Najbolji društveno odgovorni obveznički ETF -ovi za 2021

Društveno odgovorni ETF -ovi, uključujući i one koje drže obveznice, predstavljaju konvergenciju dvaju različitih i vrlo popularnih područja financijskog svijeta. S jedne strane, društveno odgovorno ulaganje (SRI) stekao interes među mnogim ulagačima, osobito milenijalcima. Ulagači usmjereni na SRI imaju tendenciju zadržati osjetljivost na okoliš, društvena pitanja i upravljanje (ESG) čimbenici. Odabiru ulaganja temelje se djelomično na temelju toga koliko se slažu s motivima i praksama tvrtke.

Sredstva kojima se trguje na burzi (ETF -ovi) su industrija vrijedna više bilijuna dolara s tisućama konkurenata. Ta sredstva nude ulagačima izloženost portfelja vrijednosnih papira, poput obveznica, po niskim cijenama i uključuju sve vrste specijalizacija. Stoga ne čudi što su društveno odgovorni ETF -ovi postali vrlo popularni posljednjih godina.

Iako različiti ulagači kategoriziraju društveno odgovorne ETF -ove po nekoliko metrika, sva ta sredstva usredotočena su na tvrtke koje zadovoljavaju uvjete izdavatelja za održivost. Usporedba društveno odgovornih ETF -ova znači uspoređivanje fondova koji se usredotočuju na mnoge različite sektore, veličine tvrtki i drugo. U 2020. društveno odgovorni obveznici ETF -ovi obveznici s duljim uvjeti do dospijeća općenito bolje prošao zbog pada kamata.

U nastavku ćemo pogledati neke od najboljih obvezničkih ETF -ova koji naglašavaju društvenu odgovornost. Usporedit ćemo njihove ukupne performanse međusobno tijekom prvih 10 mjeseci 2020. Također ćemo pogledati neka pravila koja se koriste za utvrđivanje koje obveznice ulaze u ETF -ove.

1. NuShares ESG američka agregatna obveznica ETF (NUBD)

Izvedba za 2020. (do početka studenog): +6,95%

NuShares ESG američka agregatna obveznica ETF (NUBD) usredotočuje se na obveznice iz Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index. Kako bi odabrao sastavnice, NUBD procjenjuje obveznice na temelju ESG kriterija. Obveznice koje su uspješno prošle postupak provjere ponderirane su prema tržišnoj vrijednosti unutar sektora. NUBD je pokrenut u rujnu 2017. i nosi omjer rashoda od 0,20%.

2. iShares ESG svjestan ETF -a američke agregatne obveznice (EAGG)

Izvedba za 2020. (do početka studenog): +6,78%

IShares ESG američka agregatna obveznica ETF (JAJAČA) bio je drugi na popisu društveno odgovornih obveznica ETF -ova za 2020. godinu, vraćajući otprilike 6,78% u prvih 10 mjeseci. Ovaj se fond usredotočuje na agregatno tržište obveznica, prateći indeks ponderiranih tržišnih vrijednosti obveznica denominiranih u američkim dolarima. Kako bi bili u portfelju EAGG-a, izdavači obveznica moraju ispuniti kriterij ESG-a sponzora iShares, uključujući odredbe u vezi sa zagađenjem, antikonkurentnom praksom i drugim. Uključenost u civilno vatreno oružje, duhan i druge odabrane industrije također će spriječiti uključivanje subjekta u portfelj. EAGG je pokrenut u listopadu 2018. i nosi omjer rashoda od 0,10%.

3. iShares Global Green Bond ETF (BGRN)

Izvedba za 2020. (do početka studenog): +6,00%

Treći društveno odgovorni obveznički ETF na našem popisu je iShares Global Green Bond ETF (BGRN). BGRN se usredotočuje na obveznice koje zadovoljavaju MSCI -jeva načela zelenih obveznica. Da bi bile uključene, obveznice se moraju koristiti za financiranje projekata koji se odnose na prilagodbu klimi, zelenu gradnju, održivost vode, energetsku učinkovitost, kontrolu onečišćenja i slično. Izdavatelji obveznica uključenih u portfelj također moraju održavati neovisne postupke koji se koriste za procjenu, odabir i izvješćivanje o zelenim projektima. BGRN je pokrenut u studenom 2018. godine i nosi omjer rashoda od 0,20%.

4. Sage ESG Intermediate Credit ETF (GUDB)

Izvedba za 2020. (do početka studenog): +5,52%

Sage ESG Intermediate Credit ETF (GUDB) prati skupinu srednjoročnih obveznica denominiranih u američkim dolarima, ulaganja. Savjetnici fonda stvorili su okvir za dodjelu ESG bodova svakom izdavatelju. Za uključivanje u portfelj razmatraju se samo oni izdavatelji koji se nalaze u gornjoj trećini svoje grupe kolega. GUDB je osnovan u listopadu 2017. godine i nosi omjer rashoda od 0,35%.

5. iShares ESG svjestan korporativne obveznice ETF za 1-5 godina u USD (SUSB)

Izvedba za 2020. (do početka studenog): +4,33%

IShares ESG korporativna obveznica ETF za 1-5 godina (USD) (SUSB), poput EAGG -a, prati indeks obveznica na temelju prakse održivosti izdavatelja. Za razliku od EAGG-a, SUSB se usredotočuje na kratkoročni dug poduzeća. SUSB ne drži obveznice povezane s tvrtkama uključenim u određeno oružje, duhan ili poslovne kontroverze koje su se dogodile u prethodnom trogodišnjem razdoblju. SUSB je pokrenut u srpnju 2017. i nosi omjer rashoda od 0,12%.