s'établir sur le marché. Les investisseurs potentiels devraient entreprendre des recherches de base en ligne sur les personnes clés au sein de l'entreprise, telles que le Président Directeur-Général (PDG) et directeur financier (CFO). Ont-ils des antécédents de gestion d'entreprises prospères? Vérifiez également si l'équipe de direction détient des actions dans l'entreprise. Les initiés de la société détenant des actions indiquent généralement un engagement envers le succès et aligne leurs intérêts sur ceux des actionnaires.
Augmentation des ventes: Les sociétés à petite capitalisation ont généralement des des flux de trésorerie— par conséquent, ils doivent générer des ventes saines. En règle générale, les investisseurs à petite capitalisation devraient rechercher des actions avec une forte croissance annuelle hausse des revenus taux, qui indique qu'une entreprise a le potentiel de innovation de rupture au sein de son industrie et est bien placé pour générer un profit futur. Les investisseurs peuvent trouver ces informations sur Yahoo! Finance sous l'onglet "Finances", qui affiche le chiffre d'affaires d'une entreprise au cours des quatre dernières années.
Marges d'exploitation élevées: une entreprise la marge d'exploitation représente l'efficacité avec laquelle il peut générer des bénéfices grâce à ses opérations principales avant de payer les intérêts et les impôts. Lorsque vous investissez dans des petites capitalisations, il est judicieux de rechercher des marges d'exploitation en augmentation constante, car cela indique qu'une entreprise est douée pour transformer les ventes en bénéfices.
Avantages des actions à petite capitalisation
Potentiel de croissance: Les actions à petite capitalisation offrent aux investisseurs un avantage significatif s'ils entrent tôt avant qu'une entreprise ne devienne potentiellement un chef de file de l'industrie. De plus, les actions à petite capitalisation avec un capitalisation boursière de moins d'un milliard de dollars peut doubler de valeur beaucoup plus facilement que des entreprises massives telles qu'Amazon ou Apple qui ont une capitalisation boursière de plus de 1 billion de dollars, car il faut beaucoup moins d'argent pour déplacer le cours de leur action. En outre, une action à petite capitalisation qui réalise une croissance rapide peut attirer l'attention des analystes de Wall Street et investisseurs institutionnels, ce qui peut augmenter encore plus le rendement des actionnaires.
Moins de concurrence des grands investisseurs: Investisseurs institutionnels—comme les banques, fonds spéculatifs, et les fiducies de placement immobilier (FPI) — s'en tiennent généralement à investir dans des actions à grande capitalisation, négligeant souvent de nombreuses opportunités à petite capitalisation. Cela permet aux investisseurs particuliers d'acheter l'histoire d'une entreprise de demain sans concurrencer l'argent traditionnel de Wall Street.
Les commentaires, avis et analyses exprimés sur Investopedia le sont à titre informatif en ligne. Lisez notre garantie et exclusion de responsabilité pour plus d'informations.
À la date de rédaction de cet article, l'auteur ne possède aucune des actions ci-dessus.
